Plantillas de Negocios

Recopila la opinión de los empleados sobre las iniciativas de responsabilidad social de tu empresa, desde esfuerzos ambientales hasta participación comunitaria, y usa los resultados para orientar futuros programas.

Reúna las razones detrás de la partida de un cliente y su nivel de satisfacción general con el servicio recibido, para identificar oportunidades de mejora en la retención.

Mide la satisfacción de los asistentes con distintos aspectos de la reunión, su valoración global y su intención de volver. Las respuestas pueden ser anónimas y ayudan a los responsables a medir la participación.

Mide qué tan conformes están tus franquiciados con la rentabilidad, el sistema y la relación con la marca. Detecta a tiempo las áreas donde la red necesita más apoyo.

Este formulario permite a los equipos de auditoría recopilar la opinión de las personas auditadas sobre el proceso, la comunicación y los hallazgos, con el fin de mejorar futuras auditorías.

Esta encuesta corta permite conocer la opinión de los clientes sobre los productos y servicios recibidos, además de recopilar sugerencias de mejora y datos de contacto.

Un cuestionario para conocer las necesidades de contabilidad de otras empresas, sus hábitos de gasto y qué tan seguido requieren apoyo de un contador.

Recoge la opinión de los empleados sobre reservas, alojamiento, transporte y reembolsos relacionados con los viajes de trabajo.

Recopila datos clave sobre el sector, el tamaño y la estructura de las empresas participantes para entender mejor a tu mercado objetivo.

Una encuesta breve para conocer qué herramientas, funciones y recursos valoran más los colaboradores en su trabajo diario.

Un cuestionario breve para saber qué servicios busca cada persona y cuál es su prioridad financiera principal. Con nombre, código postal y correo basta para segmentar respuestas por zona y dar seguimiento. Sirve a organizaciones comunitarias, asesores y programas de educación financiera.

Explora la trayectoria de quienes dirigen su propio negocio: motivaciones, retos, fuentes de financiamiento y metas a cinco años. Perfecta para cámaras de comercio, incubadoras e investigadores del ecosistema emprendedor.

Pregunta a tus expositores cómo vivieron el evento: organización, calidad de los contactos, promoción y fechas preferidas para próximas ediciones. Sus respuestas te ayudarán a mejorar cada feria.

Recopila la opinión de los expositores después de una feria de artesanías para conocer su nivel de satisfacción y detectar oportunidades de mejora en próximas ediciones.

Una encuesta de consumo para entender qué dulces y chicles prefieren las personas, con qué frecuencia los compran y cuánto están dispuestas a pagar.

Recoge opiniones del equipo y de las partes interesadas sobre el liderazgo de la dirección ejecutiva. Las preguntas combinan escalas y respuestas abiertas para identificar fortalezas, retos y oportunidades de mejora.

Recoge la opinión del equipo de compras y planificación sobre el proceso de revisión de línea: conocimiento, capacitación recibida y participación en reuniones. Ideal para áreas comerciales que quieren detectar brechas de formación y puntos de mejora.

Consulta la opinión de tu personal sobre las políticas de mascarilla en el lugar de trabajo. Recoge el rol de cada participante, su estado de vacunación y las medidas que estaría dispuesto a apoyar.

Un cuestionario breve para conocer los hábitos y preferencias de tus clientes en cuanto al uso de velas aromáticas, ideal para tiendas y marcas que buscan mejorar su catálogo.

Deja constancia de cada llave asignada a un empleado: tipo, número de serie, zona de acceso y motivo. El empleado y el responsable administrativo firman la recepción.

Recibe facturas de clientes o proveedores como archivo adjunto, con su número, fecha y cualquier comentario. Práctico para departamentos de cuentas por pagar y contables que prefieren centralizar los documentos en un solo lugar.

Registra los ingresos y gastos de un periodo y calcula automáticamente la utilidad bruta, los impuestos y el resultado neto. Una forma sencilla de presentar informes financieros desde cualquier dispositivo.

Resume un periodo contable en una sola página: ventas, devoluciones, costo de la mercancía y cada gasto operativo, con totales calculados automáticamente. Dueños y contadores ven la utilidad con claridad antes de cerrar los libros. Define la fecha inicial y final y comparte el resultado con socios o bancos.

Recoge la opinión del cliente sobre la calidad del servicio recibido y del personal que lo atendió, para identificar oportunidades de mejora.

Evalúa las competencias de un operador de maquinaria en cada etapa: inspección previa, arranque, conducción, uso del cucharón y apagado. El evaluador registra su dictamen final y lo respalda con su firma.

Revise una tarea o un area de trabajo peligro por peligro y deje escrito quien puede resultar afectado y que controles ya existen. La matriz de equipo de proteccion define que debe usar el personal antes de comenzar. Cierra con la firma del responsable que realizo la revision.

Recoge la información personal, patrimonial y de protección que el asesor necesita para analizar la situación del cliente y proponer una estrategia de creación de riqueza: dependientes, pólizas previas, activos, pasivos y objetivos.

