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Encuesta de Evaluación de la Salud del Negocio

Una autoevaluación extensa, punto por punto, que ayuda a un dueño de negocio a calificar su propia estrategia, finanzas, ventas y operaciones antes de una sesión de asesoría.

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1. ¿Cuánto tiempo lleva su negocio en funcionamiento?

Menos de 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años

2. ¿Qué porcentaje de avance tiene su plan de negocios?

0% a 25% 25% a 50% 50% a 75% 75% a 100% Completo

Sección 1: Estrategia

Sé claramente a qué se dedica mi negocio.

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Tengo una comprensión clara de mis clientes actuales y futuros, sus necesidades y cómo adquieren mis productos y servicios.

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Reviso y actualizo mi plan de negocios con regularidad.

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Mis metas y objetivos de negocio están alineados con mis metas y objetivos personales.

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He identificado las fortalezas, limitaciones y ventajas competitivas de mi empresa.

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Sección 2: Producto y Servicio

Mi producto o servicio está en el mercado correcto, bien diseñado, bien posicionado y con el precio adecuado.

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El diseño de mi producto o servicio responde a las necesidades de mi público objetivo, no a mis preferencias personales.

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Sé qué debo hacer para llevar mi producto o servicio a la siguiente etapa.

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Sección 3: Marketing y Marca

Puedo describir con claridad el posicionamiento de marca de mi empresa.

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Cuento con una propuesta de valor bien diseñada que distingue a mi negocio de la competencia y motiva a mi público objetivo a actuar.

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Tengo un sistema de comunicación continua con mi público objetivo.

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Utilizo un presupuesto para guiar mis decisiones de marketing.

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Puedo describir con claridad el posicionamiento de marca de mi empresa.

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Sección 4: Finanzas

He elaborado un presupuesto detallado que guía mis decisiones.

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Utilizo de manera constante los tres estados financieros principales para medir e informar los resultados de mi actividad empresarial.

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Mis ingresos están creciendo en ventas y utilidades.

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Cuento con un sistema contable confiable que aporta datos financieros para un análisis preciso del negocio en cualquier momento.

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Cuento con un sistema contable confiable que aporta datos financieros para un análisis preciso del negocio en cualquier momento.

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Cuento con el financiamiento necesario para hacer crecer y desarrollar mi negocio.

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Sección 5: Ventas y Clientes

Utilizo un sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM).

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Entiendo los hábitos de compra de mi público objetivo y puedo comunicarme en el lenguaje de mis clientes.

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Cuento con tecnología que utilizo para vender de manera efectiva.

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He elaborado proyecciones de ventas para los próximos doce meses.

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Sección 6: Relaciones con Clientes

Tengo relaciones con personas influyentes que me brindan referidos de calidad.

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Mis clientes saben que busco más negocio y qué tipo de clientes atiendo mejor.

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Entiendo plenamente lo que valoran mis clientes al reconocer su visión.

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Sección 7: Operaciones y Sistemas

Mi negocio cuenta con la protección necesaria, como acuerdos legales, seguros, licencias y permisos comerciales, sistemas de respaldo de software, etc.

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Las operaciones de mi negocio funcionan día a día, entregando productos y servicios de forma eficaz y eficiente.

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Mis sistemas están diseñados para evitar papeleo y procedimientos innecesarios.

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Sección 8: Personas y Liderazgo

Las descripciones de puestos y las expectativas de desempeño están claramente escritas y comunicadas. Todos comprenden plenamente sus metas, según lo demuestra su desempeño.

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No tolero el bajo desempeño de proveedores y/o personal.

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Mis proveedores (por ejemplo, contador, abogado, estratega de negocios, diseñador gráfico/web, consultor de marketing, etc.) son confiables, se rigen por estándares de excelencia y están comprometidos con el aprendizaje continuo.

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Conozco los tres problemas más críticos que enfrenta mi negocio y tengo un plan para abordarlos.

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Me siento cómodo y seguro al resolver conflictos y generar consenso con clientes, proveedores y/o personal.

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Conozco y comprendo la importancia de las distintas funciones del negocio, como estudio de mercado, planificación estratégica, orientación a las utilidades, proyecciones de ventas, posicionamiento de marca, propuesta de valor, proyecciones financieras, etc.

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Cuento con una reserva de recursos (tiempo, dinero, espacio, habilidades, personal y oportunidades).

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Tengo lo necesario para tener éxito (ambición, dedicación, coraje, iniciativa y disposición a arriesgarme).

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Me guío a diario por la gestión de metas más que por la gestión del tiempo. De esta manera, aprovecho mejor mi tiempo.

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Tengo una vida interesante y satisfactoria fuera de la oficina.

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Confío en mis fortalezas, mis capacidades y en mí mismo. Me guío por una dosis saludable de optimismo.

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