Plantillas de Negocios

Resume un periodo contable en una sola página: ventas, devoluciones, costo de la mercancía y cada gasto operativo, con totales calculados automáticamente. Dueños y contadores ven la utilidad con claridad antes de cerrar los libros. Define la fecha inicial y final y comparte el resultado con socios o bancos.

Registra los ingresos y gastos de un periodo y calcula automáticamente la utilidad bruta, los impuestos y el resultado neto. Una forma sencilla de presentar informes financieros desde cualquier dispositivo.

Recoge la opinión del cliente sobre la calidad del servicio recibido y del personal que lo atendió, para identificar oportunidades de mejora.

Evalúa las competencias de un operador de maquinaria en cada etapa: inspección previa, arranque, conducción, uso del cucharón y apagado. El evaluador registra su dictamen final y lo respalda con su firma.

Revise una tarea o un area de trabajo peligro por peligro y deje escrito quien puede resultar afectado y que controles ya existen. La matriz de equipo de proteccion define que debe usar el personal antes de comenzar. Cierra con la firma del responsable que realizo la revision.

Recoge la información personal, patrimonial y de protección que el asesor necesita para analizar la situación del cliente y proponer una estrategia de creación de riqueza: dependientes, pólizas previas, activos, pasivos y objetivos.

Documenta los peligros del sitio de trabajo antes de comenzar la jornada: tareas, medidas de control, permisos y firmas del equipo. Pensado para supervisores y cuadrillas que necesitan dejar constancia de la seguridad en cada proyecto.

Recorra su centro de trabajo o escuela, identifique los peligros presentes y determine cuántos socorristas y botiquines necesita cada área. Pensado para responsables de seguridad y salud ocupacional que documentan medidas preventivas.

Un cuestionario rápido de autoevaluación que ayuda a los dueños de negocio a identificar qué áreas de su empresa —liderazgo, marketing, ventas o gestión— necesitan atención inmediata.

Reúne en la primera cita el perfil completo de un nuevo cliente: situación laboral, patrimonio, metas a corto y largo plazo, tolerancia al riesgo y preferencias de inversión. Perfecto para asesores financieros y gestores de patrimonio.

Estructura una propuesta desde el problema detectado hasta la solución concreta que se plantea. Cada participante indica su equipo, describe la situación a resolver, expone su idea y firma la ficha antes de enviarla. Útil para talleres de innovación, hackatones y comités de mejora continua.

Un formulario sencillo para que los visitantes de un sitio web envíen sus datos de contacto y un mensaje.

Documenta un problema laboral, la solución propuesta y su seguimiento, para que gerentes y personal cuenten con un registro claro desde el problema hasta la resolución.

Un formulario que centraliza los datos de la empresa y los documentos necesarios para solicitar su acreditación ante un organismo evaluador.

Un registro estructurado para capturar los detalles de una reunión corporativa: asistentes, resoluciones y acciones de seguimiento, firmado por el secretario.

Registra el movimiento de un vehículo u otro activo de una flota, incluyendo el tipo de transacción, sus datos de identificación y si se conservan el seguro y las placas.

Permite a los clientes actualizar los datos de una solicitud existente, como su nombre y correo electrónico, para mantener su información al día con la empresa.

Un formulario que permite a los clientes notificar y actualizar los datos de su tarjeta de crédito registrada para pagos recurrentes.

Recoge la identidad, los datos de contacto y la confirmación de conformidad de las partes antes de formalizar un acuerdo comercial.

Recopila los datos financieros, la estructura del negocio y la documentación legal que un despacho contable necesita antes de incorporar a un nuevo cliente.

Reúne todos los detalles financieros y operativos que un contador necesita antes de comenzar a trabajar con un nuevo cliente.

Recopila la información inicial de nuevos clientes que necesitan servicios de almacenamiento y organización de archivos en Dropbox.

Reúne las motivaciones, fortalezas y disponibilidad de un candidato antes de compartirle información sobre una oportunidad de sociedad comercial.

Recopila el perfil del cliente y una visión profunda de su negocio (logros, retos, marketing y atención al cliente) para que un coach empresarial diseñe un plan de acompañamiento personalizado.

Un departamento utiliza este formulario para solicitar formalmente la compra de un nuevo activo, indicando cantidad, costo estimado y justificación.

Reúne en un solo lugar los datos clave de una operación de compra o venta de una empresa, desde el estado legal de la entidad hasta los contactos principales y la documentación de respaldo.

Estandariza las solicitudes de compra de equipos con justificación, requisitos de instalación, cotizaciones adjuntas y fechas previstas. Facilita la coordinación entre compras, TI e instalaciones.