Documenta los peligros del sitio de trabajo antes de comenzar la jornada: tareas, medidas de control, permisos y firmas del equipo. Pensado para supervisores y cuadrillas que necesitan dejar constancia de la seguridad en cada proyecto.

Recorra su centro de trabajo o escuela, identifique los peligros presentes y determine cuántos socorristas y botiquines necesita cada área. Pensado para responsables de seguridad y salud ocupacional que documentan medidas preventivas.

Un cuestionario rápido de autoevaluación que ayuda a los dueños de negocio a identificar qué áreas de su empresa —liderazgo, marketing, ventas o gestión— necesitan atención inmediata.

Recoge los datos del asistente y su valoración de cada aspecto del evento, desde la inscripción y la agenda hasta los talleres, el catering y la aplicación. Ayuda a organizadores y moderadores a resumir qué funcionó y qué mejorar.

Reúne en la primera cita el perfil completo de un nuevo cliente: situación laboral, patrimonio, metas a corto y largo plazo, tolerancia al riesgo y preferencias de inversión. Perfecto para asesores financieros y gestores de patrimonio.

Estructura una propuesta desde el problema detectado hasta la solución concreta que se plantea. Cada participante indica su equipo, describe la situación a resolver, expone su idea y firma la ficha antes de enviarla. Útil para talleres de innovación, hackatones y comités de mejora continua.

Un formulario sencillo para que los visitantes de un sitio web envíen sus datos de contacto y un mensaje.

Documenta un problema laboral, la solución propuesta y su seguimiento, para que gerentes y personal cuenten con un registro claro desde el problema hasta la resolución.

Un formulario que centraliza los datos de la empresa y los documentos necesarios para solicitar su acreditación ante un organismo evaluador.

Un registro estructurado para capturar los detalles de una reunión corporativa: asistentes, resoluciones y acciones de seguimiento, firmado por el secretario.

Registra el movimiento de un vehículo u otro activo de una flota, incluyendo el tipo de transacción, sus datos de identificación y si se conservan el seguro y las placas.

Permite a los clientes actualizar los datos de una solicitud existente, como su nombre y correo electrónico, para mantener su información al día con la empresa.

Un formulario que permite a los clientes notificar y actualizar los datos de su tarjeta de crédito registrada para pagos recurrentes.

Recoge la identidad, los datos de contacto y la confirmación de conformidad de las partes antes de formalizar un acuerdo comercial.

Recopila los datos financieros, la estructura del negocio y la documentación legal que un despacho contable necesita antes de incorporar a un nuevo cliente.

Reúne todos los detalles financieros y operativos que un contador necesita antes de comenzar a trabajar con un nuevo cliente.

Recopila la información inicial de nuevos clientes que necesitan servicios de almacenamiento y organización de archivos en Dropbox.

Reúne las motivaciones, fortalezas y disponibilidad de un candidato antes de compartirle información sobre una oportunidad de sociedad comercial.

Recopila el perfil del cliente y una visión profunda de su negocio (logros, retos, marketing y atención al cliente) para que un coach empresarial diseñe un plan de acompañamiento personalizado.

Un departamento utiliza este formulario para solicitar formalmente la compra de un nuevo activo, indicando cantidad, costo estimado y justificación.

Reúne en un solo lugar los datos clave de una operación de compra o venta de una empresa, desde el estado legal de la entidad hasta los contactos principales y la documentación de respaldo.

Estandariza las solicitudes de compra de equipos con justificación, requisitos de instalación, cotizaciones adjuntas y fechas previstas. Facilita la coordinación entre compras, TI e instalaciones.

Un formulario para que los dueños de cafeterías registren sus costos actuales de insumos clave y reciban recomendaciones para reducir gastos.

Evalúa a los fabricantes de mobiliario antes de incorporarlos a tu cadena de suministro. Pide datos de la empresa, catálogo, plazos de entrega, cantidades mínimas y máximas, cobertura de envío, controles de calidad y garantías, y termina con una firma fechada. Los equipos de compras conservan todas las candidaturas en un mismo formato.

Organiza las entradas y salidas de efectivo de tu negocio por actividad para entender de dónde proviene el dinero y hacia dónde se destina.

Un formulario formal para solicitar la reconsideración de una decisión, con los datos del solicitante, del destinatario y el motivo de la apelación.

Envía propuestas de diseño para que tus clientes las revisen y aprueben en línea, agilizando la comunicación entre diseñador y cliente.

Deja constancia de qué activo de la empresa se asigna a cada persona, su estado al momento de la entrega y la vigencia de la garantía.

Asigne trabajo a su equipo con claridad: tarea, fase del proyecto, estado, responsable, fecha límite y notas. Una forma sencilla de dar seguimiento al avance sin hojas de cálculo dispersas.

Guía a un auditor a través de una lista de verificación puntuada, con evidencia fotográfica, para documentar el cumplimiento durante una inspección.

Formulario breve para registrar los resultados de una auditoría de caja, incluyendo el monto total verificado y observaciones del auditor.

Permite que el CEO reflexione sobre sus propios logros, desafíos y liderazgo durante el período evaluado.

Permite a una empresa registrar la identidad y firma de un cliente para obtener su autorización expresa antes de futuras comunicaciones.