Pesquisa anual sobre seu assessor financeiro

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Sobre você

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1. Você concorda que seu assessor entende e prioriza suas necessidades e metas financeiras?

2. Você concorda que seu assessor tem conhecimento e experiência em finanças?

3. Seu assessor explica conceitos financeiros complexos de forma compreensível?

4. Você se sente à vontade para falar abertamente com seu assessor?

Espaço para detalhar qualquer resposta anterior. Lembre-se: seu assessor só pode melhorar se souber onde.

Na sua opinião, o que seu assessor poderia fazer diferente para melhorar sua experiência no próximo ano?