Inicio / Plantillas/ Seguros/ Formulario de Revisión de Cuenta de Seguro Empresarial

Formulario de Revisión de Cuenta de Seguro Empresarial

Una guía estructurada que un agente de seguros usa para revisar con el cliente los cambios recientes en su negocio y detectar vacíos de cobertura.

Usar esta plantilla

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Nombre de la Persona que Completa este Formulario*

Nombre del Negocio*

Mejor Número de Teléfono:

Correo Electrónico

1. ¿Cuántos empleados tiene?

Tiempo Completo:

Tiempo Parcial:

2. ¿Cuál es su nómina bruta anual actual de empleados (sin incluir propietarios)?

3. ¿Cuáles son sus ingresos brutos anuales (ventas) de las operaciones de su negocio?

4. ¿Hay conductores nuevos? (Si aseguramos el auto de su negocio)

Sí No

5. ¿Ha terminado de pagar alguno de sus vehículos?

Sí No

6. ¿Ha tenido algún cambio de propiedad?

Sí No

Si respondió SÍ arriba, proporcione detalles:

7. ¿Ha comprado alguna propiedad o equipo de negocio nuevo?

Sí No

7. ¿Ha comprado alguna propiedad o equipo de negocio nuevo?

Sí No

Preguntas para identificar posibles vacíos de cobertura

1. Si un empleado robara dinero de su negocio, ¿querría que se lo devolvieran?

Sí No

2. ¿Tiene empleados clave que, en caso de fallecer, le tomaría tiempo y dinero reemplazar?

Sí No

3. Si demandaran a su empresa por $1,000,000 más que los límites de su seguro de responsabilidad civil, ¿de dónde querría que saliera el dinero?

Mis Activos Personales Seguro del Negocio No lo he pensado Otro

4. Si un empleado descontento lo demandara por despido injustificado, ¿querría que su póliza lo cubriera?

Sí No

5. El seguro de responsabilidad cibernética se ha vuelto una exposición importante para muchos negocios. ¿Le gustaría hablar sobre agregar o mejorar esta cobertura para su negocio?

Sí No

6. Si ha tenido algún reclamo en los últimos 5 años, ¿fueron todos manejados a su entera satisfacción?

Sí No No Aplica

7. ¿Hay algo adicional que le gustaría que supiéramos y que pudiera afectar su programa de seguros?

Gracias por completar esta revisión con su agente de seguros.

Plantillas relacionadas

Autoevaluación de desempeño Recursos Humanos Cuestionario de Seguro Cibernético Seguros Cuestionario de Seguro Comercial Seguros Cuestionario para Contratistas (Seguros) Seguros