Plantillas de Negocios

Recopila los datos de la empresa, sus directores y referencias comerciales necesarios para evaluar una línea de crédito para uno o más locales.

Utilizado por un empleado para solicitar una línea de crédito a nombre de un cliente, con espacio para adjuntar la factura.

Recopila los datos fiscales, bancarios y de contacto de una empresa para abrir una cuenta comercial a crédito con un proveedor.

Recopila los datos de la empresa, direcciones de envío y facturación, y el tipo de negocio para abrir una cuenta comercial con condiciones de pago preferidas.

Permite a clientes, socios o contratistas solicitar formalmente información o registros específicos, indicando el motivo y el plazo deseado.

Recibe solicitudes de demostraciones de producto con los datos de contacto del interesado, el objetivo de la sesión y el horario que prefiere, para que el equipo comercial pueda coordinar la cita.

Permite que las empresas interesadas en desarrollar una alianza contigo compartan sus datos de contacto, su sector y su programa de fidelización actual para evaluar la mejor colaboración.

Permite a clientes comerciales solicitar formalmente un descuento especial e indicar el motivo.

Formulario interno para que un empleado solicite el reembolso o adelanto de un gasto en efectivo, adjuntando los comprobantes correspondientes.

Permite a los candidatos a un puesto de auditor enviar su experiencia, formación y certificaciones junto con su currículum.

Centraliza las peticiones de nuevos eventos de tu organización: horarios, sede, categoría, venta de entradas y apoyo de marketing necesario. El comité revisa cada propuesta con toda la información sobre la mesa.

Centraliza los datos de contacto por fax de tus clientes y colaboradores en un solo lugar. Este formulario recoge nombre, correo, teléfono y número de fax junto con el mensaje que se desea enviar.

Da voz a tus usuarios y a tu equipo: con este formulario pueden proponer mejoras para tus productos, explicar cómo funcionarían y adjuntar ejemplos. Una manera ordenada de alimentar tu hoja de ruta.

Recoge las solicitudes de gasto de tu equipo antes de que el dinero salga de la empresa: quién lo pide, para qué proyecto y por qué monto. Ideal para aprobar compras con contexto y mantener el presupuesto bajo control.

Permite solicitar la aprobación de presupuesto para pequeñas obras, mejoras o compra de equipo en un local o instalación.

Un formulario corto para que un empleado pida autorización de gasto antes de comprometer el dinero de la empresa.

Permite a una empresa pedir formalmente datos financieros y de contacto de otra empresa antes de una sociedad, verificación o negociación.

Recoge solicitudes de uso de tus espacios: tipo de evento, grupo organizador, fecha, asistencia esperada y recursos necesarios como mesas, sillas o equipo audiovisual. Todo lo que necesitas para aprobar cada petición.

Un formulario que permite a un cliente solicitar formalmente una nota de crédito por artículos o servicios, detallando los montos correspondientes.

Utiliza este formulario para que tus clientes soliciten una nota de crédito indicando los datos de la compra y el motivo del ajuste.

Permite al huésped principal reservar una instalación y solicitar pases para su grupo: fechas de llegada y salida, número de acompañantes, forma de pago y entrega de llaves. Incluye una sección de aprobación interna con firma.

Ayuda a las organizaciones a evaluar si un proyecto de capital propuesto es necesario, viable y rentable antes de aprobarlo.

Compara el equipo actual con el propuesto: fabricante, modelo, costo y obras necesarias para la instalación. Agiliza la aprobación de reemplazos con toda la información en un solo envío.

Formulario interno para que un empleado solicite al equipo de datos la creación de un reporte puntual, especificando la fuente, los campos y el formato deseado.

Permite a los empleados reservar una sala de conferencias indicando fecha, horario, número de asistentes y detalles del evento.

Un formulario extenso que permite a los propietarios de negocios solicitar fondos de ayuda por la pandemia, detallando ingresos, empleados, gastos y el uso previsto del financiamiento.

Recopila los datos personales, laborales y financieros de un comprador interesado para procesar su solicitud de compra en el concesionario.

Reúne los datos de la organización, su composición laboral, políticas de diversidad e inclusión y prácticas de responsabilidad social para evaluar su solicitud como empresa.

Un formulario sencillo para canalizar solicitudes de servicios hacia el departamento o la empresa correspondiente.

Este formulario recopila la información comercial y logística de quienes desean convertirse en concesionarios autorizados de una marca.

Este formulario permite a las empresas recopilar la información necesaria para evaluar y aprobar nuevas solicitudes de distribuidores dentro de su red comercial.

Un formulario para que los vendedores soliciten un puesto en el mercado navideño, indicando el tipo de productos que ofrecerán y sus necesidades logísticas.

Facilita la selección de expositores para tu feria o mercado recopilando los datos del negocio, una descripción de los productos y una foto que podrás usar en la promoción del evento.

Combina la solicitud y la autorización de salida de equipos en un solo paso, con tipo de equipo, motivo y firmas. Ideal para hospitales, empresas y organizaciones de cualquier tamaño.

