Plantillas de Negocios

Formaliza el inicio de una relación de coaching entre el cliente y el entrenador, dejando constancia de la fecha de aceptación.

Recopila la información operativa, el equipo y las referencias de un transportista independiente para formalizar su acuerdo de trabajo con un despachador de carga.

Formaliza en línea las condiciones entre tu servicio de despacho y los transportistas, dejando registrados el año del convenio y la tarifa porcentual pactada. Cierra acuerdos con rapidez y sin papeleo.

Un formulario breve de acuerdo para que consultores y clientes confirmen el alcance de los servicios de consultoría y la fecha de inicio antes de comenzar el trabajo.

Formaliza por escrito las condiciones económicas pactadas entre dos partes: montos, plazos de pago y responsabilidades de cada quien. Ideal para empresas y profesionales que prefieren dejar cada compromiso claro y firmado desde el inicio.

Confirma con firma que un equipo fue entregado y recibido, con nombre, departamento, número de serie y fecha. Crea un historial claro de cada entrega dentro de la organización.

Da de alta suscriptores con plan, ciclo de facturación y código promocional.

Una radiografía completa de la economía familiar: ingresos, deudas, gastos mensuales, cuentas de retiro, seguros y metas. Con esta información, el planificador llega a la primera cita listo para dar recomendaciones concretas.

Calcula al instante cuánto gastarás en combustible a partir del rendimiento del vehículo, la distancia del trayecto y el precio vigente. Muy útil para flotas, repartidores y cualquier persona que planifique un viaje por carretera.

Registra los datos del exportador, el importador y el usuario final de mercancías sujetas a control comercial, junto con la descripción de los artículos y su destino declarado. Pensado para operaciones de comercio internacional.

Registra lo esencial al terminar cada turno: horarios, responsable, personal presente, tareas realizadas y cómo se entregó la información al siguiente equipo. Los supervisores mantienen la operación bajo control día a día.

Permite a tus clientes reservar en línea el día y la hora de su revisión financiera y confirmar la cita con su firma. Menos llamadas, agenda ordenada y clientes mejor atendidos.

Agenda citas de servicios financieros sin intercambiar correos: el cliente elige el horario, indica el servicio que necesita y deja sus datos de contacto. Ideal para asesores y contadores con agenda llena.

Un breve formulario de autorización que permite a un cliente dar permiso por escrito a su preparador de impuestos para compartir información específica de su declaración con un tercero designado.

Atiende a empresas y personas interesadas en participar en tus exposiciones como expositores o patrocinadores. Conoce su motivación, el evento que les interesa y cómo llegaron hasta ti.

Un formulario de contacto limpio para preguntas, ventas y soporte.

Formaliza acuerdos comerciales con socios o asociados nuevos y existentes, registrando sus datos de contacto y los términos de la venta antes de firmar.

Invita a ponentes a enviar propuestas de sesión para tu conferencia, reuniendo en un solo lugar los datos del presentador, el resumen del tema y la logística de viaje.

Ayuda a un consultor de franquicias o negocios a evaluar el perfil financiero y las motivaciones de una persona interesada en adquirir o iniciar su propio negocio.

Un cuestionario rápido sobre cómo un dueño de negocio genera, revisa y utiliza sus informes gerenciales, pensado para detectar vacíos antes de mejorar el proceso.

Un cuestionario extenso y detallado que consultores y asesores utilizan para evaluar la propiedad, la estrategia, el personal, las finanzas y la preparación para el crecimiento de una empresa durante una revisión de negocio o un programa de desarrollo.

Recorre paso a paso ingresos, gastos, activos, deudas, seguros y metas con su horizonte de tiempo, y cierra con la firma del cliente. Un punto de partida muy completo para elaborar un plan financiero integral.

Levanta la situación económica actual de un cliente antes de asesorarlo: ingresos, ahorro mensual, dependientes, activos, pasivos, seguros y objetivos. Incluye carga de una nómina reciente para verificar ingresos.

Un cuestionario rápido para que el personal reporte su temperatura corporal, posibles síntomas y contactos de riesgo antes de ingresar al lugar de trabajo.

Un perfil completo de cada cliente y su familia: contactos, fechas importantes, ocupaciones, aficiones, intereses y comidas favoritas, con secciones plegables para pareja e hijos. Al final se puede registrar una recomendación. Muy útil para asesores, agentes y negocios que cuidan la relación a largo plazo.

Pone a prueba conceptos clave del mundo emprendedor, desde el MVP y el ROI hasta la segmentación de mercado. Útil para docentes de cursos de emprendimiento y programas de aceleración que quieren medir el nivel de sus participantes.

Reúne los datos fiscales para emitir facturas sin errores, con campos extra para empresas.

Documenta el compromiso de una persona de proteger información confidencial mediante la firma de un acuerdo de no divulgación.

Consulta a tus clientes de largo plazo sobre el desempeño de los esfuerzos de marketing de tu empresa y en qué aspectos podría mejorar su posicionamiento competitivo.

Encuesta para que los empleados compartan su percepción sobre la calidad del aire interior y posibles síntomas relacionados en su lugar de trabajo.

Mide cómo la pandemia cambió la manera en que una organización interactúa con sus clientes y socios comerciales.

