Ficha de admissão de cliente financeiro

Registre desde a primeira reunião o perfil completo de cada novo cliente: situação profissional, patrimônio, metas de curto e longo prazo, tolerância a risco e preferências de investimento. Perfeito para assessores financeiros e gestores de patrimônio.

Usar este modelo

Nome do cliente

Nombre

Apellido

Data de nascimento

Gênero

Feminino Masculino Não binário Prefiro não dizer

Estado civil

Número de dependentes

Endereço

Dirección

Ciudad

Estado / Provincia

Código postal

Número de telefone

E-mail

Ocupação

Empregador

Metas de curto prazo (próximos 1-3 anos)

Metas de médio prazo (3-5 anos)

Metas de longo prazo (mais de 5 anos)

Conhecimento sobre investimentos

Nenhum Iniciante Intermediário Avançado

Experiência anterior com investimentos

Tipos de investimento preferidos

Estratégia de investimento preferida

Crescimento Renda Balanceada Preservação de capital Investimento responsável

Preocupações ou desafios financeiros específicos

Como você conheceu nossos serviços?

Há algo mais que devemos saber?

Declaração de veracidade

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