Modelos de Negócios

Formaliza o início de uma relação de coaching entre o cliente e o treinador, registrando a data de aceitação.

Reúna as informações operacionais, os equipamentos e as referências de um transportador independente para formalizar seu acordo de trabalho com um despachante de cargas.

Cadastre assinantes com plano, ciclo de cobrança e código promocional.

Um questionário rápido de autoavaliação que ajuda donos de negócio a identificar quais áreas da empresa — liderança, marketing, vendas ou gestão — precisam de atenção imediata.

Reúna a opinião do cliente sobre a qualidade do serviço recebido e da equipe que o atendeu, para identificar oportunidades de melhoria.

Cadastro de fornecedores em duas etapas: dados da empresa, contato e documentos de apoio.

Convide palestrantes a enviar propostas de sessão para o seu evento, reunindo em um só lugar os dados do apresentador, o resumo do tema e a logística de viagem.

Reúne as necessidades e expectativas de uma empresa sobre a automação de seus processos, incluindo ferramentas atuais, prazos de execução e orçamento disponível.

Checklist para que uma equipe organize seu plano de contingência para emergências, cobrindo contatos de emergência, política ambiental, transporte durante evacuações e assistência médica. Pensado para ser preenchido e atualizado a partir de qualquer dispositivo.

Um breve formulário de autorização que permite a um cliente dar permissão por escrito ao seu contador para compartilhar informações específicas da declaração de impostos com um terceiro designado.

Um formulário breve de contrato para que consultores e clientes confirmem o escopo dos serviços de consultoria e a data de início antes do trabalho começar.

Formalize acordos comerciais com associados novos ou existentes, registrando seus dados de contato e os termos da venda antes da assinatura.

Reúna os dados fiscais para emitir notas sem erros, com campos extras para empresas.

Registre o compromisso de uma pessoa em proteger informações confidenciais por meio da assinatura de um acordo de confidencialidade.

Uma enquete rápida para descobrir quais ferramentas, funcionalidades e recursos os colaboradores mais valorizam no dia a dia de trabalho.

Um formulário de contato simples para dúvidas, vendas e suporte.

Uma folha de ponto semanal para que as equipes de construção registrem as horas por obra, seção e integrante da equipe, com assinatura para confirmar o reportado.

Um formulário simples para que os visitantes de um site enviem seus dados de contato e uma mensagem.

Documente um problema no ambiente de trabalho, a solução proposta e o acompanhamento, para que gestores e funcionários tenham um registro claro do problema até a resolução.

Registre cada venda fechada pela sua equipe comercial, junto com o valor da venda, a taxa de comissão aplicada e o status do pagamento.

Registre cada movimentação financeira do seu negócio para manter um controle claro das entradas e saídas diárias.

Reúne a identidade, os dados de contato e a confirmação de concordância das partes antes de formalizar um acordo comercial.

Reúna todos os detalhes financeiros e operacionais que um contador precisa antes de começar a atender um novo cliente.

Reúna os dados financeiros, a estrutura do negócio e a documentação legal que um escritório de contabilidade precisa antes de admitir um novo cliente.

Reúna as informações iniciais de novos clientes que precisam de serviços de armazenamento e organização de arquivos no Dropbox.

Reúna as motivações, os pontos fortes e a disponibilidade de um candidato antes de compartilhar informações sobre uma oportunidade de sociedade comercial.

Reúne o perfil do cliente e uma visão aprofundada do seu negócio (conquistas, desafios, marketing e atendimento ao cliente) para que um coach empresarial elabore um plano de acompanhamento personalizado.

Mantém um registro de qual ativo da empresa é atribuído a cada pessoa, seu estado no momento da entrega e a validade da garantia.

Organize as entradas e saídas de caixa do seu negócio por atividade para entender de onde vem o dinheiro e para onde ele vai.

Envie propostas de design para que seus clientes revisem e aprovem on-line, agilizando a comunicação entre designer e cliente.