Un formulario para que los dueños de cafeterías registren sus costos actuales de insumos clave y reciban recomendaciones para reducir gastos.

Evalúa a los fabricantes de mobiliario antes de incorporarlos a tu cadena de suministro. Pide datos de la empresa, catálogo, plazos de entrega, cantidades mínimas y máximas, cobertura de envío, controles de calidad y garantías, y termina con una firma fechada. Los equipos de compras conservan todas las candidaturas en un mismo formato.

Organiza las entradas y salidas de efectivo de tu negocio por actividad para entender de dónde proviene el dinero y hacia dónde se destina.

Un formulario formal para solicitar la reconsideración de una decisión, con los datos del solicitante, del destinatario y el motivo de la apelación.

Envía propuestas de diseño para que tus clientes las revisen y aprueben en línea, agilizando la comunicación entre diseñador y cliente.

Deja constancia de qué activo de la empresa se asigna a cada persona, su estado al momento de la entrega y la vigencia de la garantía.

Asigne trabajo a su equipo con claridad: tarea, fase del proyecto, estado, responsable, fecha límite y notas. Una forma sencilla de dar seguimiento al avance sin hojas de cálculo dispersas.

Guía a un auditor a través de una lista de verificación puntuada, con evidencia fotográfica, para documentar el cumplimiento durante una inspección.

Formulario breve para registrar los resultados de una auditoría de caja, incluyendo el monto total verificado y observaciones del auditor.

Permite que el CEO reflexione sobre sus propios logros, desafíos y liderazgo durante el período evaluado.

Permite a una empresa registrar la identidad y firma de un cliente para obtener su autorización expresa antes de futuras comunicaciones.

Una autorización firmada que permite a una empresa recopilar, almacenar y usar la información personal de un cliente para prestar servicios, permitiendo nombrar a un agente asistente y revocar el consentimiento en cualquier momento.

Documenta la recomendación para dar de baja un equipo o maquinaria en desuso y el destino de los fondos obtenidos por su venta.

Un formulario para solicitar formalmente la cancelación del registro de una empresa ante las autoridades correspondientes.

Formaliza la baja de activos que ya no se utilizan: quién la solicita, qué destino tendrá cada equipo y por qué. Mantiene el inventario al día y deja constancia para auditorías.

Registra los activos, pasivos y montos de tu empresa para armar un balance general claro y organizado.

Recopila los detalles de un proyecto o tarea (categoría, instrucciones y archivos de referencia) para que el equipo sepa exactamente qué debe entregar.

Registra el efectivo recibido y entregado durante el turno para calcular el saldo final de la caja.

Notifica de forma ordenada la direccion anterior y la nueva de una persona u organizacion, junto con la fecha en que entra en vigor el cambio.

Documenta la transferencia oficial de la titularidad de un bien de una persona a otra, dejando constancia de ambas partes y su conformidad.

Permite a cualquier persona subir un contrato en línea junto con su título y una breve descripción, para que el equipo correspondiente lo reciba organizado y sin necesidad de correos adicionales.

Recibe currículums, formularios de inscripción y otros documentos en línea de forma ordenada.

Permite documentar incidentes y adjuntar los archivos de respaldo directamente a través de Dropbox.

Recoge la opinión de los asistentes a un evento, evaluando presentadores, sede, alimentación y sugerencias para próximas ediciones.

Recopila las impresiones de los primeros usuarios sobre tu producto beta para detectar puntos débiles y priorizar mejoras antes del lanzamiento oficial.

Este formulario recopila la opinión de clientes que recibieron una cotización, incluyendo cómo fue entregada, el tiempo de respuesta y su nivel de satisfacción con el servicio recibido.

Compara el efectivo recolectado contra las ventas registradas para identificar y justificar cualquier diferencia de caja.

Un sencillo formulario de confirmación de asistencia para eventos corporativos que permite a los invitados confirmar su participación, indicar acompañantes y anotar solicitudes especiales.

Organiza tu fiesta navideña sin complicaciones: este formulario permite que los invitados confirmen su asistencia, indiquen si llevarán acompañante y compartan comentarios antes del evento.

Un formulario de consentimiento para recopilar el permiso explícito de un cliente antes de procesar sus datos o incluirlo en un servicio, programa o actividad.

Formulario breve para que un participante autorice por escrito que su caso sea documentado y utilizado como estudio de caso.

Autoriza a una casa de subastas a recibir, describir y vender un artículo en nombre del propietario, registrando los detalles del artículo, el valor estimado y las firmas.

Recibe solicitudes de pedidos de tu panadería con todos los detalles necesarios: ocasión, cantidad, entrega y preferencias de decoración.