Plantillas de Negocios

Dale a tus posibles clientes y socios una forma sencilla de contactarte sobre tus servicios, describir lo que necesitan e indicarte cómo prefieren que les respondas.

Recibe solicitudes de personas que quieren abrir una franquicia de tu marca: capital disponible, zonas de interés y experiencia previa. Perfecto para que el equipo de expansión filtre candidatos con criterio.

Un registro que usan los equipos de ventas para documentar cada llamada de prospección, incluyendo la respuesta del cliente y notas de seguimiento.

Un formulario de contacto pensado para negocios, con un campo de asunto y un mensaje detallado para que los clientes escriban sus consultas.

Un formulario de contacto sencillo que explica, en lenguaje claro, para qué se usarán los datos antes de enviarlos. Recoge nombre, medios de contacto, asunto y mensaje, junto con un permiso opcional para futuras comunicaciones. Apto para sitios web corporativos, tiendas en línea y despachos profesionales que operan bajo normativa europea.

Un formulario sencillo para que los clientes dejen sus datos de contacto y la empresa a la que representan.

Cuatro campos bastan para que un visitante escriba: nombre, correo, asunto y mensaje. Cada envío llega ordenado a su bandeja y puede sincronizarse con su CRM. Ideal para páginas de inicio, pies de sitio y páginas de aterrizaje que buscan generar consultas.

Formaliza el acuerdo con un vendedor o agente comercial, registrando sus datos de contacto y su firma de aceptación de los términos de comisión.

Cada vez que un operador carga diésel, registra su nombre, el equipo utilizado, las lecturas del medidor y su firma. Así siempre sabrás cuánto combustible queda y quién lo consumió.

Ayuda a las firmas de auditoría a recopilar el alcance y los requisitos de un proyecto para preparar una cotización de servicios.

Lleva un control simple del valor decreciente de los activos fijos de tu negocio a lo largo del tiempo.

Registra las compras y obligaciones pendientes de pago de una empresa, junto con el monto adeudado y su prioridad.

Reúne los datos de contacto y el cargo de un cliente o empleado, nacional o internacional, para incorporarlo a un contrato o acuerdo comercial.

Recopila la información de contacto de clientes, proveedores o socios en un solo formulario, indicando el método y horario de contacto preferidos.

Registra qué vehículo de la flota usa cada conductor, el kilometraje recorrido y los comprobantes de combustible en cada salida.

Reúne la información de contacto y de la empresa de un nuevo cliente para dar inicio a un proyecto o relación comercial.

Reúne todo lo que necesita el preparador antes de presentar la declaración: identificación, personas a cargo, tipos de ingreso, deducciones y la modalidad de presentación elegida. El cliente confirma los datos del proveedor de cuidado infantil y autoriza el cobro de honorarios con cargo al reembolso. Las firmas de ambos cónyuges cierran el envío.

Recoge la declaración del contenido de un paquete antes de su recolección, incluyendo la advertencia sobre artículos peligrosos o prohibidos. Útil para transportistas, exportadores e importadores que necesitan documentar cada envío.

Permite que directivos y empleados declaren formalmente cualquier interés personal o financiero que pudiera entrar en conflicto con sus responsabilidades dentro de la organización.

Reúne los datos esenciales de cada envío internacional: exportador, mercancía, cantidades, valores y país de destino, con firma incluida. Agiliza los trámites aduaneros y deja constancia formal de cada operación.

Los proveedores utilizan esta declaración para confirmar su situación frente a las normas de integridad en compras públicas, enumerando cargos o condenas que afecten a la empresa, sus filiales o sus accionistas principales. El área de compras obtiene un registro firmado y fechado listo para el expediente de licitación.

Documenta con detalle un caso de difamación, incluyendo la fuente del contenido, para respaldar una posible acción legal.

Permite que empleados o clientes denuncien posibles fraudes con fecha, lugar, personas involucradas y pruebas adjuntas. El registro queda firmado por quien recibe la denuncia para darle seguimiento formal.

Ofrece un canal formal para denunciar conductas contrarias al código ético de tu organización o colegio profesional. El denunciante describe los hechos, identifica al implicado y adjunta pruebas de forma segura.

Registra la depreciación de los activos de la empresa en una tabla estructurada y calcula el gasto total correspondiente.

Formulario contable para autorizar y registrar un pago en efectivo a un empleado o proveedor, con el monto total y la firma correspondiente.

Canaliza solicitudes internas de despliegue o asignación de recursos, con espacio para detallar la petición y registrar cualquier inconveniente.

Registra cada elemento de acción de un proyecto o lista de tareas, da seguimiento a su prioridad y estado, y mantén las fechas límite y de finalización en un solo lugar.

Un formulario para que el equipo organizador registre los detalles de cada actividad de la agenda de una conferencia, incluyendo horario, responsable y recursos necesarios.

Una plantilla para documentar cada punto de una agenda de reunión, asignando responsable, plazo trimestral y nivel de prioridad.

