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Perfil do cliente para planejamento financeiro

Monte o perfil financeiro de cada cliente com dados pessoais, situação profissional, metas por horizonte de tempo, tolerância a risco, ativos e passivos. A base perfeita para preparar um plano sob medida.

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Nome

Nombre

Apellido

Data de nascimento

Estado civil

Solteiro(a) Casado(a) Divorciado(a) Viúvo(a) União estável

Número de dependentes

Endereço

Dirección

Ciudad

Estado / Provincia

Código postal

Número de telefone

E-mail

Ocupação

Nome do empregador

Renda anual

Situação profissional

Empregado em tempo integral Empregado em meio período Autônomo Desempregado Aposentado(a) Estudante

Renda mensal da família

Menos de US$ 2.500 US$ 2.500 a US$ 5.000 US$ 5.000 a US$ 7.500 US$ 7.500 a US$ 10.000 Mais de US$ 10.000

Despesas mensais da família

Menos de US$ 2.500 US$ 2.500 a US$ 5.000 US$ 5.000 a US$ 7.500 US$ 7.500 a US$ 10.000 Mais de US$ 10.000

Metas de curto prazo (próximos 1-3 anos)

Fundo de emergência Quitar dívidas Poupar para férias Comprar um carro Entrada de um imóvel

Metas de médio prazo (3-5 anos)

Comprar uma casa Fundo educacional Abrir um negócio Montar carteira de investimentos Grande reforma

Metas de longo prazo (mais de 5 anos)

Aposentadoria Educação dos filhos Herança e legado Segunda casa Independência financeira

Tolerância a risco

Conservador Moderadamente conservador Moderado Moderadamente agressivo Agressivo

Preferências de investimento

Ações Títulos Fundos de investimento Imóveis Carteira mista

Ativos

Casa própria Veículos Poupança Investimentos Contas de aposentadoria Participação em negócios

Passivos

Financiamento imobiliário Financiamento de veículo Dívida de cartão de crédito Empréstimos estudantis Empréstimos pessoais Nenhum

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