Plantillas de Negocios

Un formulario de admisión para que las empresas presenten sus datos, información de contacto y documentos de respaldo al solicitar una cuenta o alianza corporativa.

Permite a los empleados solicitar equipos o recursos indicando el tipo, la cantidad y las fechas de entrega necesarias.

Formulario interno para solicitar un anticipo de fondos destinado a un evento o gasto específico, con espacio para la aprobación del supervisor.

Centraliza la solicitud y aprobación de anuncios internos antes de publicarlos en toda la organización.

Estandariza el envío de solicitudes internas de aprobación con su justificación, y deja registro de quién autoriza cada una y cuándo.

Envía una solicitud interna de diseño gráfico especificando el departamento, el propósito de la pieza y las especificaciones necesarias.

Centraliza las solicitudes de cambio dentro de un proyecto u organización, incluyendo categoría, justificación, prioridad y riesgos asociados.

El departamento de finanzas utiliza este formulario para procesar solicitudes de pago mediante cheque para compras, facturas o donaciones.

Permite a los empleados solicitar la emisión de un cheque para un gasto, indicando el monto, el motivo del pago y la autorización correspondiente.

Permite al personal de finanzas solicitar la emisión de un cheque para pagar a un proveedor, incluyendo el monto, la factura relacionada y los datos bancarios necesarios.

Permite a un cliente enviar una solicitud relacionada con su cuenta, como una consulta de saldo o un ajuste de facturación, directamente al departamento de cuentas por cobrar.

Ayuda a los concesionarios a calificar clientes potenciales recopilando información de contacto, empleo y el vehículo de interés, incluyendo posibles vehículos de cambio.

Recopila la solicitud de personas interesadas en trabajar con un coach de negocios, incluyendo su situación actual y sus metas.

Permite a empleados solicitar autorización y presupuesto para asistir a una conferencia, incluyendo detalles de la ponencia y los costos estimados.

Reúne toda la información que un equipo legal necesita para redactar o revisar un contrato: partes involucradas, plazos, riesgos de cumplimiento y responsables de la firma.

Recopila los datos del comprador y el vendedor junto con los detalles del pedido para generar rápidamente un contrato de compraventa formal.

Este formulario permite a los empleados solicitar al departamento correspondiente la reproducción de documentos, indicando cantidad, acabado y fecha en que se necesitan.

Recopila datos sobre los ingresos actuales, las metas y los principales obstáculos de un negocio antes de agendar una llamada de asesoría de crecimiento.

Recopila los datos de la empresa, sus directores y referencias comerciales necesarios para evaluar una línea de crédito para uno o más locales.

Utilizado por un empleado para solicitar una línea de crédito a nombre de un cliente, con espacio para adjuntar la factura.

Recopila los datos fiscales, bancarios y de contacto de una empresa para abrir una cuenta comercial a crédito con un proveedor.

Recopila los datos de la empresa, direcciones de envío y facturación, y el tipo de negocio para abrir una cuenta comercial con condiciones de pago preferidas.

Permite a clientes, socios o contratistas solicitar formalmente información o registros específicos, indicando el motivo y el plazo deseado.

Recibe solicitudes de demostraciones de producto con los datos de contacto del interesado, el objetivo de la sesión y el horario que prefiere, para que el equipo comercial pueda coordinar la cita.

Permite que las empresas interesadas en desarrollar una alianza contigo compartan sus datos de contacto, su sector y su programa de fidelización actual para evaluar la mejor colaboración.

Permite a clientes comerciales solicitar formalmente un descuento especial e indicar el motivo.

Formulario interno para que un empleado solicite el reembolso o adelanto de un gasto en efectivo, adjuntando los comprobantes correspondientes.

Permite a los candidatos a un puesto de auditor enviar su experiencia, formación y certificaciones junto con su currículum.

Permite solicitar la aprobación de presupuesto para pequeñas obras, mejoras o compra de equipo en un local o instalación.

Un formulario corto para que un empleado pida autorización de gasto antes de comprometer el dinero de la empresa.

