Cuestionario de Diagnóstico Empresarial

Un cuestionario extenso y detallado que consultores y asesores utilizan para evaluar la propiedad, la estrategia, el personal, las finanzas y la preparación para el crecimiento de una empresa durante una revisión de negocio o un programa de desarrollo.

Usar esta plantilla

Página 1

Nombre del Propietario del Negocio

Nombre

Apellido

Nombre de la Empresa

Nombre Comercial (si es distinto)

Correo Electrónico del Propietario

Fecha

Hora

Nombres y cargos de otros asistentes

Propiedad de la empresa (% de propiedad, fundador(es), co-propietarios %)

Detalles Adicionales de Propiedad

¿Cuándo empezó a operar el negocio?

Años en Operación

¿Cuál es la visión de la empresa?

Áreas geográficas de operación: sede principal, otras áreas con oficinas/presencia

¿Cuáles son los objetivos de la empresa?

¿Cuál es el lema de la empresa?

¿Cuáles son los principales servicios de la empresa?

Resumen (uso interno)

¿Áreas clave de desarrollo identificadas? (uso interno)

Notas Adicionales

¿Cuáles son algunas de las metas actuales de la empresa?

Ventas: % de crecimiento promedio (uso interno)

Resumen general: ventas, margen de ganancia, proyectos futuros proyectados (uso interno)

Ventas: ¿aumento o disminución? (uso interno)

Pronóstico del margen de ganancia de la empresa (uso interno)

Notas de Ventas

Margen de ganancia (¿aumento o disminución?) (uso interno)

¿Cuál fue la facturación anual más reciente de la empresa?

¿En qué fase de negocio se encuentra la empresa? (declive o renacimiento) (uso interno)

¿Cuál es el crecimiento promedio de ingresos de la empresa?

¿Cuál fue el crecimiento de ingresos de la empresa en los últimos años financieros? (3 años)

Resumen (uso interno)

¿Áreas clave de desarrollo identificadas? (uso interno)

¿Existe alguna legislación o normativa del sector que la empresa deba cumplir?

Notas de Cumplimiento

¿Cómo surgió el nombre de la empresa?

¿Cuál es la experiencia y trayectoria del emprendedor en la industria? (años en la industria, afiliación a organismos del sector, comprensión de la industria y deseo de crecer en ella)

¿Cuál es la experiencia del emprendedor en los negocios? (años en negocios, exposición a un entorno empresarial profesional, exposición a otros emprendimientos)

¿Cuál es la formación académica del emprendedor?

Notas sobre el Emprendedor

¿Qué motivó al emprendedor a iniciar el negocio?

¿Qué título tiene el emprendedor y qué rol desempeña en la empresa?

¿Cuáles son las fortalezas del emprendedor?

Trayectoria de los directores: formación académica, experiencia empresarial e industrial

¿Cuáles son algunos de los retos al dirigir el negocio?

¿Cuáles son las fortalezas de los directores?

¿Cuáles son las debilidades de los directores?

¿Qué cualidades aportan los directores a la empresa?

¿Cuáles han sido algunos de los logros al dirigir el negocio?

¿Qué título tienen los demás directores y qué rol desempeñan en la empresa?

¿Cuáles son las debilidades del emprendedor?

¿Qué cualidades aporta el emprendedor a la empresa? (toma de decisiones, resolución de problemas, motivación personal, compromiso con el crecimiento del negocio, metas personales alineadas con el negocio, disciplina para mantenerse en curso)

¿Áreas clave de desarrollo identificadas? (uso interno)

Resumen (uso interno)

Áreas clave de desarrollo identificadas (uso interno)

Panorama del Personal

Competencia del personal: ¿el personal está capacitado y preparado para sus puestos actuales?

Resumen (uso interno)

¿Algún otro comentario sobre la plantilla de personal?

Notas de RRHH

¿Áreas clave de desarrollo identificadas? (uso interno)

¿Cuál es el número total de personal en la empresa?

¿Cuántos miembros del personal están en la oficina principal?

¿La empresa tiene personal temporal?

Cumplimiento: ¿cuáles son algunas de las calificaciones relacionadas con la industria que el personal debe cumplir (si las hay)?

Desarrollo del personal: ¿cuáles son las actividades o planes de desarrollo del personal?

Retención del personal: ¿cuál es la tasa de retención del personal? ¿La empresa tiene alta rotación? ¿Por qué?

Gestión del desempeño: ¿la empresa realiza una gestión de desempeño estructurada para el personal?

Resumen (uso interno)

Testimonios de Clientes

3. Testimonio

Ventas: ¿hay un recurso de ventas dedicado, existe un embudo de ventas, cómo vende la empresa a clientes potenciales?

Marketing: ¿hay un recurso/plan/proceso de marketing dedicado, cómo comercializa la empresa sus servicios a clientes potenciales?

Retención de clientes: ¿cómo es la recompra de clientes en la empresa?

¿Áreas de desarrollo clave identificadas? (uso interno)

Resumen (uso interno)

¿Áreas de desarrollo clave identificadas? (uso interno)

¿Los directores de la empresa tienen una comprensión clara de la dirección hacia la que va el negocio?

Notas Estratégicas

Comentarios de Clientes

1. Testimonio

2. Testimonio

Notas de Sistemas

¿El negocio cuenta con sistemas, políticas y procesos existentes que utiliza?