Coordina la entrega de artículos entre empresas, registrando el contenido, el lugar de entrega y la fecha de retiro acordada.

Entrega tu documentación tributaria sin necesidad de una cita presencial. El formulario recoge la identificación del contribuyente y del cónyuge, las personas a cargo, las preguntas de residencia y las categorías de comprobantes que envías. El contador recibe un paquete completo y puede empezar la declaración de inmediato.

Recibe y organiza las propuestas de proveedores para procesos de licitación a través de Dropbox.

Reúne los datos de la empresa y del contacto interesado en conocer el producto, junto con el tamaño de la organización y el horario preferido, para agendar la demostración y dar seguimiento comercial.

Registra incidentes de daños en equipos de la empresa y da seguimiento a las reparaciones con la aprobación del supervisor.

Organiza los activos, pasivos y el balance general de una operación agrícola para facilitar el análisis financiero anual.

Ayuda a un consultor a recopilar información detallada sobre el negocio de un cliente, desde su estructura legal y finanzas hasta su estrategia de ventas y competencia, para diseñar un plan de asesoría a la medida.

Permite a los asistentes calificar distintos aspectos de la conferencia y compartir sugerencias para futuras ediciones.

Pide a los usuarios que califiquen el desempeño de un equipo y la atención recibida, con espacio para explicar las notas bajas. Fabricantes y distribuidores obtienen señales claras para mejorar producto y servicio.

Reúne en un solo lugar los datos del candidato y de la empresa franquiciadora para analizar si la operación conviene a ambas partes. Ideal para consultores y emprendedores que estudian invertir en una franquicia.

Evaluación para que organizaciones midan qué tan preparadas están su estrategia, datos, infraestructura y talento para adoptar inteligencia artificial.

Recopila datos clave sobre las operaciones, el marketing y las finanzas de una empresa para detectar en qué áreas necesita más apoyo.

Califica la organización, el marketing, las finanzas y la viabilidad general de una empresa con una escala uniforme para que los jurados o evaluadores comparen las postulaciones de forma justa y dejen comentarios.

Recoge la opinión de los miembros del comité tras una reunión para identificar qué funcionó bien y qué se puede mejorar.

Identifica activos, problemas detectados y evidencia fotográfica para estimar el nivel de riesgo de un lugar de trabajo. Incluye los datos de la organización, la persona responsable y las firmas de quienes validan la evaluación.

Recopila la retroalimentación de empleados y directivos sobre el liderazgo, las decisiones estratégicas y el desempeño general del CEO.

Una exención de responsabilidad para trabajos de construcción que registra los datos de contacto del cliente y del contratista, el pago recibido y las firmas que liberan a cada parte de reclamos relacionados con el trabajo.

Documenta el consentimiento de un cliente para que la empresa administre y utilice su información personal conforme a los términos indicados.

Un formulario para que los empleados de oficina evalúen la máquina de café y ayuden al equipo de instalaciones a mejorar el mantenimiento y el servicio.

Facilita que el personal registre comidas, eventos y atenciones a clientes con fecha, monto y comprobantes adjuntos. El área financiera obtiene la información ordenada y lista para aprobar reembolsos.

Permite a una empresa recopilar de forma segura los datos sensibles de un cliente, incluyendo el motivo de la solicitud y su información de contacto, antes de procesarlos internamente.

Permite a un negocio registrar, periodo tras periodo, el valor de sus cuentas de activos y pasivos para llevar un control financiero anual.

Reúne todo lo que un contador necesita antes de preparar una declaración personal: datos de identidad, cuenta bancaria para el reembolso, situación del cónyuge y de las personas a cargo, fuentes de ingreso y gastos deducibles. El cliente avanza página por página y adjunta sus resúmenes de pago y estados de cuenta a medida que responde. El despacho recibe un expediente completo y ordenado, sin perseguir documentos por correo.

Ayuda a los miembros de un comité a documentar lo tratado en cada reunión, el avance de las tareas y los próximos pasos.

Permite a tu equipo registrar cada gasto laboral con su importe, categoría y comprobante adjunto. El área de finanzas recibe la información ordenada y lista para aprobar reembolsos sin perseguir tickets en papel.

Recopila los datos de las personas interesadas en asistir a una conferencia, incluyendo su organización, motivo de asistencia y necesidades de alojamiento.

Recoge los datos de la organización y del participante, la sede seleccionada, el método de pago y la firma de confirmación para inscribirse en una conferencia empresarial.

Permite a empresas y organizaciones inscribirse como miembros de la camara de comercio, elegir su nivel de membresia y complementos, y enviar sus datos de contacto y pago.

Recoge los datos del participante, la categoría en la que competirá y el pago necesario para asegurar su lugar en la competencia.

Da de alta a los nuevos integrantes de una comunidad de nutrición y bienestar en un solo paso. Pide nombre, canales de contacto, perfil social, ubicación, motivación para unirse y cómo llegó al grupo. Los líderes obtienen una lista ordenada de quienes están listos para avanzar.