Plantillas de Negocios

Formaliza el inicio de una relación de coaching entre el cliente y el entrenador, dejando constancia de la fecha de aceptación.

Recopila la información operativa, el equipo y las referencias de un transportista independiente para formalizar su acuerdo de trabajo con un despachador de carga.

Un formulario breve de acuerdo para que consultores y clientes confirmen el alcance de los servicios de consultoría y la fecha de inicio antes de comenzar el trabajo.

Da de alta suscriptores con plan, ciclo de facturación y código promocional.

Un breve formulario de autorización que permite a un cliente dar permiso por escrito a su preparador de impuestos para compartir información específica de su declaración con un tercero designado.

Un formulario de contacto limpio para preguntas, ventas y soporte.

Formaliza acuerdos comerciales con socios o asociados nuevos y existentes, registrando sus datos de contacto y los términos de la venta antes de firmar.

Invita a ponentes a enviar propuestas de sesión para tu conferencia, reuniendo en un solo lugar los datos del presentador, el resumen del tema y la logística de viaje.

Ayuda a un consultor de franquicias o negocios a evaluar el perfil financiero y las motivaciones de una persona interesada en adquirir o iniciar su propio negocio.

Un cuestionario rápido sobre cómo un dueño de negocio genera, revisa y utiliza sus informes gerenciales, pensado para detectar vacíos antes de mejorar el proceso.

Un cuestionario extenso y detallado que consultores y asesores utilizan para evaluar la propiedad, la estrategia, el personal, las finanzas y la preparación para el crecimiento de una empresa durante una revisión de negocio o un programa de desarrollo.

Un cuestionario rápido para que el personal reporte su temperatura corporal, posibles síntomas y contactos de riesgo antes de ingresar al lugar de trabajo.

Reúne los datos fiscales para emitir facturas sin errores, con campos extra para empresas.

Documenta el compromiso de una persona de proteger información confidencial mediante la firma de un acuerdo de no divulgación.

Consulta a tus clientes de largo plazo sobre el desempeño de los esfuerzos de marketing de tu empresa y en qué aspectos podría mejorar su posicionamiento competitivo.

Encuesta para que los empleados compartan su percepción sobre la calidad del aire interior y posibles síntomas relacionados en su lugar de trabajo.

Mide cómo la pandemia cambió la manera en que una organización interactúa con sus clientes y socios comerciales.

Ayuda a los miembros de la junta a evaluar la gobernanza de la organización en áreas como estrategia, finanzas y liderazgo, con espacio para comentarios en cada tema.

Una autoevaluación extensa, punto por punto, que ayuda a un dueño de negocio a calificar su propia estrategia, finanzas, ventas y operaciones antes de una sesión de asesoría.

Ayuda a los organizadores a medir el interés de posibles expositores en asistir o patrocinar una conferencia, ya sea en formato presencial o virtual.

Reúne las impresiones de los asistentes sobre las presentaciones, los oradores y la organización de la reunión anual para planificar mejor la próxima edición.

Una encuesta para comerciantes sobre cómo les fue durante la semana de Pascua y sus opiniones sobre las tradiciones de la temporada.

Segmenta a tu público por cargo, sector, tamaño de empresa e ingresos para adaptar tus ofertas y mensajes a los negocios que más te interesan.

Ayuda a los dueños de pequeños negocios a reflexionar sobre sus metas de ingresos, sus principales obstáculos y sus prioridades de crecimiento.

Recopila la opinión de los empleados sobre las iniciativas de responsabilidad social de tu empresa, desde esfuerzos ambientales hasta participación comunitaria, y usa los resultados para orientar futuros programas.

Reúna las razones detrás de la partida de un cliente y su nivel de satisfacción general con el servicio recibido, para identificar oportunidades de mejora en la retención.

Este formulario permite a los equipos de auditoría recopilar la opinión de las personas auditadas sobre el proceso, la comunicación y los hallazgos, con el fin de mejorar futuras auditorías.

Esta encuesta corta permite conocer la opinión de los clientes sobre los productos y servicios recibidos, además de recopilar sugerencias de mejora y datos de contacto.

Un cuestionario para conocer las necesidades de contabilidad de otras empresas, sus hábitos de gasto y qué tan seguido requieren apoyo de un contador.

