Modelos de Integração

Reúna dados pessoais, documentos, tamanhos e contato de emergência antes do primeiro dia.

Reúne número de licença, validade, histórico com outras seguradoras e especialidades do corretor que está entrando. O envio do currículo, o consentimento para verificação de antecedentes e a assinatura completam o cadastro de uma só vez. Ideal para corretoras que ampliam a equipe comercial.

Registra os dados de contato de cada novo participante e aplica o questionário de aptidão física de sete perguntas antes da primeira aula. Há espaço para o médico de referência e informações adicionais relevantes. Termina com as assinaturas do participante e, quando cabível, do responsável ou cuidador.

Registra cada etapa da chegada de um corretor: documentos antes do primeiro dia, acessos aos sistemas, verificação de conformidade e treinamento de produtos. O registro mostra quem concluiu cada fase e a situação do contrato. Feito para donos de corretoras e responsáveis pela integração.

Cadastre um profissional autônomo com os dados que o financeiro e o jurídico precisam: contato, endereço comercial, situação fiscal, escopo do trabalho, valor e condições de pagamento. As perguntas sobre licença e seguro confirmam que ele pode começar sem riscos. Uma assinatura com data encerra o cadastro.

Conduza os visitantes de um local de perfuração pelas normas de segurança, equipamentos de proteção exigidos e procedimentos de emergência antes de entrarem.

Coleta as informações de negócio e de redes sociais que um novo cliente de gestão de redes sociais precisa fornecer para iniciar o serviço.

Reúne as instruções e preferências de um novo cliente para que a central de atendimento configure corretamente as saudações, transferências de chamadas e agendamentos.

Integre novas transportadoras reunindo os dados da empresa, os tipos de equipamento disponíveis e a documentação exigida.

Centralize os documentos e dados fiscais que uma transportadora deve apresentar antes de começar a operar com sua empresa.

Envie e reúna os documentos que uma transportadora precisa assinar e devolver, como o formulário W-9 e o perfil da empresa.

Uma pesquisa de integração para novos consultores que reúne sua compreensão da missão da organização e de seu papel, além de preocupações iniciais, para ajudá-los a se integrar de forma rápida e produtiva.

Um questionário abrangente que um personal trainer utiliza para conhecer as metas, a saúde, a rotina de exercícios e os hábitos alimentares de um novo cliente antes de montar seu programa.

Colete em segundos os dados essenciais de um novo integrante da equipe executiva: nome, cargo, e-mail e telefone de trabalho. Um primeiro passo ágil para iniciar a integração.