Análise de necessidades financeiras

Um raio-X completo das finanças da família: renda, dívidas, gastos mensais, contas de aposentadoria, seguros e metas. Com essas informações, o planejador chega à primeira reunião pronto para recomendar.

Usar este modelo

No diretório de conectores do Claude

Nome completo

Nome

Sobrenome

Sua data de nascimento

Número de telefone

E-mail

Endereço

Cidade

Estado

CEP

Nome do cônjuge

Nome

Sobrenome

Data de nascimento do cônjuge

E-mail do cônjuge

Celular do cônjuge

Filho(a) 1

Nome

Sobrenome

Data de nascimento do filho(a)

Filho(a) 2

Nome

Sobrenome

Data de nascimento do filho(a)

Filho(a) 3

Nome

Sobrenome

Data de nascimento do filho(a)

Filho(a) 4

Nome

Sobrenome

Data de nascimento do filho(a)

Outros filhos: nomes e datas de nascimento

Profissão

Você pretende se aposentar onde mora hoje?

Com que frequência você recebe?

Seu salário líquido

Ocupação do cônjuge

Com que frequência seu cônjuge recebe?

Salário líquido do seu cônjuge

Total de outras rendas

Você recebe alguma renda mensal adicional?

Renda de aluguéis Negócio paralelo Pensão alimentícia Benefícios do governo Renda de investimentos Nenhuma

Qual é a sua maior dor de cabeça financeira?

Situação de moradia

Alugo atualmente Casa própria financiada Casa própria quitada Moro com familiares

Quando você pretende comprar uma casa?

Aluguel ou financiamento mensal

Taxa de juros

Saldo do financiamento imobiliário

Parcela mensal do carro 1

Total aproximado devido

Parcela mensal do carro 2

Total aproximado devido

Parcela de cartão ou empréstimo

Total aproximado devido

Parcela de cartão ou empréstimo

Total aproximado devido

Parcela de cartão ou empréstimo

Total aproximado devido

Outras dívidas de cartão (nome / saldo / taxa)

Você tem empréstimo sobre seu 401k/403b/457/TSP atual?

Saldo restante do empréstimo da conta de aposentadoria

Resultado da sua última declaração de imposto de renda

Restituição grande Restituição pequena Nem restituição nem pagamento Tive de pagar Não declarei

Contas básicas aproximadas (gás, água, lixo, luz)

Tecnologia aproximada (internet, celular, TV)

Gasto mensal aproximado com supermercado

Gasto mensal aproximado com refeições fora

Seguro de carro aproximado

Gasto aproximado com combustível

Plano de saúde aproximado

Gasto aproximado com hobbies

Gasto aproximado com creche

Pensão alimentícia aproximada dos filhos

Pensão conjugal aproximada

Gasto aproximado com cuidados pessoais

Quais contas de aposentadoria você tem? (leve os extratos à reunião)

Quais contas de aposentadoria seu cônjuge tem? (leve os extratos à reunião)

Valor aproximado da aposentadoria (conta atual)

Valor aproximado da aposentadoria (contas antigas)

Valor da aposentadoria do cônjuge (conta atual)

Valor da aposentadoria do cônjuge (contas antigas)

Dinheiro líquido aproximado (poupança / ações)

Poupança universitária (529 ou outra)

Que tipo de seguro de vida você tem? (leve a apólice à reunião)

Seguro temporário Seguro vitalício Seguro de vida universal Seguro pelo empregador Nenhum

Quanto você sente que sobra depois de pagar todas as contas?

Modelos relacionados

Ver todos os modelos de avaliações diagnósticas →