Documenta el traslado de un activo entre ubicaciones, incluyendo el motivo del cambio y la aprobación correspondiente.

Este formulario documenta el conteo y la transferencia de existencias entre ubicaciones de almacén, registrando las cantidades del sistema, el conteo físico y los ajustes correspondientes con su justificación.

Documenta el traslado de equipos entre ubicaciones con datos de origen, destino, contactos y motivo del movimiento. Cada traslado queda aprobado y firmado por el personal autorizado.

Un formulario que el personal completa al final de su turno para poner al día al equipo entrante sobre tareas pendientes, objetivos y cualquier incidencia relevante.

Recopila la información financiera, legal y operativa necesaria para estimar el valor de mercado de una empresa.

Documenta la tasación de un bien en una venta patrimonial: datos del propietario y del tasador, tipo de activo, descripción y valor estimado. La firma del tasador respalda cada valoración.

Recopila y valida documentos de identidad u otros documentos oficiales enviados por una persona.

Permite que cada asistente deje constancia de su voto punto por punto mientras avanza el orden del día. Cubre la aprobación de cuentas, la elección del consejo, la ratificación del auditor y el presupuesto, además de un espacio para observaciones. Pensado para secretarías de consejo, asociaciones y comunidades que celebran juntas formales.

Una hoja de horas semanal para que las cuadrillas de construcción registren las horas por obra, sección y integrante del equipo, con firma para confirmar lo reportado.

Cada empleado documenta al salir su jornada: tareas cumplidas, incidentes, estado del equipo, inventario y pendientes para el siguiente turno. La operación fluye sin perder información entre relevos.

Documenta qué sucedió, quiénes resultaron afectados y qué medidas se tomaron después de un incidente. Registra la categoría del hecho, las lesiones de hasta dos personas, los daños materiales, los testigos y las acciones correctivas con responsable y plazo. Sirve a equipos de calidad y seguridad laboral que hacen seguimiento hasta el cierre.

Lleva un control mensual de las comisiones generadas por cada afiliado y su estado de pago en un solo lugar.

Registra la jornada en obra con horarios, clima, subcontratistas y avances de montaje, junto con fotos del sitio. Una herramienta práctica para inspectores y jefes de proyecto que reportan desde el terreno.

Documenta lo ocurrido durante un turno de supervisión: incidentes, medidas tomadas, pendientes y recomendaciones. Da a la gerencia una bitácora firmada y ordenada de cada jornada operativa.

Registra qué ocurrió, cuándo, dónde y quién estuvo implicado tras un accidente o suceso inesperado. Admite adjuntar fotografías o documentos y anotar los datos de los testigos y de quien comunica el hecho. Válido para empresas, centros educativos, instalaciones deportivas y comunidades de vecinos.

Recoge el avance mensual de un proyecto: problemas encontrados, si se cumplieron las tareas previstas y el contacto con el supervisor o asesor. Da a los responsables una visión clara del estado de cada participante. Útil para gestores de proyectos, programas de becas e investigación.

Anota cada gasto del negocio con su categoría, el monto previsto y el mes al que corresponde. Ayuda a comparar lo planificado con lo real y a mantener el presupuesto bajo control. Pensado para pequeñas empresas y emprendedores.

Reúna los datos de contacto de los empleados interesados en su próximo curso de primeros auxilios, junto con cualquier comentario y su firma. Perfecto para equipos de recursos humanos y coordinadores de seguridad.

Recibe las participaciones del concurso de fin de año con el nombre del autor, su departamento, el título de la obra y la fotografía correspondiente. Cada envío queda archivado junto a los comentarios del participante para facilitar la votación. Ideal para comités internos y equipos de cultura organizacional.

Invita a los clientes frecuentes a unirse al programa de recompensas del negocio. Solo pide nombre, celular, cumpleaños y la sucursal que más visitan, para enviarles beneficios y ofertas personalizadas.

Inscribe expositores para tu evento con sus datos de contacto, preferencias de stand y necesidades especiales. Incluye una sección de patrocinio y la firma del acuerdo para cerrar el registro.

El operador completa esta revisión antes de encender la máquina: lubricación de puntos clave, niveles de líquidos, estado general y cualquier reparación pendiente, con espacio para fotografiar daños. Si el equipo no es seguro, queda documentado antes de operarlo.

Registra las tareas rutinarias de mantenimiento de tu instalación: identifica el edificio o área, revisa equipos y verifica seguridad y cumplimiento. Una herramienta sencilla para que nada quede sin inspeccionar.

Repasa paso a paso las tareas y los materiales necesarios para preparar una reunión, e indica quién la prepara y para quién. Ideal para asistentes, coordinadores y cualquiera que organice encuentros.

Comprueba si cada empleado tiene exactamente los artículos que figuran en su inventario asignado y anota faltantes o sobrantes. Pensada para supervisores y responsables de activos que hacen revisiones periódicas.

Guía al auditor por los estados financieros clave que debe examinar y deja constancia firmada de la revisión realizada. Útil para despachos contables y equipos de auditoría interna que quieren un registro rápido y ordenado.