Avaliação de planejamento financeiro do cliente

Reúna as informações pessoais, patrimoniais e de proteção que o assessor precisa para analisar a situação do cliente e propor uma estratégia de construção de riqueza: dependentes, apólices anteriores, ativos, passivos e objetivos.

Usar este modelo

Boas-vindas e confidencialidade

Nome completo

Nombre

Apellido

Data de nascimento

Nome do cônjuge

Nombre

Apellido

Data de nascimento do cônjuge

Endereço de correspondência nos EAU

Dirección

Ciudad

Estado / Provincia

Código postal

Número de celular

Telefone residencial

Endereço na Índia

Dirección

Ciudad

Estado / Provincia

Código postal

Celular na Índia

Número do passaporte

Validade do passaporte

E-mail

Ocupação

Beneficiário designado

Qual é a sua renda mensal bruta em AED?

Qual é a poupança mensal aproximada combinada?

Qual é a sua ocupação?

Qual é a natureza das suas funções?

Algum acidente, cirurgia ou condição física?

Você fuma?

Nunca fumei Ocasionalmente Diariamente Parei de fumar

O que motivou você a nos procurar? (detalhe, por favor)

Você tem testamento?

Sim Não Em preparação

Se sim, quando foi revisado pela última vez?

Quais metas financeiras você gostaria de discutir conosco?

Previdência e coberturas

Fundo de previdência e saldo aproximado

Se tem seguro de vida, informe o valor da cobertura (ex.: 1.000.000 ou 0)

Se tem cobertura por invalidez total (TPD), informe o valor (ex.: 1.000.000 ou 0)

Você tem objetivos de seguros pessoais? (detalhe)

Qual é a sua altura e peso?

Dias aproximados de licença médica e férias

Você tem objetivos de investimento? (detalhe)

Agende sua reunião

Data

Hora

Modelos relacionados

Ver todos os modelos de avaliações diagnósticas →

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2