Formulário de Admissão de Clientes de Contabilidade

Reúna os dados financeiros, a estrutura do negócio e a documentação legal que um escritório de contabilidade precisa antes de admitir um novo cliente.

Usar este modelo

Quando você fundou sua empresa?

Indique a localização

Liste os produtos e/ou serviços que você oferece

Que tipo de negócio você administra?

Cronograma de depreciação: descreva os equipamentos e o respectivo cronograma

Liste os contratos de locação comercial

Liste os pagamentos em dinheiro feitos a fornecedores ou dirigentes

Descreva como o proprietário é remunerado

Prestadores: liste os principais prestadores contratados

Seguro de responsabilidade civil (acidentes de trabalho, patrimonial e responsabilidade geral)

Outros tipos de seguro (vida, invalidez, benefícios voluntários)

Descreva sua estratégia de aposentadoria atual

Você possui diretivas legais vigentes (testamento, procuração duradoura, testamento vital, procuração de saúde)?

Você possui testamento ou fideicomisso?

Você é proprietário de algum imóvel?

Contas bancárias: liste suas contas

Observações

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