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Questionário de planejamento financeiro

Percorra passo a passo renda, despesas, ativos, dívidas, seguros e metas com seus horizontes de tempo, encerrando com a assinatura do cliente. Um ponto de partida completo para elaborar um plano financeiro integral.

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Nome

Sobrenome

Data de nascimento

Estado civil

Solteiro(a) Casado(a) Divorciado(a) Viúvo(a) União estável

Número de dependentes

Idades dos dependentes

Endereço

Cidade

Estado

CEP

Número de telefone

E-mail

Situação profissional atual

Empregado em tempo integral Empregado em meio período Autônomo Desempregado Aposentado(a) Estudante

Ocupação

Nome do empregador

Nome

Sobrenome

Renda anual

Metas financeiras principais

Planejamento de aposentadoria Comprar uma casa Financiar a educação Redução de dívidas Crescimento do patrimônio Planejamento sucessório

Horizonte das metas: curto prazo (0-2 anos)

Horizonte das metas: médio prazo (3-5 anos)

Horizonte das metas: longo prazo (mais de 5 anos)

Salários

Renda de aluguéis

Renda de investimentos

Outras rendas

Moradia (financiamento/aluguel, contas)

Transporte

Supermercado

Prêmios de seguros

Pagamentos de dívidas

Poupança e investimentos

Outras despesas

Dinheiro e poupança

Investimentos (ações, títulos, fundos)

Contas de aposentadoria (401k, IRA)

Imóveis

Outros ativos

Financiamento imobiliário

Dívida de cartão de crédito

Empréstimos estudantis

Financiamentos de veículos

Outras dívidas

Tolerância a risco de investimento

Conservador Moderadamente conservador Moderado Moderadamente agressivo Agressivo

Experiência com investimentos

Nenhuma Limitada Moderada Ampla

Valor de cobertura do seguro de vida

Beneficiários

Detalhes do plano de saúde

Detalhes do seguro por invalidez

Detalhes do seguro patrimonial

Comentários adicionais

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Data

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