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Questionário Fiscal do Cliente

Reúna em um único formulário a renda, os dependentes, as deduções e os dados bancários que um contador precisa para preparar a declaração de impostos de um cliente.

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Página 1

Nome do Escritório Contábil

Você é um cliente novo ou existente?*

Você tem uma cópia da declaração de imposto do ano anterior?*

Sim Não

Você já recebeu um PIN de Proteção de Identidade (IP PIN) do IRS?*

Sim Não

Nome do Contribuinte*

Nome

Sobrenome

Data de Nascimento do Contribuinte*

Ocupação do Contribuinte*

Número de Telefone*

E-mail*

Endereço*

Endereço

Cidade

Estado

CEP

Outro contribuinte pode reivindicá-lo como dependente na declaração dele?*

Sim Não

Você vai declarar imposto de renda em conjunto com o cônjuge?*

Sim Não

O contribuinte trabalhou em 2021?*

Sim Não

Foto do Contribuinte*

Máx. 10 MB por arquivo

Documentos de Renda do Contribuinte

Máx. 10 MB por arquivo

Página 2

Nome do Cônjuge

Nome

Sobrenome

Data de Nascimento do Cônjuge

Ocupação do Cônjuge

Número de Telefone do Cônjuge

E-mail do Cônjuge

Você já recebeu um PIN de Proteção de Identidade (IP PIN) do IRS?

Sim Não

Outro contribuinte pode reivindicá-lo como dependente na declaração dele?

Sim Não

O cônjuge trabalhou em 2021?

Sim Não

Identificação com Foto do Cônjuge

Máx. 10 MB por arquivo

Documentos de Renda do Cônjuge

Máx. 10 MB por arquivo

Página 3

Você tem dependentes que vai declarar no imposto de renda de 2021?*

Sim Não

Você já teve o EITC/AOTC/CTC/ACTC negado alguma vez?*

Sim Não

Quantos dependentes você vai declarar no imposto de renda de 2021?*

1 2 3 4 ou mais

O dependente (1) foi declarado na sua declaração do ano passado?*

Sim Não

Alguém mais pode declarar o dependente (1) em sua declaração de 2021?*

Sim Não

Nome do Dependente (1)*

Nome

Sobrenome

Data de Nascimento do Dependente (1)*

Quantos meses o dependente (1) morou na sua residência em 2021?*

Parentesco*

O dependente (1) é seu filho biológico?*

Sim Não

O dependente (2) foi declarado na sua declaração do ano passado?

Sim Não

Alguém mais pode declarar o dependente (2) em sua declaração de 2021?

Sim Não

Nome do Dependente (2)

Nome

Sobrenome

Data de Nascimento do Dependente (2)

Quantos meses o dependente (2) morou na sua residência em 2021?

Parentesco

O dependente (2) é seu filho biológico?

Sim Não

O dependente (3) foi declarado na sua declaração do ano passado?

Sim Não

Alguém mais pode declarar o dependente (3) em sua declaração de 2021?

Sim Não

Nome do Dependente (3)

Nome

Sobrenome

Data de Nascimento do Dependente (3)

Quantos meses o dependente (3) morou na sua residência em 2021?

Parentesco

O dependente (3) é seu filho biológico?

Sim Não

Se você tem quatro ou mais dependentes ou filhos qualificados, informe seus nomes, datas de nascimento e parentesco com o contribuinte.*

Página 4

Você pagou despesas com cuidado infantil para algum dos dependentes listados acima?*

Sim Não

Enviar Recibos de Cuidado Infantil

Máx. 10 MB por arquivo

Você, seu cônjuge ou algum dependente frequentou a faculdade em 2021?*

Sim Não

Nome da pessoa que frequentou a faculdade em 2023

Nome

Sobrenome

O estudante frequentou a faculdade pelo menos em meio período?

Sim Não

Enviar Formulário 1098-T da Faculdade

Máx. 10 MB por arquivo

Outra Pessoa?

Sim Não

Nome da pessoa que frequentou a faculdade em 2021

Nome

Sobrenome

O estudante frequentou a faculdade pelo menos em meio período?

Sim Não

Enviar Formulário 1098-T da Faculdade

Máx. 10 MB por arquivo

Você, seu cônjuge ou dependentes receberam seguro saúde pelo Marketplace em 2021 e receberam o Formulário 1095-A?*

Sim Não

Enviar Formulário 1095-A do Marketplace de Seguro Saúde*

Máx. 10 MB por arquivo

Você ou seu cônjuge receberam seguro-desemprego em 2021?*

Sim Não

Enviar Formulário 1099-G recebido pelo seguro-desemprego*

Máx. 10 MB por arquivo

Página 5

Você aluga ou é proprietário da sua residência atual?*

Aluga É Proprietário Outro

Você fez alguma reforma na casa em 2021?*

Sim Não

Se você é proprietário do imóvel, recebeu o formulário 1098 do seu credor hipotecário?*

Sim Não

Enviar Formulário 1098 do credor hipotecário

Máx. 10 MB por arquivo

Você ou seu cônjuge fizeram pagamentos de empréstimos estudantis em 2021?*

Sim Não

Enviar Formulário 1098-E de Juros de Empréstimo Estudantil

Máx. 10 MB por arquivo

Você ou seu cônjuge pagaram despesas médicas ou odontológicas em 2021? (Não inclui prêmios de seguro)*

Sim Não

Você ou seu cônjuge possuem um imóvel para aluguel?*

Sim Não

Você ou seu cônjuge tiveram ganhos com jogos de azar em 2021?*

Sim Não

Enviar Formulário W-2G de ganhos com jogos

Máx. 10 MB por arquivo

Você ou seu cônjuge receberam benefícios da previdência social em 2023?*

Sim Não

Você fez alguma doação para caridade em 2023?*

Sim Não

Você comprou um veículo em 2023?*

Sim Não

Você ou seu cônjuge sacaram dinheiro do plano de aposentadoria (401k) em 2023?*

Sim Não

Você recebeu rendimentos de juros ou dividendos em 2023?*

Sim Não

Enviar Formulários 1099-DIV e 1099-INT de dividendos e juros recebidos

Máx. 10 MB por arquivo

Você é autônomo?*

Sim Não

Você ou seu cônjuge devem a alguma agência governamental, como IRS, empréstimos estudantis, pensão alimentícia etc.?*

Sim Não

A qual agência governamental você deve?*

Você planeja comprar uma casa nos próximos um ou dois anos?

Sim Não

Você atualmente possui seguro de vida para você, seu cônjuge e/ou dependentes?

Sim Não

Você tem interesse em uma cotação GRATUITA de seguro de vida?

Sim Não

Deseja que a restituição do imposto seja depositada diretamente em sua conta bancária? Se sim, preencha os dados bancários abaixo:

Sim Não

Nome do Banco*

Número de Roteamento

Número da Conta*

Tipo de Conta*

Você gostaria de receber uma mensagem de texto quando a restituição for depositada?

Sim Não

Selecione sua operadora de celular*

Como você ficou sabendo de nós?*

Assinatura do Contribuinte*

Assine aqui

Assinatura do Cônjuge*

Assine aqui

Ano Fiscal Adicional (Se Aplicável)

Assinatura do Contribuinte*

Assine aqui

Assinatura do Cônjuge*

Assine aqui

Ano Fiscal Adicional (Se Aplicável)

Assinatura do Contribuinte*

Assine aqui

Assinatura do Cônjuge*

Assine aqui

Ano Fiscal Adicional (Se Aplicável)

Assinatura do Contribuinte*

Assine aqui

Assinatura do Cônjuge*

Assine aqui

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