Recoge la opinión de los empleados sobre reservas, alojamiento, transporte y reembolsos relacionados con los viajes de trabajo.

Recopila datos clave sobre el sector, el tamaño y la estructura de las empresas participantes para entender mejor a tu mercado objetivo.

Una encuesta breve para conocer qué herramientas, funciones y recursos valoran más los colaboradores en su trabajo diario.

Recopila la opinión de los expositores después de una feria de artesanías para conocer su nivel de satisfacción y detectar oportunidades de mejora en próximas ediciones.

Una encuesta de consumo para entender qué dulces y chicles prefieren las personas, con qué frecuencia los compran y cuánto están dispuestas a pagar.

Un cuestionario breve para conocer los hábitos y preferencias de tus clientes en cuanto al uso de velas aromáticas, ideal para tiendas y marcas que buscan mejorar su catálogo.

Recoge la opinión del cliente sobre la calidad del servicio recibido y del personal que lo atendió, para identificar oportunidades de mejora.

Un cuestionario rápido de autoevaluación que ayuda a los dueños de negocio a identificar qué áreas de su empresa —liderazgo, marketing, ventas o gestión— necesitan atención inmediata.

Un formulario sencillo para que los visitantes de un sitio web envíen sus datos de contacto y un mensaje.

Documenta un problema laboral, la solución propuesta y su seguimiento, para que gerentes y personal cuenten con un registro claro desde el problema hasta la resolución.

Un formulario que centraliza los datos de la empresa y los documentos necesarios para solicitar su acreditación ante un organismo evaluador.

Un registro estructurado para capturar los detalles de una reunión corporativa: asistentes, resoluciones y acciones de seguimiento, firmado por el secretario.

Registra el movimiento de un vehículo u otro activo de una flota, incluyendo el tipo de transacción, sus datos de identificación y si se conservan el seguro y las placas.

Permite a los clientes actualizar los datos de una solicitud existente, como su nombre y correo electrónico, para mantener su información al día con la empresa.

Un formulario que permite a los clientes notificar y actualizar los datos de su tarjeta de crédito registrada para pagos recurrentes.

Recoge la identidad, los datos de contacto y la confirmación de conformidad de las partes antes de formalizar un acuerdo comercial.

Reúne todos los detalles financieros y operativos que un contador necesita antes de comenzar a trabajar con un nuevo cliente.

Recopila los datos financieros, la estructura del negocio y la documentación legal que un despacho contable necesita antes de incorporar a un nuevo cliente.

Recopila la información inicial de nuevos clientes que necesitan servicios de almacenamiento y organización de archivos en Dropbox.

Reúne las motivaciones, fortalezas y disponibilidad de un candidato antes de compartirle información sobre una oportunidad de sociedad comercial.

Recopila el perfil del cliente y una visión profunda de su negocio (logros, retos, marketing y atención al cliente) para que un coach empresarial diseñe un plan de acompañamiento personalizado.

Un departamento utiliza este formulario para solicitar formalmente la compra de un nuevo activo, indicando cantidad, costo estimado y justificación.

Reúne en un solo lugar los datos clave de una operación de compra o venta de una empresa, desde el estado legal de la entidad hasta los contactos principales y la documentación de respaldo.

Un formulario para que los dueños de cafeterías registren sus costos actuales de insumos clave y reciban recomendaciones para reducir gastos.

Organiza las entradas y salidas de efectivo de tu negocio por actividad para entender de dónde proviene el dinero y hacia dónde se destina.

Un formulario formal para solicitar la reconsideración de una decisión, con los datos del solicitante, del destinatario y el motivo de la apelación.

Envía propuestas de diseño para que tus clientes las revisen y aprueben en línea, agilizando la comunicación entre diseñador y cliente.

Deja constancia de qué activo de la empresa se asigna a cada persona, su estado al momento de la entrega y la vigencia de la garantía.

Guía a un auditor a través de una lista de verificación puntuada, con evidencia fotográfica, para documentar el cumplimiento durante una inspección.

Formulario breve para registrar los resultados de una auditoría de caja, incluyendo el monto total verificado y observaciones del auditor.

Permite que el CEO reflexione sobre sus propios logros, desafíos y liderazgo durante el período evaluado.