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Avaliação do perfil de risco de investimento

Pergunte ao cliente sobre prazos, prioridades e como reagiria a quedas do mercado para estimar quanto risco ele aceita. Feito para consultores financeiros que precisam fundamentar suas recomendações.

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Considerando seus objetivos, quando pretende começar a fazer resgates?

Em menos de 1 ano Entre 1 e 3 anos Entre 4 e 6 anos Entre 7 e 10 anos Em mais de 10 anos

Depois de começar os resgates, por quanto tempo o dinheiro precisa durar?

Vou resgatar tudo de uma vez Até 5 anos De 6 a 10 anos Mais de 10 anos

Para você é importante:

Proteger o capital investido Ter uma renda estável Crescer de forma equilibrada Maximizar o crescimento no longo prazo

Você tem US$ 100.000 investidos no início do ano. O gráfico mostra a faixa de valores possíveis de cinco carteiras hipotéticas após um ano. Com qual você se sente mais confortável?

Carteira A (menor risco) Carteira B Carteira C Carteira D Carteira E (maior risco)

Sem imagem

Qual frase descreve melhor sua tolerância ao risco nos investimentos?

Não quero perder valor em momento algum Aceito pequenas perdas ocasionais Aceito oscilações em troca de mais retorno Aceito grandes oscilações em busca do máximo retorno

Se a bolsa caísse enquanto você tem uma carteira diversificada, quando moveria os investimentos mais arriscados para ativos mais seguros?

Imediatamente, na primeira queda Após uma queda de 10% Após uma queda de 20% Não venderia; esperaria a recuperação

Eu descreveria meu perfil de risco e retorno assim (veja o gráfico)

Conservador Moderadamente conservador Moderado Moderadamente arrojado Arrojado

Sem imagem

Concordo*

Confirmo que minhas respostas estão corretas Aceito ser contatado pelo meu assessor sobre os resultados Aceito o tratamento dos meus dados pessoais

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