Formulario de Evaluación de Clientes Empresariales

Ayuda a un consultor a recopilar información detallada sobre el negocio de un cliente, desde su estructura legal y finanzas hasta su estrategia de ventas y competencia, para diseñar un plan de asesoría a la medida.

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Nombre del Participante

Nombre

Apellido

Rol del Participante

Correo Electrónico del Participante

Número de Teléfono del Participante

¿Cuál es el nombre de la empresa?

¿La empresa tiene un sitio web?

Sí No

URL del Sitio Web de la Empresa

¿Su empresa tiene una dirección física?

Sí No

Dirección de la Empresa

Dirección

Ciudad

Estado / Provincia

Código postal

¿La empresa está constituida como una entidad legal?

Sí No

Seleccione el Tipo de Entidad Legal

Empresa Individual Sociedad Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) Corporación Otro

¿Qué tipo general de negocio es?

¿Cuál es la misión de su empresa?

¿Cuál es la visión de su empresa?

¿Cuáles son los valores de su empresa?

Número de Empleados de Tiempo Completo

Número de Empleados de Medio Tiempo

¿Cuántos años lleva operando la empresa?

¿Cuáles son sus ingresos brutos?

Menos de $100,000 $100,000 - $500,000 $500,000 - $1,000,000 Más de $1,000,000 Prefiero no Decirlo

¿Cuenta con un respaldo financiero sólido?

Sí No

¿Le gustaría recibir más información sobre nuestros recursos de financiamiento para pequeñas empresas?

Sí No

Enumere las Personas Clave dentro de la Empresa

¿Cuáles son los productos y/o servicios de la empresa?

¿Cuáles son sus tácticas de venta actuales?

¿Qué tipo de transacciones de venta realiza su empresa?

¿Quiénes son sus clientes objetivo?

Enumere sus 3 Principales Clientes

¿Los compradores de su producto/servicio son quienes usted desea que sean?

Sí No

¿Cuenta con una propuesta única de venta (USP)?

Sí No

¿Cuál es su propuesta única de venta?

Si respondió 'No' a la pregunta anterior, proporcione más detalles.

¿Por qué sus clientes consideran sus productos únicos y deseables?

¿Qué hace su empresa mejor que las demás?

¿Cuál es la visión a largo plazo para sus productos o servicios?

¿Cuál es el perfil demográfico de sus clientes?

¿Cuáles son los 3 principales problemas de sus clientes?

Enumere sus 3 Principales Competidores

¿Cómo promocionan sus competidores sus productos o servicios?

¿Qué están haciendo sus competidores que podría afectarle?

¿Existen segmentos de usuarios que la competencia no atiende bien? Describa a estos usuarios en detalle y cómo no están siendo atendidos.

Describa la experiencia gerencial del equipo directivo.

Enumere las áreas/departamentos de la empresa.

¿Quién es responsable de cada área/departamento?

¿Qué recursos de gestión y/o negocios externos a la empresa están disponibles?

¿Qué sistema contable de gestión financiera se utiliza?

¿Qué sistema de Gestión de Relación con el Cliente (CRM) utiliza?

¿Qué sistema de Punto de Venta (POS) utiliza?

¿Qué capacidades y recursos únicos posee?

¿Qué puede mejorar dada su situación actual?

¿Cuáles considera que son sus debilidades?

¿Qué tendencias o condiciones podrían afectarle negativamente?

Formulario de Evaluación de Clientes Empresariales

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