Verificação de dados da agência e seus membros

Ajuda cada agência afiliada a confirmar seus dados de contato e as informações da equipe. Registra o contato principal e as licenças, funções e preferências de diretório de cada agente.

Usar este modelo

No diretório de conectores do Claude

Página 1

Instruções

Nome da agência

Este escritório é

Escritório principal Filial Escritório satélite

Endereço da agência

Endereço

Cidade

Estado

CEP

Telefone da agência

Contato principal da agência

Nome

Sobrenome

Section

Agente 1: nome e e-mail

Nome

Sobrenome

Mês de nascimento (para educação continuada)

Section

Agente 2: nome e e-mail

Nome

Sobrenome

Mês de nascimento (para educação continuada)

Section

Agente 3: nome e e-mail

Nome

Sobrenome

Mês de nascimento (para educação continuada)

Agentes adicionais

Section

Nome e e-mail do agente

Nome

Sobrenome

Mês de nascimento (para educação continuada)

Qual licença?

Patrimonial e responsabilidade Vida e saúde Linhas pessoais Riscos especiais

Função na agência

Titular ou proprietário Corretor produtor Atendimento ao cliente Gerente de escritório

Incluir no diretório?

Sim Não

Tem interesse no programa de jovens agentes?

Sim Não

Section

Nome e e-mail do agente

Nome

Sobrenome

Mês de nascimento (para educação continuada)

Qual licença?

Patrimonial e responsabilidade Vida e saúde Linhas pessoais Riscos especiais

Função na agência

Titular ou proprietário Corretor produtor Atendimento ao cliente Gerente de escritório

Incluir no diretório?

Sim Não

Tem interesse no programa de jovens agentes?

Sim Não

Section

Nome e e-mail do agente

Nome

Sobrenome

Mês de nascimento (para educação continuada)

Qual licença?

Patrimonial e responsabilidade Vida e saúde Linhas pessoais Riscos especiais

Função na agência

Titular ou proprietário Corretor produtor Atendimento ao cliente Gerente de escritório

Incluir no diretório?

Sim Não

Tem interesse no programa de jovens agentes?

Sim Não

Section

Nome e e-mail do agente

Nome

Sobrenome

Mês de nascimento (para educação continuada)

Qual licença?

Patrimonial e responsabilidade Vida e saúde Linhas pessoais Riscos especiais

Função na agência

Titular ou proprietário Corretor produtor Atendimento ao cliente Gerente de escritório

Incluir no diretório?

Sim Não

Tem interesse no programa de jovens agentes?

Sim Não

Section

Nome e e-mail do agente

Nome

Sobrenome

Mês de nascimento (para educação continuada)

Qual licença?

Patrimonial e responsabilidade Vida e saúde Linhas pessoais Riscos especiais

Função na agência

Titular ou proprietário Corretor produtor Atendimento ao cliente Gerente de escritório

Incluir no diretório?

Sim Não

Tem interesse no programa de jovens agentes?

Sim Não

Página 2

Observações finais

Comentários

Modelos relacionados

Ver todos os modelos de verificação →

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2