Modelos de Negócios

Formaliza o início de uma relação de coaching entre o cliente e o treinador, registrando a data de aceitação.

Reúna as informações operacionais, os equipamentos e as referências de um transportador independente para formalizar seu acordo de trabalho com um despachante de cargas.

Formalize online as condições entre seu serviço de despacho e as transportadoras, registrando o ano do convênio e a taxa percentual acordada. Feche acordos com rapidez e sem papelada.

Registre por escrito as condições financeiras combinadas entre as partes: valores, prazos de pagamento e responsabilidades de cada um. Um documento claro e assinável que evita mal-entendidos em qualquer relação comercial.

Permita que seus clientes reservem on-line o dia e a hora da revisão financeira e confirmem o agendamento com assinatura. Menos ligações, agenda organizada e clientes mais bem atendidos.

Agende atendimentos de serviços financeiros sem troca de e-mails: o cliente escolhe o horário, indica o serviço desejado e deixa seus contatos. Ideal para consultores e contadores com agenda cheia.

Um raio-X completo das finanças da família: renda, dívidas, gastos mensais, contas de aposentadoria, seguros e metas. Com essas informações, o planejador chega à primeira reunião pronto para recomendar.

Cadastre assinantes com plano, ciclo de cobrança e código promocional.

Reúne a avaliação de quem participou de uma reunião realizada por mensagens instantâneas e explora como cada um pode contribuir com a conferência em preparação. Combina uma escala de satisfação com perguntas abertas sobre apoio e participação. Os organizadores obtêm contatos e compromissos concretos em um único envio.

Avalie as competências de um operador de máquinas em cada etapa: inspeção prévia, partida, condução, uso da caçamba e desligamento. O avaliador registra o parecer final e o confirma com sua assinatura.

Percorra uma tarefa ou area de trabalho perigo por perigo e registre quem pode ser afetado e quais controles ja existem. A matriz de equipamentos de protecao define o que a equipe deve usar antes de comecar. Encerra com a assinatura de quem realizou a revisao.

Reúna as informações pessoais, patrimoniais e de proteção que o assessor precisa para analisar a situação do cliente e propor uma estratégia de construção de riqueza: dependentes, apólices anteriores, ativos, passivos e objetivos.

Documente os perigos do local de trabalho antes de iniciar as atividades: tarefas, medidas de controle, permissões e assinaturas da equipe. Ideal para supervisores e equipes que precisam registrar a segurança em cada projeto.

Percorra o seu local de trabalho ou escola, identifique os perigos presentes e defina quantos socorristas e kits cada área exige. Pensado para responsáveis de segurança que documentam o planejamento preventivo.

Um questionário rápido de autoavaliação que ajuda donos de negócio a identificar quais áreas da empresa — liderança, marketing, vendas ou gestão — precisam de atenção imediata.

Reúna a opinião do cliente sobre a qualidade do serviço recebido e da equipe que o atendeu, para identificar oportunidades de melhoria.

Cadastre os comerciantes que desejam oferecer seus produtos na sua feira ou festival. O formulário reúne os dados do negócio, a cidade de origem e a lista de artigos à venda, com assinatura incluída.

Cadastro de fornecedores em duas etapas: dados da empresa, contato e documentos de apoio.

Reúna os dados de quem deseja organizar uma aula on-line e compartilhar as metas de negócio do ano. Além do contato, registra o nome usado nas redes sociais, quem indicou o programa e a data preferida para o evento. Feito para consultoras de venda direta que agendam anfitriãs todos os meses.

Calcule na hora quanto você vai gastar com combustível a partir do consumo do veículo, da distância do trajeto e do preço atual. Útil para frotas, entregadores e qualquer pessoa que planeje uma viagem de carro.

Qualifique interessados antes de agendar uma call para um programa premium de consultoria ou agência. O candidato informa o site, o que mais precisa para crescer, como o negócio funciona, o estágio de faturamento, a meta de renda mensal e os dados de contato. Perfis fora do ideal são filtrados antes da conversa.

Registre os dados do exportador, do importador e do usuário final de mercadorias sujeitas a controle comercial, junto com a descrição dos itens e seu destino declarado. Pensado para operações de comércio internacional.

Convide palestrantes a enviar propostas de sessão para o seu evento, reunindo em um só lugar os dados do apresentador, o resumo do tema e a logística de viagem.

Oriente o auditor pelos demonstrativos essenciais que precisam ser examinados e registre a revisão concluída com assinatura. Útil para escritórios contábeis e equipes de auditoria interna que querem um histórico rápido e organizado.

Reúne as necessidades e expectativas de uma empresa sobre a automação de seus processos, incluindo ferramentas atuais, prazos de execução e orçamento disponível.

Feche sua instalação de forma organizada verificando segurança, utilidades, equipamentos e uma vistoria final. O responsável assina ao concluir cada item para registrar o fechamento.

Registre as tarefas rotineiras de manutenção da sua instalação: identifique o prédio ou área, revise equipamentos e verifique segurança e conformidade. Uma ferramenta simples para que nada fique sem inspeção.

