Plantillas de Negocios

Documenta el asunto, la fecha, los asistentes y las ausencias de una reunión, junto con los puntos tratados. Permite a los empleados dejar un registro ordenado desde cualquier dispositivo.

Formaliza el inicio de una relación de coaching entre el cliente y el entrenador, dejando constancia de la fecha de aceptación.

Recopila la información operativa, el equipo y las referencias de un transportista independiente para formalizar su acuerdo de trabajo con un despachador de carga.

Formaliza en línea las condiciones entre tu servicio de despacho y los transportistas, dejando registrados el año del convenio y la tarifa porcentual pactada. Cierra acuerdos con rapidez y sin papeleo.

Formaliza una alianza comercial reuniendo los datos de cada socio, su aceptación de los compromisos del proyecto y su firma. Útil para empresas y emprendedores que colaboran en una iniciativa común.

Un formulario breve de acuerdo para que consultores y clientes confirmen el alcance de los servicios de consultoría y la fecha de inicio antes de comenzar el trabajo.

Formaliza por escrito las condiciones económicas pactadas entre dos partes: montos, plazos de pago y responsabilidades de cada quien. Ideal para empresas y profesionales que prefieren dejar cada compromiso claro y firmado desde el inicio.

Confirma con firma que un equipo fue entregado y recibido, con nombre, departamento, número de serie y fecha. Crea un historial claro de cada entrega dentro de la organización.

Deja constancia de cada llave que se entrega: quién la recibe, qué tipo es, para qué se usará y cuándo debe devolverse. Pensado para oficinas, escuelas y administradores de edificios que necesitan control de accesos.

Deja constancia de cualquier cambio en las existencias de un producto: cantidad actual, cantidad ajustada y el motivo. Sirve a equipos de almacén y administración que necesitan mantener sus registros de inventario al día.

Da de alta suscriptores con plan, ciclo de facturación y código promocional.

Una radiografía completa de la economía familiar: ingresos, deudas, gastos mensuales, cuentas de retiro, seguros y metas. Con esta información, el planificador llega a la primera cita listo para dar recomendaciones concretas.

Lista de revisión para que gerentes y auditores de tienda verifiquen la seguridad, el manejo de efectivo, el control de inventario y el cumplimiento del personal. Incluye espacio para comentarios por sección, fotos de respaldo y envío del informe por correo.

Calcula al instante cuánto gastarás en combustible a partir del rendimiento del vehículo, la distancia del trayecto y el precio vigente. Muy útil para flotas, repartidores y cualquier persona que planifique un viaje por carretera.

Ayuda a tu equipo de ventas a decidir si un prospecto está listo para comprar. Evalúa su empresa, presupuesto, plazos, autoridad de decisión y competencia, y deja registrado el estado y los próximos pasos.

Registra los datos del exportador, el importador y el usuario final de mercancías sujetas a control comercial, junto con la descripción de los artículos y su destino declarado. Pensado para operaciones de comercio internacional.

Registra lo esencial al terminar cada turno: horarios, responsable, personal presente, tareas realizadas y cómo se entregó la información al siguiente equipo. Los supervisores mantienen la operación bajo control día a día.

Permite a tus clientes reservar en línea el día y la hora de su revisión financiera y confirmar la cita con su firma. Menos llamadas, agenda ordenada y clientes mejor atendidos.

Agenda citas de servicios financieros sin intercambiar correos: el cliente elige el horario, indica el servicio que necesita y deja sus datos de contacto. Ideal para asesores y contadores con agenda llena.

Comparte el tema, la agenda y la modalidad de la reunión, y deja que cada asistente confirme su lugar con nombre y correo. Útil para empresas y organizadores que necesitan saber quién vendrá.

Un breve formulario de autorización que permite a un cliente dar permiso por escrito a su preparador de impuestos para compartir información específica de su declaración con un tercero designado.

Atiende a empresas y personas interesadas en participar en tus exposiciones como expositores o patrocinadores. Conoce su motivación, el evento que les interesa y cómo llegaron hasta ti.

Un formulario de contacto limpio para preguntas, ventas y soporte.

Formaliza acuerdos comerciales con socios o asociados nuevos y existentes, registrando sus datos de contacto y los términos de la venta antes de firmar.

Anota cada viaje con su origen, destino, motivo y distancia recorrida, y adjunta la documentación de respaldo. Útil para trabajadores y autónomos que necesitan justificar el kilometraje ante su empresa o a efectos fiscales.

Invita a ponentes a enviar propuestas de sesión para tu conferencia, reuniendo en un solo lugar los datos del presentador, el resumen del tema y la logística de viaje.

Ayuda a un consultor de franquicias o negocios a evaluar el perfil financiero y las motivaciones de una persona interesada en adquirir o iniciar su propio negocio.

Consulta a empleados, clientes, proveedores y otros grupos de interés qué asuntos ambientales, sociales y de gobernanza consideran prioritarios para la empresa. Sus respuestas sirven de base para el informe de sostenibilidad y la estrategia ESG.

Un cuestionario rápido sobre cómo un dueño de negocio genera, revisa y utiliza sus informes gerenciales, pensado para detectar vacíos antes de mejorar el proceso.

Un cuestionario extenso y detallado que consultores y asesores utilizan para evaluar la propiedad, la estrategia, el personal, las finanzas y la preparación para el crecimiento de una empresa durante una revisión de negocio o un programa de desarrollo.

