Questionário de Diagnóstico Empresarial

Um questionário abrangente e detalhado que consultores e assessores utilizam para avaliar a propriedade, a estratégia, a equipe, as finanças e a prontidão para o crescimento de uma empresa durante uma revisão de negócio ou programa de desenvolvimento.

Usar este modelo

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Nome do Proprietário do Negócio

Nombre

Apellido

Nome da Empresa

Nome Fantasia (se diferente)

E-mail do Proprietário do Negócio

Data

Hora

Nomes e cargos de outros participantes

Propriedade da empresa (% de propriedade, fundador(es), co-proprietários %)

Detalhes Adicionais da Propriedade

Quando o negócio começou a operar?

Anos em Operação

Qual é a visão da empresa?

Áreas geográficas de operação: sede principal, outras áreas com escritórios/presença

Quais são os objetivos da empresa?

Qual é o lema da empresa?

Quais são os principais serviços da empresa?

Resumo (uso interno)

Áreas-chave de desenvolvimento identificadas? (uso interno)

Notas Adicionais

Quais são algumas das metas atuais da empresa?

Vendas: % de crescimento médio (uso interno)

Resumo geral: vendas, margem de lucro, projetos futuros projetados (uso interno)

Vendas: aumento ou diminuição? (uso interno)

Previsão da margem de lucro da empresa (uso interno)

Notas de Vendas

Margem de lucro (aumento ou declínio?) (uso interno)

Qual foi o faturamento anual mais recente da empresa?

Em que fase de negócio a empresa se encontra? (declínio ou renascimento) (uso interno)

Qual é o crescimento médio de receita da empresa?

Qual foi o crescimento de receita da empresa nos últimos exercícios financeiros? (3 anos)

Resumo (uso interno)

Áreas-chave de desenvolvimento identificadas? (uso interno)

Existe alguma legislação ou norma do setor que a empresa deve cumprir?

Notas de Conformidade

Como surgiu o nome da empresa?

Qual é a experiência e trajetória do empreendedor no setor? (anos no setor, afiliação a órgãos do setor, compreensão do setor e desejo de crescer nele)

Qual é a experiência do empreendedor em negócios? (anos em negócios, exposição a um ambiente empresarial profissional, exposição a outros empreendimentos)

Qual é a formação acadêmica do empreendedor?

Notas sobre o Empreendedor

O que motivou o empreendedor a iniciar o negócio?

Qual é o título do empreendedor e qual papel ele desempenha na empresa?

Quais são os pontos fortes do empreendedor?

Trajetória dos diretores: formação acadêmica, experiência empresarial e no setor

Quais são alguns dos desafios em administrar o negócio?

Quais são os pontos fortes dos diretores?

Quais são os pontos fracos dos diretores?

Quais atributos os diretores trazem para a empresa?

Quais foram alguns dos destaques na administração do negócio?

Qual título os demais diretores possuem e qual papel desempenham na empresa?

Quais são os pontos fracos do empreendedor?

Quais atributos o empreendedor traz para o negócio? (tomada de decisão, resolução de problemas, motivação pessoal, compromisso com o crescimento do negócio, metas pessoais alinhadas ao negócio, disciplina para manter o rumo)

Áreas-chave de desenvolvimento identificadas? (uso interno)

Resumo (uso interno)

Áreas-chave de desenvolvimento identificadas (uso interno)

Visão Geral da Equipe

Competência da equipe: os funcionários estão equipados e capacitados para seus cargos atuais?

Resumo (uso interno)

Algum outro comentário sobre o quadro de funcionários?

Notas de RH

Áreas-chave de desenvolvimento identificadas? (uso interno)

Qual é o número total de funcionários na empresa?

Quantos funcionários estão na sede?

A empresa possui funcionários temporários?

Conformidade: quais são algumas das qualificações do setor que a equipe deve cumprir (se houver)?

Desenvolvimento da equipe: quais são as atividades ou planos de desenvolvimento da equipe?

Retenção da equipe: qual é a taxa de retenção da equipe? A empresa tem alta rotatividade? Por quê?

Gestão de desempenho: a empresa realiza gestão de desempenho estruturada para a equipe?

Resumo (uso interno)

Depoimentos de Clientes

3. Depoimento

Vendas: existe um recurso de vendas dedicado, existe um funil de vendas, como a empresa vende para clientes potenciais?

Marketing: existe um recurso/plano/processo de marketing dedicado, como a empresa divulga seus serviços a clientes potenciais?

Retenção de clientes: como é a recompra de clientes na empresa?

Áreas de desenvolvimento-chave identificadas? (uso interno)

Resumo (uso interno)

Áreas de desenvolvimento-chave identificadas? (uso interno)

Os diretores da empresa têm uma compreensão clara da direção que o negócio está tomando?

Notas Estratégicas

Feedback de Clientes

1. Depoimento

2. Depoimento

Notas de Sistemas

O negócio possui sistemas, políticas e processos existentes que utiliza?

