Avaliação de planejamento financeiro do cliente

Reúna as informações pessoais, patrimoniais e de proteção que o assessor precisa para analisar a situação do cliente e propor uma estratégia de construção de riqueza: dependentes, apólices anteriores, ativos, passivos e objetivos.

Usar este modelo

No diretório de conectores do Claude

Boas-vindas e confidencialidade

Nome completo

Nome

Sobrenome

Data de nascimento

Nome do cônjuge

Nome

Sobrenome

Data de nascimento do cônjuge

Endereço de correspondência nos EAU

Endereço

Cidade

Estado

CEP

Número de celular

Telefone residencial

Endereço na Índia

Endereço

Cidade

Estado

CEP

Celular na Índia

Número do passaporte

Validade do passaporte

E-mail

Ocupação

Beneficiário designado

Qual é a sua renda mensal bruta em AED?

Qual é a poupança mensal aproximada combinada?

Qual é a sua ocupação?

Qual é a natureza das suas funções?

Algum acidente, cirurgia ou condição física?

Você fuma?

Nunca fumei Ocasionalmente Diariamente Parei de fumar

O que motivou você a nos procurar? (detalhe, por favor)

Você tem testamento?

Sim Não Em preparação

Se sim, quando foi revisado pela última vez?

Quais metas financeiras você gostaria de discutir conosco?

Previdência e coberturas

Fundo de previdência e saldo aproximado

Se tem seguro de vida, informe o valor da cobertura (ex.: 1.000.000 ou 0)

Se tem cobertura por invalidez total (TPD), informe o valor (ex.: 1.000.000 ou 0)

Você tem objetivos de seguros pessoais? (detalhe)

Qual é a sua altura e peso?

Dias aproximados de licença médica e férias

Você tem objetivos de investimento? (detalhe)

Agende sua reunião

Data

Hora

Modelos relacionados

Ver todos os modelos de avaliações diagnósticas →

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2