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Formulário de Revisão de Conta de Seguro Empresarial

Um roteiro estruturado que um corretor de seguros usa para revisar com o cliente as mudanças recentes no negócio e identificar lacunas de cobertura.

Usar este modelo

Já tem conta? Entre

Nome da Pessoa que Preenche este Formulário*

Nome da Empresa*

Melhor Número de Telefone:

E-mail

1. Quantos funcionários você tem?

Tempo Integral:

Meio Período:

2. Qual é a sua folha de pagamento bruta anual atual de funcionários (excluindo Proprietários)?

3. Qual é a sua receita bruta anual (vendas) das operações da sua empresa?

4. Há novos motoristas (Se seguramos o veículo da sua empresa)?

Sim Não

5. Você já quitou algum dos seus veículos?

Sim Não

6. Houve alguma mudança de propriedade?

Sim Não

Se respondeu SIM acima, forneça detalhes:

7. Você comprou alguma nova propriedade ou equipamento para a empresa?

Sim Não

7. Você comprou alguma nova propriedade ou equipamento para a empresa?

Sim Não

Perguntas para identificar possíveis lacunas de cobertura

1. Se um funcionário roubasse dinheiro da sua empresa, você gostaria que fosse devolvido?

Sim Não

2. Você tem funcionários-chave que, em caso de falecimento, exigiriam tempo e dinheiro para serem substituídos?

Sim Não

3. Se sua empresa fosse processada em $1.000.000 acima dos limites do seu seguro de responsabilidade civil, de onde você gostaria que viesse o dinheiro?

Meus Bens Pessoais Seguro da Empresa Ainda não pensei sobre isso Outro

4. Se um funcionário descontente o processasse por suposta demissão injusta, você gostaria que sua apólice cobrisse isso?

Sim Não

5. O seguro de responsabilidade cibernética tornou-se uma exposição significativa para muitas empresas. Você gostaria de conversar sobre adicionar ou melhorar essa cobertura para sua empresa?

Sim Não

6. Se você teve algum sinistro nos últimos 5 anos, todos foram tratados com total satisfação?

Sim Não Não se Aplica

7. Há algo adicional que você gostaria que soubéssemos e que possa afetar seu programa de seguros?

Obrigado por concluir esta revisão com seu corretor de seguros.

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