Descubre las metas, el estilo de vida deseado y la disposición a aprender de estudiantes y profesionales que quieren emprender. Útil para mentores y programas de negocio que seleccionan participantes.

Recorre paso a paso ingresos, gastos, activos, deudas, seguros y metas con su horizonte de tiempo, y cierra con la firma del cliente. Un punto de partida muy completo para elaborar un plan financiero integral.

Levanta la situación económica actual de un cliente antes de asesorarlo: ingresos, ahorro mensual, dependientes, activos, pasivos, seguros y objetivos. Incluye carga de una nómina reciente para verificar ingresos.

Un cuestionario rápido para que el personal reporte su temperatura corporal, posibles síntomas y contactos de riesgo antes de ingresar al lugar de trabajo.

Un perfil completo de cada cliente y su familia: contactos, fechas importantes, ocupaciones, aficiones, intereses y comidas favoritas, con secciones plegables para pareja e hijos. Al final se puede registrar una recomendación. Muy útil para asesores, agentes y negocios que cuidan la relación a largo plazo.

Pone a prueba conceptos clave del mundo emprendedor, desde el MVP y el ROI hasta la segmentación de mercado. Útil para docentes de cursos de emprendimiento y programas de aceleración que quieren medir el nivel de sus participantes.

Doce preguntas de opción múltiple sobre conceptos clave como FIFO, LIFO, lote económico y rotación de inventario, con puntuación automática. Útil para formadores y empresas que quieren confirmar que su personal domina los procesos de almacén.

Reúne los datos fiscales para emitir facturas sin errores, con campos extra para empresas.

Documenta el compromiso de una persona de proteger información confidencial mediante la firma de un acuerdo de no divulgación.

Cuando un empleado no tiene el comprobante original de un gasto, esta declaración le permite justificarlo para su reembolso. Recoge la fecha, el proveedor, los artículos comprados, el método de pago, el motivo de la pérdida y una firma.

Conecta a compradores de autos con el concesionario más cercano según su ubicación e intereses. El interesado deja sus datos de contacto y, si lo desea, el modelo que está buscando.

Consulta a tus clientes de largo plazo sobre el desempeño de los esfuerzos de marketing de tu empresa y en qué aspectos podría mejorar su posicionamiento competitivo.

Encuesta para que los empleados compartan su percepción sobre la calidad del aire interior y posibles síntomas relacionados en su lugar de trabajo.

Mide cómo la pandemia cambió la manera en que una organización interactúa con sus clientes y socios comerciales.

Ayuda a los miembros de la junta a evaluar la gobernanza de la organización en áreas como estrategia, finanzas y liderazgo, con espacio para comentarios en cada tema.

Consulta a las personas invitadas qué día y hora les vienen mejor para celebrar la fiesta de fin de año. Detecta compromisos que puedan chocar con la fecha y recoge peticiones especiales antes de reservar el local. Muy práctica para comités sociales y organizadores de eventos de empresa.

Pregunta a los participantes qué horario les viene mejor y cómo prefieren que se les contacte. Facilita a quien organiza encontrar un hueco que funcione para todo el equipo.

Pregunta a los participantes si la reunión cumplió sus objetivos, cómo se condujo y si les ayudará en su trabajo. Con estas respuestas los responsables deciden si mantener, ajustar o eliminar reuniones recurrentes.

Una autoevaluación extensa, punto por punto, que ayuda a un dueño de negocio a calificar su propia estrategia, finanzas, ventas y operaciones antes de una sesión de asesoría.

Descubre qué conviene mantener y qué cambiar en tus reuniones preguntando por la puntualidad, la interacción entre participantes y la productividad. Recoge datos del participante y comentarios abiertos para empresas de cualquier tamaño.

Pregunta a abogados y personal del despacho cuántas horas trabajan, cuántas facturan y qué les impide alcanzar sus metas. Las respuestas ayudan a la dirección a detectar cuellos de botella y mejorar herramientas y procesos.

Pregunta a tus nuevos franquiciados cómo vivieron la apertura, la capacitación y el acompañamiento inicial. Las respuestas te ayudan a pulir el proceso de incorporación para las próximas unidades.

Pregunta por los ingresos, la ocupación, el número de fuentes de dinero y las ayudas públicas que recibe cada persona. Investigadores y programas comunitarios obtienen cifras comparables sin necesidad de entrevistas largas. Las preguntas abiertas permiten describir fuentes que no encajan en categorías fijas.

Ayuda a los organizadores a medir el interés de posibles expositores en asistir o patrocinar una conferencia, ya sea en formato presencial o virtual.

Reúne las impresiones de los asistentes sobre las presentaciones, los oradores y la organización de la reunión anual para planificar mejor la próxima edición.

Una encuesta para comerciantes sobre cómo les fue durante la semana de Pascua y sus opiniones sobre las tradiciones de la temporada.

Recopila datos demográficos sobre el origen étnico de tu audiencia de forma respetuosa y anónima. Útil para estudios de mercado, investigación académica y programas de diversidad e inclusión.

Segmenta a tu público por cargo, sector, tamaño de empresa e ingresos para adaptar tus ofertas y mensajes a los negocios que más te interesan.

Invita a agentes, representantes y colaboradores a votar por las empresas y personas que más se destacaron durante el año. La encuesta recorre categorías como capacitación, comunicación y resolución de disputas, y recibe nominaciones con sus méritos.

Ayuda a los dueños de pequeños negocios a reflexionar sobre sus metas de ingresos, sus principales obstáculos y sus prioridades de crecimiento.