Um departamento usa este formulário para solicitar formalmente a compra de um novo ativo, indicando quantidade, custo estimado e justificativa.

Reúne em um só lugar os dados essenciais de uma operação de compra ou venda de empresa, do status legal da entidade aos contatos principais e à documentação de apoio.

Um registro estruturado para capturar os detalhes de uma reunião corporativa: participantes, resoluções e itens de acompanhamento, assinado pelo secretário.

Registra a movimentação de um veículo ou outro ativo da frota, incluindo o tipo de transação, seus dados de identificação e se o seguro e as placas são mantidos.

Um formulário que permite aos clientes notificar e atualizar os dados do cartão de crédito cadastrado para pagamentos recorrentes.

Permite que o cliente atualize os dados de uma solicitação existente, como nome e e-mail, mantendo suas informações atualizadas junto à empresa.

Orienta um auditor por uma lista de verificação pontuada, com evidências fotográficas, para documentar a conformidade durante uma inspeção.

Um formulário breve para registrar os resultados de uma auditoria de caixa, incluindo o valor total verificado e as observações do auditor.

Permite que o CEO reflita sobre suas próprias conquistas, desafios e liderança durante o período avaliado.

Permite que uma empresa registre a identidade e a assinatura de um cliente para obter sua autorização expressa antes de futuras comunicações.

Uma autorização assinada que permite a uma empresa coletar, armazenar e usar as informações pessoais de um cliente para prestar serviços, permitindo nomear um agente auxiliar e revogar o consentimento a qualquer momento.

Ajuda um consultor a reunir informações detalhadas sobre o negócio de um cliente, desde sua estrutura legal e finanças até sua estratégia de vendas e concorrência, para elaborar um plano de assessoria sob medida.

Permite que os participantes avaliem diferentes aspectos da conferência e compartilhem sugestões para futuras edições.

Reúna as informações financeiras, jurídicas e operacionais necessárias para estimar o valor de mercado de uma empresa.

Uma avaliação para que organizações meçam o quanto sua estratégia, dados, infraestrutura e talentos estão prontos para adotar e escalar inteligência artificial.

Reúna dados-chave sobre as operações, o marketing e as finanças de uma empresa para identificar em quais áreas ela precisa de mais apoio.

Avalie a organização, o marketing, as finanças e a viabilidade geral de uma empresa em uma escala uniforme para que jurados ou avaliadores comparem as inscrições de forma justa e deixem comentários.

Colete o feedback dos membros do comitê após uma reunião para identificar o que funcionou bem e o que pode ser melhorado.

Reúna feedback de funcionários e executivos sobre a liderança, as decisões estratégicas e o desempenho geral do CEO.

Documenta a recomendação para dar baixa em equipamentos ou maquinário em desuso e o destino dos valores obtidos com sua venda.

Um formulário para solicitar formalmente o cancelamento do registro de uma empresa junto às autoridades competentes.

Registre os ativos, passivos e valores da sua empresa para montar um balanço patrimonial claro e organizado.

Reúna os detalhes de um projeto ou tarefa (categoria, instruções e arquivos de referência) para que a equipe saiba exatamente o que entregar.

Coleta os dados de uma empresa e seus principais contatos para cadastrá-la como parceira ou cliente comercial.

Cadastre novos afiliados coletando seus dados de contato, site e método de divulgação antes de incluí-los em seu programa.

Um formulário que dispensários e fornecedores de cannabis utilizam para registrar os dados legais de uma empresa cliente, incluindo endereços de cobrança e envio.

Um formulário para que os fornecedores de um mercado de Páscoa se cadastrem com seus dados de contato e detalhes do estande.

Coleta os dados de identidade e da empresa de um licitante antes de habilitá-lo a participar de processos de licitação.

Cadastre novos clientes para a preparação da declaração de imposto de renda, coletando dados do domicílio, dependentes e os documentos necessários.

Um formulário para profissionais se cadastrarem em uma rede de negócios privada e indicarem seus interesses e experiência.