Inicio / Plantillas/ Inmobiliaria/ Cuestionario de Plan Estratégico a 10 Años

Cuestionario de Plan Estratégico a 10 Años

Reúne la situación financiera y los objetivos de inversión inmobiliaria de un cliente para diseñar junto a su asesor un plan patrimonial a diez años.

Usar esta plantilla

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Nombre

Apellido

Correo electrónico

¿En qué estado reside?

Nueva Gales del Sur Victoria Queensland Otro

¿Tiene dependientes? Si es así, ¿cuántos?

¿Cuál es el ingreso de su hogar?

Menos de $80,000 $80,000 a $150,000 $150,000 a $250,000 Más de $250,000

¿Cuánto ahorro disponible tiene actualmente?

Menos de $20,000 $20,000 a $50,000 $50,000 a $100,000 Más de $100,000

¿Cuál es su ahorro mensual actual del hogar?

Menos de $500 $500 a $1,500 $1,500 a $3,000 Más de $3,000

¿Tiene un objetivo de ingreso pasivo a través de propiedades? Si es así, ¿cuál es?

Menos de $1,000 al mes $1,000 a $3,000 al mes Más de $3,000 al mes Aún no tengo una meta definida

¿Posee actualmente alguna propiedad de inversión?

Sí No

¿Cuánta deuda tiene actualmente?

Ninguna Menos de $100,000 $100,000 a $500,000 Más de $500,000

¿Cuál es el valor total de sus activos actuales (propiedades, acciones, fondo de pensión, etc.)?

Menos de $200,000 $200,000 a $500,000 $500,000 a $1,000,000 Más de $1,000,000

¿Conoce aproximadamente su capacidad de endeudamiento? Si es así, ¿cuánto podría solicitar en préstamo?

No estoy seguro Menos de $300,000 $300,000 a $600,000 Más de $600,000

¿En cuántos años desea alcanzar su meta de flujo de caja y valor de cartera?

1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años

¿Está dispuesto a añadir valor a su propiedad de inversión mediante renovaciones, subdivisión, vivienda secundaria, desarrollo o construcción adicional?

Sí No Tal vez

¿Estaría dispuesto a comprar una propiedad de inversión en otro estado si las oportunidades se alinearan mejor con su estrategia?

Sí No Tal vez

Si pudiera llevarse una sola idea de nuestra próxima reunión, ¿cuál sería?

¿Cómo cree que un agente comprador podría ayudarle?

Plantillas relacionadas

¿Quieres ser mi bestie? Entretenimiento Apéndice C de la Sección 1910.134: Cuestionario de Evaluación Médica para el Uso de Respiradores de OSHA (Obligatorio) Salud Brief de sesión fotográfica Servicios Contrato de Arrendamiento de Hostal en Canadá Inmobiliaria