Ayuda a los miembros de la junta a evaluar la gobernanza de la organización en áreas como estrategia, finanzas y liderazgo, con espacio para comentarios en cada tema.

Consulta a las personas invitadas qué día y hora les vienen mejor para celebrar la fiesta de fin de año. Detecta compromisos que puedan chocar con la fecha y recoge peticiones especiales antes de reservar el local. Muy práctica para comités sociales y organizadores de eventos de empresa.

Una autoevaluación extensa, punto por punto, que ayuda a un dueño de negocio a calificar su propia estrategia, finanzas, ventas y operaciones antes de una sesión de asesoría.

Pregunta a tus nuevos franquiciados cómo vivieron la apertura, la capacitación y el acompañamiento inicial. Las respuestas te ayudan a pulir el proceso de incorporación para las próximas unidades.

Pregunta por los ingresos, la ocupación, el número de fuentes de dinero y las ayudas públicas que recibe cada persona. Investigadores y programas comunitarios obtienen cifras comparables sin necesidad de entrevistas largas. Las preguntas abiertas permiten describir fuentes que no encajan en categorías fijas.

Ayuda a los organizadores a medir el interés de posibles expositores en asistir o patrocinar una conferencia, ya sea en formato presencial o virtual.

Reúne las impresiones de los asistentes sobre las presentaciones, los oradores y la organización de la reunión anual para planificar mejor la próxima edición.

Una encuesta para comerciantes sobre cómo les fue durante la semana de Pascua y sus opiniones sobre las tradiciones de la temporada.

Recopila datos demográficos sobre el origen étnico de tu audiencia de forma respetuosa y anónima. Útil para estudios de mercado, investigación académica y programas de diversidad e inclusión.

Segmenta a tu público por cargo, sector, tamaño de empresa e ingresos para adaptar tus ofertas y mensajes a los negocios que más te interesan.

Invita a agentes, representantes y colaboradores a votar por las empresas y personas que más se destacaron durante el año. La encuesta recorre categorías como capacitación, comunicación y resolución de disputas, y recibe nominaciones con sus méritos.

Ayuda a los dueños de pequeños negocios a reflexionar sobre sus metas de ingresos, sus principales obstáculos y sus prioridades de crecimiento.

Recopila la opinión de los empleados sobre las iniciativas de responsabilidad social de tu empresa, desde esfuerzos ambientales hasta participación comunitaria, y usa los resultados para orientar futuros programas.

Reúna las razones detrás de la partida de un cliente y su nivel de satisfacción general con el servicio recibido, para identificar oportunidades de mejora en la retención.

Mide qué tan conformes están tus franquiciados con la rentabilidad, el sistema y la relación con la marca. Detecta a tiempo las áreas donde la red necesita más apoyo.

Este formulario permite a los equipos de auditoría recopilar la opinión de las personas auditadas sobre el proceso, la comunicación y los hallazgos, con el fin de mejorar futuras auditorías.

Esta encuesta corta permite conocer la opinión de los clientes sobre los productos y servicios recibidos, además de recopilar sugerencias de mejora y datos de contacto.

Un cuestionario para conocer las necesidades de contabilidad de otras empresas, sus hábitos de gasto y qué tan seguido requieren apoyo de un contador.

Recoge la opinión de los empleados sobre reservas, alojamiento, transporte y reembolsos relacionados con los viajes de trabajo.

Recopila datos clave sobre el sector, el tamaño y la estructura de las empresas participantes para entender mejor a tu mercado objetivo.

Una encuesta breve para conocer qué herramientas, funciones y recursos valoran más los colaboradores en su trabajo diario.

Un cuestionario breve para saber qué servicios busca cada persona y cuál es su prioridad financiera principal. Con nombre, código postal y correo basta para segmentar respuestas por zona y dar seguimiento. Sirve a organizaciones comunitarias, asesores y programas de educación financiera.

Explora la trayectoria de quienes dirigen su propio negocio: motivaciones, retos, fuentes de financiamiento y metas a cinco años. Perfecta para cámaras de comercio, incubadoras e investigadores del ecosistema emprendedor.

Pregunta a tus expositores cómo vivieron el evento: organización, calidad de los contactos, promoción y fechas preferidas para próximas ediciones. Sus respuestas te ayudarán a mejorar cada feria.

Recopila la opinión de los expositores después de una feria de artesanías para conocer su nivel de satisfacción y detectar oportunidades de mejora en próximas ediciones.

Una encuesta de consumo para entender qué dulces y chicles prefieren las personas, con qué frecuencia los compran y cuánto están dispuestas a pagar.

Recoge opiniones del equipo y de las partes interesadas sobre el liderazgo de la dirección ejecutiva. Las preguntas combinan escalas y respuestas abiertas para identificar fortalezas, retos y oportunidades de mejora.

Consulta la opinión de tu personal sobre las políticas de mascarilla en el lugar de trabajo. Recoge el rol de cada participante, su estado de vacunación y las medidas que estaría dispuesto a apoyar.

Un cuestionario breve para conocer los hábitos y preferencias de tus clientes en cuanto al uso de velas aromáticas, ideal para tiendas y marcas que buscan mejorar su catálogo.