¿El negocio cuenta con los recursos pertinentes para apoyar su crecimiento financiero y estratégico?

¿Existe un plan para que el propietario del negocio pase a un rol más estratégico y menos operativo?

Resumen (uso interno)

¿Áreas clave de desarrollo identificadas?

Notas del Plan Estratégico

¿El negocio cuenta con un plan estratégico establecido?

¿El plan estratégico se revisa periódicamente?

Describe la base de clientes del negocio

¿El negocio tiene un plan a largo plazo, aunque no esté formalmente escrito?

¿Cuál es el índice de liquidez del negocio? (año 1, año 2 y año 3)

¿El negocio tiene metas de ventas para el año?

¿El negocio tiene proyecciones de ventas para el año?

Resumen (uso interno)

¿Los objetivos estratégicos del negocio están alineados con sus actividades operativas?

¿Áreas clave de desarrollo identificadas? (uso interno)

Resumen (uso interno)

Áreas Prioritarias

Áreas de alta prioridad

Áreas de prioridad media

Áreas de baja prioridad

Notas de Proveedores

Preparación para la integración de proveedores (uso interno)

Resumen (uso interno)

Página 2

¿El negocio cuenta con procesos financieros formales?

Comenta sobre el flujo de caja del negocio

¿El negocio aplica métodos efectivos de costeo y fijación de precios para sus servicios?

Describe la sostenibilidad financiera del negocio

Áreas clave de desarrollo identificadas (uso interno)

¿Cuál es el estado financiero del negocio? (finanzas de 3 a 5 años)

Notas Financieras

Describe la experiencia y formación financiera del emprendedor

7.2 ¿Cuál es el nivel evaluado de habilidades de gestión financiera del emprendedor?

¿Cuáles son las áreas de fortaleza y debilidad del emprendedor en estos temas?

Notas de Ingresos

¿Cuál es el ingreso estimado del negocio? (análisis de fuentes de ingresos, número de clientes, sector de clientes y perfil de clientes)

¿Cuál es el valor actual de los activos del negocio? (capacidad de atender clientes, incluir también el estado de solvencia del negocio)

Describe el flujo de caja actual del negocio (evaluación del ciclo de capital de trabajo y liquidez)

8.4 ¿Cuál es el número de empleados en el negocio y cuál es el monto total pagado en salarios? (empleados permanentes vs. no permanentes, remuneración, capacitación y bienestar general)

Notas de Costos de Personal

¿Cuál es la práctica de gestión financiera del negocio?

¿Cuál es el desempeño del negocio frente al presupuesto establecido?

Práctica financiera: ¿las prácticas financieras están alineadas con las operaciones del negocio? (particularmente los procesos de toma de decisiones en todos los departamentos)

Notas de Crecimiento

Proporciona un análisis del estado de crecimiento del negocio

Análisis de Crecimiento

Notas de Costeo

Proporciona un análisis del modelo de costeo del negocio

¿El modelo de costeo es adecuado para la naturaleza del negocio?

¿Se incorporan todos los costos en el proceso de costeo?

Panorama de Cumplimiento

¿El negocio cumple con sus obligaciones fiscales?

¿El negocio cumple con el IVA?

¿El negocio está registrado para el impuesto sobre la nómina?

¿El negocio cumple con los requisitos laborales aplicables (SDL, DOL y UIF)?

Proporciona comentarios sobre la sostenibilidad del negocio

Proporciona comentarios sobre el flujo de caja del negocio

Certificaciones/cualificaciones del personal: p. ej. Certified Ethical Hacker/Certified Security Information Systems Professional (ciberseguridad) o certificación AWS Foundational/Associate/Professional (consultoría en la nube)

Resumen (uso interno)

¿Recomendaría este negocio para el programa? Indique los motivos (uso interno)

Proporciona comentarios sobre la capacidad del negocio (según activos y capital humano)

Proporciona comentarios sobre el costeo y la fijación de precios del negocio

Proporciona comentarios sobre el cumplimiento financiero del negocio

Proporciona comentarios sobre el crecimiento del negocio: procesos financieros, retención de flujo de caja e indicadores de razón

Notas de Recomendación

Con base en los hallazgos, ¿lo recomendaría para el programa?

¿Por qué los considera adecuados para el programa?

Si no, ¿por qué los considera no aptos para el programa?

Áreas clave de desarrollo identificadas

Áreas de oportunidad identificadas

Proporciona comentarios sobre el modelo de costeo del negocio desde un punto de vista técnico

¿El negocio cuenta con el equipo adecuado para cumplir con sus obligaciones?

¿El personal es competente en el cumplimiento de sus funciones?

¿Existen normas o entidades del sector a las que el negocio deba adherirse o ante las cuales deba registrarse?

Proporciona comentarios sobre los sistemas y eficiencias operativas del negocio

6. Proporciona comentarios sobre los sistemas y procesos del negocio

Proporciona comentarios sobre la prestación de servicio del negocio

Proporciona comentarios sobre la ejecución del trabajo del negocio

Áreas clave de desarrollo identificadas (uso interno)

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1
Row 2

Cuestionario de Diagnóstico Empresarial

Página 1

Página 2

Plantillas relacionadas