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Cuestionario Fiscal del Cliente

Reúne en un solo formulario los ingresos, dependientes, deducciones y datos bancarios que un contador necesita para preparar la declaración de impuestos de un cliente.

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Página 1

Nombre del Despacho Contable

¿Es usted un cliente nuevo o existente?*

¿Tiene una copia de su declaración de impuestos del año anterior?*

Sí No

¿Se le emitió previamente un PIN de Protección de Identidad (IP PIN) por parte del IRS?*

Sí No

Nombre del Contribuyente*

Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento del Contribuyente*

Ocupación del Contribuyente*

Número de Teléfono*

Correo Electrónico*

Dirección*

Dirección

Ciudad

Estado / Provincia

Código postal

¿Puede otro contribuyente reclamarlo como dependiente en su declaración?*

Sí No

¿Presentará la declaración de impuestos junto con su cónyuge?*

Sí No

¿El contribuyente trabajó en 2021?*

Sí No

Foto del Contribuyente*

Máx. 10 MB por archivo

Documentos de Ingresos del Contribuyente

Máx. 10 MB por archivo

Página 2

Nombre del Cónyuge

Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento del Cónyuge

Ocupación del Cónyuge

Número de Teléfono del Cónyuge

Correo Electrónico del Cónyuge

¿Se le emitió previamente un PIN de Protección de Identidad (IP PIN) por parte del IRS?

Sí No

¿Puede otro contribuyente reclamarlo como dependiente en su declaración?

Sí No

¿El cónyuge trabajó en 2021?

Sí No

Identificación con Foto del Cónyuge

Máx. 10 MB por archivo

Documentos de Ingresos del Cónyuge

Máx. 10 MB por archivo

Página 3

¿Tiene dependientes que reclamará en su declaración de impuestos de 2021?*

Sí No

¿Alguna vez se le ha negado el EITC/AOTC/CTC/ACTC?*

Sí No

¿Cuántos dependientes reclamará en su declaración de impuestos de 2021?*

1 2 3 4 o más

¿El dependiente (1) fue reclamado en su declaración del año pasado?*

Sí No

¿Alguien más puede reclamar al dependiente (1) en su declaración de 2021?*

Sí No

Nombre del Dependiente (1)*

Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento del Dependiente (1)*

¿Cuántos meses vivió el dependiente (1) en su hogar en 2021?*

Parentesco*

¿El dependiente (1) es su hijo biológico?*

Sí No

¿El dependiente (2) fue reclamado en su declaración del año pasado?

Sí No

¿Alguien más puede reclamar al dependiente (2) en su declaración de 2021?

Sí No

Nombre del Dependiente (2)

Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento del Dependiente (2)

¿Cuántos meses vivió el dependiente (2) en su hogar en 2021?

Parentesco

¿El dependiente (2) es su hijo biológico?

Sí No

¿El dependiente (3) fue reclamado en su declaración del año pasado?

Sí No

¿Alguien más puede reclamar al dependiente (3) en su declaración de 2021?

Sí No

Nombre del Dependiente (3)

Nombre

Apellido

Fecha de Nacimiento del Dependiente (3)

¿Cuántos meses vivió el dependiente (3) en su hogar en 2021?

Parentesco

¿El dependiente (3) es su hijo biológico?

Sí No

Si tiene cuatro o más dependientes o hijos calificados, indique sus nombres, fechas de nacimiento y parentesco con el contribuyente.*

Página 4

¿Pagó gastos de cuidado infantil por alguno de los dependientes mencionados?*

Sí No

Subir Recibos de Cuidado Infantil

Máx. 10 MB por archivo

¿Usted, su cónyuge o algún dependiente asistió a la universidad en 2021?*

Sí No

Nombre de la persona que asistió a la universidad en 2023

Nombre

Apellido

¿El estudiante asistió a la universidad al menos medio tiempo?

Sí No

Subir Formulario 1098-T de la Universidad

Máx. 10 MB por archivo

¿Otra Persona?

Sí No

Nombre de la persona que asistió a la universidad en 2021

Nombre

Apellido

¿El estudiante asistió a la universidad al menos medio tiempo?

Sí No

Subir Formulario 1098-T de la Universidad

Máx. 10 MB por archivo

¿Usted, su cónyuge o sus dependientes recibieron seguro médico a través del Mercado en 2021 y recibieron el Formulario 1095-A?*

Sí No

Subir Formulario 1095-A del Mercado de Seguros Médicos*

Máx. 10 MB por archivo

¿Usted o su cónyuge recibieron beneficios de desempleo en 2021?*

Sí No

Subir Formulario 1099-G recibido por Beneficios de Desempleo*

Máx. 10 MB por archivo

Página 5

¿Renta o es propietario de su residencia actual?*

Renta Es Propietario Otro

¿Realizó mejoras en su vivienda en 2021?*

Sí No

Si es propietario de su vivienda, ¿ha recibido el formulario 1098 de su acreedor hipotecario?*

Sí No

Subir Formulario 1098 del Acreedor Hipotecario

Máx. 10 MB por archivo

¿Usted o su cónyuge realizaron pagos de préstamos estudiantiles en 2021?*

Sí No

Subir Formulario 1098-E de Intereses de Préstamos Estudiantiles

Máx. 10 MB por archivo

¿Usted o su cónyuge pagaron gastos médicos o dentales en 2021? (No incluye primas de seguro)*

Sí No

¿Usted o su cónyuge son propietarios de una propiedad en alquiler?*

Sí No

¿Usted o su cónyuge tuvieron ganancias de juego en 2021?*

Sí No

Subir Formulario W-2G de Ganancias de Juego

Máx. 10 MB por archivo

¿Usted o su cónyuge recibieron beneficios del seguro social en 2023?*

Sí No

¿Realizó donaciones caritativas en 2023?*

Sí No

¿Compró un vehículo en 2023?*

Sí No

¿Usted o su cónyuge retiraron dinero de su 401k en 2023?*

Sí No

¿Recibió ingresos por intereses o dividendos en 2023?*

Sí No

Subir Formularios 1099-DIV y 1099-INT de dividendos e intereses obtenidos

Máx. 10 MB por archivo

¿Es usted trabajador independiente?*

Sí No

¿Usted o su cónyuge tienen deudas con alguna agencia gubernamental, como el IRS, préstamos estudiantiles, manutención infantil, etc.?*

Sí No

¿A qué agencia gubernamental le debe?*

¿Planea comprar una vivienda en el próximo año o dos?

Sí No

¿Actualmente cuenta con seguro de vida para usted, su cónyuge y/o dependientes?

Sí No

¿Está interesado en una cotización GRATUITA de seguro de vida?

Sí No

¿Desea que su reembolso de impuestos se deposite directamente en su cuenta bancaria? Si es así, complete la información bancaria a continuación:

Sí No

Nombre del Banco*

Número de Ruta

Número de Cuenta*

Tipo de Cuenta*

¿Desea recibir un mensaje de texto cuando se procese su reembolso?

Sí No

Seleccione su proveedor de telefonía celular*

¿Cómo se enteró de nosotros?*

Firma del Contribuyente*

Firma aquí

Firma del Cónyuge*

Firma aquí

Año Fiscal Adicional (Si Aplica)

Firma del Contribuyente*

Firma aquí

Firma del Cónyuge*

Firma aquí

Año Fiscal Adicional (Si Aplica)

Firma del Contribuyente*

Firma aquí

Firma del Cónyuge*

Firma aquí

Año Fiscal Adicional (Si Aplica)

Firma del Contribuyente*

Firma aquí

Firma del Cónyuge*

Firma aquí

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