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Reserva de sesión de coaching financiero

Agenda sesiones de coaching financiero conociendo de antemano la situación de cada cliente: ingresos, presupuesto, deudas y metas. Así cada encuentro empieza enfocado en lo que más importa.

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Llamada telefónica Videollamada Correo electrónico Presencial

¿Ha realizado el programa FPU?

Sí No Actualmente inscrito

¿Cuál es su ingreso mensual neto?

¿Tiene ingresos irregulares?

Sí No A veces

¿Usa un presupuesto mensual?

Sí No Ocasionalmente

¿Cambió su ingreso en los últimos 12 meses?

Aumentó Disminuyó Sin cambios

¿Tiene un fondo de emergencia?

Sí No En construcción

Si es así, ¿cuánto tiene en el fondo?

¿Está invirtiendo para su jubilación?

Sí No Planeo hacerlo

¿Cuál es su saldo?

¿Cuál es su aporte mensual?

¿Aporta a ahorros fuera de la jubilación?

Sí No Ocasionalmente

¿Alquila o es propietario?

Alquilo Soy propietario(a) Otra situación

¿Está al día con el pago?

Sí No No aplica

Pago mensual total de hipoteca o alquiler

¿Tiene préstamos de vehículos?

Sí No Ya pagados

¿Está al día con el pago?

Sí No No aplica

Detalle del préstamo 1

Detalle del préstamo 2

¿Qué tema principal deberíamos abordar en su sesión?

Presupuesto Reducción de deudas Ahorro Jubilación Seguros Otro

Sus tres principales inquietudes sobre el tema elegido (si marcó "otro", descríbalo aquí)

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