Verifique ponto a ponto as condições de segurança de uma escavação: inspeção do local, instalação e retirada de equipamentos, atmosferas perigosas e sistemas de suporte. Finalize a vistoria com as medidas da vala e a assinatura da pessoa competente.

Checklist para que uma equipe organize seu plano de contingência para emergências, cobrindo contatos de emergência, política ambiental, transporte durante evacuações e assistência médica. Pensado para ser preenchido e atualizado a partir de qualquer dispositivo.

Confirme com assinatura que um equipamento foi entregue e recebido, com nome, departamento, número de série e data. Cria um histórico claro de cada entrega na organização.

Um breve formulário de autorização que permite a um cliente dar permissão por escrito ao seu contador para compartilhar informações específicas da declaração de impostos com um terceiro designado.

Atenda empresas e pessoas interessadas em expor ou patrocinar suas exposições. Descubra a motivação, o evento de interesse e como chegaram até você.

Um formulário breve de contrato para que consultores e clientes confirmem o escopo dos serviços de consultoria e a data de início antes do trabalho começar.

Formalize acordos comerciais com associados novos ou existentes, registrando seus dados de contato e os termos da venda antes da assinatura.

Reúna os dados fiscais para emitir notas sem erros, com campos extras para empresas.

Registre o compromisso de uma pessoa em proteger informações confidenciais por meio da assinatura de um acordo de confidencialidade.

Registre cada despesa de trabalho com data, categoria, valor e moeda, anexando o recibo correspondente. O reembolso fica simples para o funcionário e para o financeiro.

Resuma um período contábil em uma única página: vendas, devoluções, custo das mercadorias e cada despesa operacional, com totais calculados automaticamente. Proprietários e contadores enxergam o lucro com clareza antes do fechamento. Defina a data inicial e final e compartilhe o resultado com sócios ou bancos.

Registre receitas e despesas de um período e deixe o formulário calcular automaticamente a receita bruta, os impostos e o resultado líquido. Uma forma simples de apresentar relatórios financeiros de qualquer dispositivo.

Registra o essencial ao fim de cada turno: horários, responsável, equipe presente, tarefas realizadas e como foi a passagem de informações para o próximo time. Os supervisores mantêm a operação sob controle dia a dia.

Uma enquete rápida para descobrir quais ferramentas, funcionalidades e recursos os colaboradores mais valorizam no dia a dia de trabalho.

Um formulário de contato simples para dúvidas, vendas e suporte.

Registre desde a primeira reunião o perfil completo de cada novo cliente: situação profissional, patrimônio, metas de curto e longo prazo, tolerância a risco e preferências de investimento. Perfeito para assessores financeiros e gestores de patrimônio.

Estrutura uma proposta desde o problema identificado até a solução concreta apresentada. Cada participante indica sua equipe, descreve a situação a resolver, expõe a ideia e assina a ficha antes de enviar. Útil para oficinas de inovação, hackathons e comitês de melhoria contínua.

Uma folha de ponto semanal para que as equipes de construção registrem as horas por obra, seção e integrante da equipe, com assinatura para confirmar o reportado.

Um formulário simples para que os visitantes de um site enviem seus dados de contato e uma mensagem.

Documente um problema no ambiente de trabalho, a solução proposta e o acompanhamento, para que gestores e funcionários tenham um registro claro do problema até a resolução.

Registre cada venda fechada pela sua equipe comercial, junto com o valor da venda, a taxa de comissão aplicada e o status do pagamento.

Centraliza os movimentos de gasto da sua organização em um único registro: data de pagamento, categoria, finalidade e contato de quem reporta. Perfeito para manter a contabilidade em dia sem planilhas espalhadas.

Registre cada movimentação financeira do seu negócio para manter um controle claro das entradas e saídas diárias.

Registre o preço do combustível por tipo, região e data para montar um histórico comparável ao longo do tempo. Pensado para transportadoras e equipes de compras que acompanham a variação do mercado.

Reúne a identidade, os dados de contato e a confirmação de concordância das partes antes de formalizar um acordo comercial.

Reúna os dados financeiros, a estrutura do negócio e a documentação legal que um escritório de contabilidade precisa antes de admitir um novo cliente.

Reúna todos os detalhes financeiros e operacionais que um contador precisa antes de começar a atender um novo cliente.

Reúna as informações iniciais de novos clientes que precisam de serviços de armazenamento e organização de arquivos no Dropbox.

Reúna as motivações, os pontos fortes e a disponibilidade de um candidato antes de compartilhar informações sobre uma oportunidade de sociedade comercial.

Reúne o perfil do cliente e uma visão aprofundada do seu negócio (conquistas, desafios, marketing e atendimento ao cliente) para que um coach empresarial elabore um plano de acompanhamento personalizado.

Mantém um registro de qual ativo da empresa é atribuído a cada pessoa, seu estado no momento da entrega e a validade da garantia.

Organize as entradas e saídas de caixa do seu negócio por atividade para entender de onde vem o dinheiro e para onde ele vai.

Oferece aos investidores uma primeira visão estruturada de uma startup em busca de capital: dados da empresa, tração, tamanho da rodada, prazos e o pitch deck. Pensado para padronizar a triagem inicial em grupos de anjos e fundos.