Análisis de necesidades financieras

Una radiografía completa de la economía familiar: ingresos, deudas, gastos mensuales, cuentas de retiro, seguros y metas. Con esta información, el planificador llega a la primera cita listo para dar recomendaciones concretas.

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Nombre completo

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Tu fecha de nacimiento

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Nombre del cónyuge

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Fecha de nacimiento del cónyuge

Correo del cónyuge

Celular del cónyuge

Hijo(a) 1

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Hijo(a) 2

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Fecha de nacimiento del hijo(a)

Hijo(a) 3

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Fecha de nacimiento del hijo(a)

Hijo(a) 4

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Fecha de nacimiento del hijo(a)

Otros hijos: nombres y fechas de nacimiento

Profesión

¿Piensas jubilarte donde vives ahora?

¿Con qué frecuencia te pagan?

Tu sueldo neto (lo que llevas a casa)

Ocupación del cónyuge

¿Con qué frecuencia le pagan a tu cónyuge?

Sueldo neto de tu cónyuge

Total de otros ingresos

¿Recibes algún ingreso mensual adicional?

Rentas de propiedades Negocio secundario Pensión alimenticia Apoyos del gobierno Ingresos por inversiones Ninguno

¿Cuál es tu mayor dolor de cabeza financiero?

Situación de vivienda

Rento actualmente Casa propia con hipoteca Casa propia pagada Vivo con familiares

¿Cuándo planeas comprar casa?

Renta o hipoteca mensual

Tasa de interés

Saldo de la hipoteca

Pago mensual del auto 1

Total aproximado adeudado

Pago mensual del auto 2

Total aproximado adeudado

Pago de tarjeta o préstamo

Total aproximado adeudado

Pago de tarjeta o préstamo

Total aproximado adeudado

Pago de tarjeta o préstamo

Total aproximado adeudado

Otras deudas de tarjetas (nombre / saldo / tasa)

¿Tienes un préstamo sobre tu 401k/403b/457/TSP actual?

Saldo restante del préstamo sobre tu cuenta de retiro

Resultado de tu última declaración de impuestos

Reembolso grande Reembolso pequeño Ni reembolso ni pago Tuve que pagar No declaré

Servicios básicos aproximados (gas, agua, basura, luz)

Tecnología aproximada (internet, celular, cable)

Gasto mensual aproximado en supermercado

Gasto mensual aproximado en comer fuera

Seguro de auto aproximado

Gasto aproximado en combustible

Seguro médico aproximado

Gasto aproximado en pasatiempos

Cuidado infantil aproximado

Pensión alimenticia de hijos aproximada

Pensión conyugal aproximada

Cuidado personal aproximado

¿Qué cuentas de retiro tienes? (lleva tus estados de cuenta a la cita)

¿Qué cuentas de retiro tiene tu cónyuge? (lleva sus estados de cuenta a la cita)

Valor aproximado de tu retiro (cuenta actual)

Valor aproximado de tu retiro (cuentas anteriores)

Valor del retiro del cónyuge (cuenta actual)

Valor del retiro del cónyuge (cuentas anteriores)

Efectivo líquido aproximado (ahorros / acciones)

Ahorro universitario (529 u otro)

¿Qué tipo de seguro de vida tienes? (lleva la póliza a la cita)

Seguro temporal Seguro de vida entera Seguro de vida universal Seguro del empleador Ninguno

¿Cuánto sientes que te sobra después de pagar todas las cuentas?

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