O negócio possui recursos relevantes para apoiar seu crescimento financeiro e estratégico?

Existe um plano para que o proprietário do negócio passe para um papel mais estratégico e menos operacional?

Resumo (uso interno)

Áreas-chave de desenvolvimento identificadas?

Notas do Plano Estratégico

O negócio possui um plano estratégico estabelecido?

O plano estratégico é revisado periodicamente?

Descreva a base de clientes do negócio

O negócio tem um plano de longo prazo, mesmo que não esteja formalmente documentado?

Qual é o índice de liquidez do negócio? (ano 1, ano 2 e ano 3)

O negócio tem metas de vendas para o ano?

O negócio tem projeções de vendas para o ano?

Resumo (uso interno)

Os objetivos estratégicos do negócio estão alinhados com suas atividades operacionais?

Áreas-chave de desenvolvimento identificadas? (uso interno)

Resumo (uso interno)

Áreas Prioritárias

Áreas de alta prioridade

Áreas de prioridade média

Áreas de baixa prioridade

Notas de Fornecedores

Prontidão para integração de fornecedores (uso interno)

Resumo (uso interno)

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O negócio possui processos financeiros formais estabelecidos?

Comente sobre o fluxo de caixa do negócio

O negócio aplica métodos eficazes de custeio e precificação para seus serviços?

Descreva a sustentabilidade financeira do negócio

Áreas-chave de desenvolvimento identificadas (uso interno)

Qual é a situação financeira do negócio? (dados financeiros de 3 a 5 anos)

Notas Financeiras

Descreva a experiência e formação financeira do empreendedor

7.2 Qual é o nível avaliado de habilidades de gestão financeira do empreendedor?

Quais são as áreas de força e fraqueza do empreendedor nesses temas?

Notas de Receita

Qual é a receita estimada do negócio? (análise das fontes de receita, número de clientes, setor de clientes e perfil de clientes)

Qual é o valor atual dos ativos do negócio? (capacidade de atender clientes, incluir também o status de solvência do negócio)

Descreva o fluxo de caixa atual do negócio (avaliação do ciclo de capital de giro e liquidez)

8.4 Qual é o número de funcionários no negócio e qual é o valor total pago em salários? (funcionários permanentes vs. não permanentes, remuneração, treinamento e bem-estar geral)

Notas de Custos de Pessoal

Qual é a prática de gestão financeira do negócio?

Qual é o desempenho do negócio em relação ao orçamento estabelecido?

Prática financeira: as práticas financeiras estão alinhadas com as operações do negócio? (particularmente os processos de tomada de decisão em todos os departamentos)

Notas de Crescimento

Forneça uma análise do status de crescimento do negócio

Análise de Crescimento

Notas de Custeio

Forneça uma análise do modelo de custeio do negócio

O modelo de custeio é adequado para a natureza do negócio?

Todos os custos estão incorporados no processo de custeio?

Visão Geral de Conformidade

O negócio está em conformidade fiscal?

O negócio está em conformidade com o IVA?

O negócio está registrado para o imposto sobre a folha de pagamento?

O negócio está em conformidade com os requisitos trabalhistas aplicáveis (SDL, DOL e UIF)?

Forneça comentários sobre a sustentabilidade do negócio

Forneça comentários sobre o fluxo de caixa do negócio

Certificações/qualificações da equipe: ex. Certified Ethical Hacker/Certified Security Information Systems Professional (cibersegurança) ou certificação AWS Foundational/Associate/Professional (consultoria em nuvem)

Resumo (uso interno)

Recomendaria este negócio para o programa? Indique os motivos (uso interno)

Forneça comentários sobre a capacidade do negócio (com base em ativos e capital humano)

Forneça comentários sobre o custeio e a precificação do negócio

Forneça comentários sobre a conformidade financeira do negócio

Forneça comentários sobre o crescimento do negócio: processos financeiros, retenção de fluxo de caixa e indicadores de índices

Notas de Recomendação

Com base nos achados, você os recomendaria para o programa?

Por que você os considera adequados para o programa?

Se não, por que você os considera inadequados para o programa?

Áreas-chave de desenvolvimento identificadas

Áreas de oportunidade identificadas

Forneça comentários sobre o modelo de custeio do negócio, de um ponto de vista técnico

O negócio possui equipamento adequado para cumprir suas obrigações?

A equipe é competente no cumprimento de suas funções?

Existem normas/órgãos do setor aos quais o negócio deva aderir ou junto aos quais deva se registrar?

Forneça comentários sobre os sistemas e eficiências operacionais do negócio

6. Forneça comentários sobre os sistemas e processos do negócio

Forneça comentários sobre a prestação de serviços do negócio

Forneça comentários sobre a execução do trabalho do negócio

Áreas-chave de desenvolvimento identificadas (uso interno)

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