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Raio-X financeiro pessoal

Capture em uma única página a foto completa das finanças de uma pessoa ou casal: renda, orçamento, fundo de emergência, dívidas e poupança para aposentadoria. Ótimo preparo para sessões de coaching financeiro.

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Renda e orçamento

Qual é a sua renda líquida mensal?

Você tem renda irregular?

Sim Não Às vezes

Você usa um orçamento mensal?

Sim Não Às vezes

Poupança e investimentos

Você tem um fundo de emergência?

Sim Não Estou montando um

Quanto há atualmente no fundo?

Você está investindo para a aposentadoria?

Sim Não Ainda não

Qual é o seu saldo atual?

Qual é a sua contribuição mensal?

Você contribui para poupanças fora da aposentadoria?

Sim Não Ocasionalmente

Qual é o seu saldo atual?

Qual é a sua contribuição mensal?

Moradia

Você aluga ou é proprietário?

Alugo Sou proprietário Outra situação

Você está em dia com o pagamento?

Sim Não Um pouco atrasado

Qual é o total das parcelas mensais?

Dívidas

Você tem financiamentos de veículos?

Sim Não Já quitei

Você está em dia com as parcelas do veículo?

Sim Não Não se aplica

Qual é o total das parcelas mensais dos veículos?

Você tem saldos pendentes em outros tipos de dívida?

Cartões de crédito Empréstimos estudantis Dívidas médicas Empréstimos pessoais Impostos atrasados Nenhuma

Saldo de cartões de crédito

Saldo de empréstimos estudantis

Saldo de impostos

Outros saldos

Qual tema principal devemos abordar na sessão de coaching?

Orçamento Quitação de dívidas Poupança Planejamento de aposentadoria Outro assunto

Liste suas principais dúvidas sobre o tema escolhido

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