Encuesta de bienestar financiero

Sondea cómo perciben las personas su salud económica: nivel de confianza, fuentes de estrés, hábitos de asesoría y beneficios laborales. Ideal para bancos, aseguradoras y equipos de recursos humanos que diseñan programas de educación financiera.

Usar esta plantilla

Nombre

Apellido

¿Cuál es tu género?

Femenino Masculino No binario Prefiero no decirlo

¿Cuál es tu situación laboral?

Empleado a tiempo completo Empleado a tiempo parcial Trabajador independiente Desempleado Jubilado Estudiante

En general, ¿qué tan seguro te sientes de tu salud financiera?

¿Cuáles de las siguientes opciones te generan más estrés financiero?

Deudas Costos de vivienda Ahorro para el retiro Gastos médicos Costos de educación Gastos del día a día Estabilidad laboral

¿Recurres a tu empleador en busca de orientación y apoyo financiero?

Sí No A veces

¿Con qué frecuencia consultas a un planificador o asesor financiero para tus decisiones?

Selecciona tus fuentes de información más importantes sobre planificación financiera, inversión y asesoría

Asesor financiero Familia y amigos Artículos en línea Redes sociales Libros Recursos del empleador Medios de comunicación

¿Cuánto tiempo dedicas al mes a investigar sobre ahorro fiscal, inversiones, seguros, préstamos, etc.?

Nada de tiempo Menos de 1 hora Entre 1 y 3 horas Entre 3 y 5 horas Más de 5 horas

¿Cuáles de los siguientes beneficios ofrece tu empleador actual?

Plan de retiro Seguro de salud Seguro de vida Opciones sobre acciones Educación financiera Programa de bienestar Ninguno

¿Sientes que necesitas un asesor financiero que te dé una opinión imparcial?

Sí No No estoy seguro

Si tu empresa contratara a un profesional para capacitarte en finanzas, ¿crees que mejorarías tu manejo del dinero?

Definitivamente sí Probablemente sí No estoy seguro Probablemente no Definitivamente no

Comparte tu dirección de correo electrónico

Plantillas relacionadas

Ver todas las plantillas de encuestas →