Permite a una empresa pedir formalmente datos financieros y de contacto de otra empresa antes de una sociedad, verificación o negociación.

Un formulario que permite a un cliente solicitar formalmente una nota de crédito por artículos o servicios, detallando los montos correspondientes.

Utiliza este formulario para que tus clientes soliciten una nota de crédito indicando los datos de la compra y el motivo del ajuste.

Ayuda a las organizaciones a evaluar si un proyecto de capital propuesto es necesario, viable y rentable antes de aprobarlo.

Formulario interno para que un empleado solicite al equipo de datos la creación de un reporte puntual, especificando la fuente, los campos y el formato deseado.

Permite a los empleados reservar una sala de conferencias indicando fecha, horario, número de asistentes y detalles del evento.

Un formulario extenso que permite a los propietarios de negocios solicitar fondos de ayuda por la pandemia, detallando ingresos, empleados, gastos y el uso previsto del financiamiento.

Recopila los datos personales, laborales y financieros de un comprador interesado para procesar su solicitud de compra en el concesionario.

Reúne los datos de la organización, su composición laboral, políticas de diversidad e inclusión y prácticas de responsabilidad social para evaluar su solicitud como empresa.

Un formulario sencillo para canalizar solicitudes de servicios hacia el departamento o la empresa correspondiente.

Este formulario recopila la información comercial y logística de quienes desean convertirse en concesionarios autorizados de una marca.

Este formulario permite a las empresas recopilar la información necesaria para evaluar y aprobar nuevas solicitudes de distribuidores dentro de su red comercial.

Un formulario para que los vendedores soliciten un puesto en el mercado navideño, indicando el tipo de productos que ofrecerán y sus necesidades logísticas.

Facilita la selección de expositores para tu feria o mercado recopilando los datos del negocio, una descripción de los productos y una foto que podrás usar en la promoción del evento.

Documenta el traslado de un activo entre ubicaciones, incluyendo el motivo del cambio y la aprobación correspondiente.

Este formulario documenta el conteo y la transferencia de existencias entre ubicaciones de almacén, registrando las cantidades del sistema, el conteo físico y los ajustes correspondientes con su justificación.

Un formulario que el personal completa al final de su turno para poner al día al equipo entrante sobre tareas pendientes, objetivos y cualquier incidencia relevante.

Recopila la información financiera, legal y operativa necesaria para estimar el valor de mercado de una empresa.

Recopila y valida documentos de identidad u otros documentos oficiales enviados por una persona.

Una hoja de horas semanal para que las cuadrillas de construcción registren las horas por obra, sección y integrante del equipo, con firma para confirmar lo reportado.

Lleva un control mensual de las comisiones generadas por cada afiliado y su estado de pago en un solo lugar.

Recopila las necesidades y expectativas de una empresa sobre la automatización de sus procesos, incluyendo herramientas actuales, tiempos de ejecución y presupuesto disponible.

Evalúa la satisfacción del cliente con tu sistema de gestión de activos, cubriendo facilidad de uso, configuración, etiquetado, reportes y soporte.

Reúna en un solo lugar los datos de contacto, la información de la empresa y las fuentes de ingreso de un nuevo cliente, junto con los documentos de respaldo necesarios.

Verifica y registra cada artículo cargado en el camión antes de salir a trabajar, dejando constancia de firmas y comentarios del equipo.

Lista de verificación para que un equipo organice su plan de contingencia ante emergencias, cubriendo números de contacto, políticas ambientales, transporte durante evacuaciones y asistencia médica. Pensada para completarse y actualizarse desde cualquier dispositivo.

Evalúa las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza de tu organización para identificar oportunidades de mejora en sostenibilidad.

Organiza los elementos clave de tu plan de continuidad empresarial para que tu equipo sepa cómo actuar ante interrupciones o crisis inesperadas.

Organiza cada etapa de la puesta en marcha de tu negocio, desde la planificación hasta el cumplimiento legal y financiero, en un solo documento de seguimiento.

Guía paso a paso para organizar una conferencia, desde la definición de objetivos hasta la logística del día del evento.