Modelos de Seguros

Colete contatos, plano desejado, valor a cotar e informações básicas de saúde de quem procura um seguro de vida. Também pergunta sobre apólices existentes para o corretor indicar a melhor opção.

Permita que o beneficiário escolha a rede de prestadores do seu plano e explique o que motivou a decisão. Identificadores da apólice, dados de contato e os fatores considerados ficam no mesmo registro. Administradores de benefícios processam a troca de rede sem trocas de e-mail.

Agilize a abertura de sinistros após um acidente: dados do segurado, local e data do incidente, lesões envolvidas e disponibilidade para acompanhamento. Pensado para seguradoras de saúde e de autos que querem responder rápido aos clientes.

Permite que os segurados relatem um sinistro coberto pela apólice e forneçam os dados necessários para solicitar a indenização.

Reúna os dados do segurado, do veículo e do incidente necessários para processar um sinistro de seguro de automóvel.

Este formulário permite que o segurado notifique a seguradora sobre um diagnóstico de doença grave e envie os dados necessários para processar o pagamento do benefício.

Formulário para solicitar a compra de uma anuidade junto a uma seguradora, incluindo dados do titular, do anuitante, dos beneficiários e do tipo de contrato desejado.

Permite que os clientes solicitem um certificado de seguro fornecendo os dados da apólice e da empresa.

Reúne os dados do veículo e do motorista necessários para preparar uma cotação personalizada de seguro automotivo.

Reúne os dados do projeto, o valor da proposta e as partes envolvidas para processar um pedido de garantia de licitação junto à seguradora.

O proponente informa dados pessoais, profissionais e de renda, além do valor e do prazo de cobertura desejados. Dados do beneficiário, contato de emergência e informações de saúde dão à área técnica o necessário para cotar. Serve para seguros de vida, saúde e ramos gerais.

Questionário detalhado para seguradoras avaliarem o histórico financeiro, contratos, subcontratados e sinistros anteriores de firmas de arquitetura e engenharia antes de emitir uma apólice de responsabilidade profissional.

Reúne os dados do solicitante e as características do drone para avaliar e processar uma apólice de seguro.

Formulário de solicitação usado por proprietários de imóveis comerciais para pedir cobertura de seguro, reunindo detalhes da construção, ocupação, sistemas de segurança e histórico de apólices anteriores.

Confirme a titularidade e o valor de um ativo mediante o envio de documentação comprobatória para fins contratuais ou de apólice.

Confirme os benefícios do paciente antes do atendimento: operadora, tipo de plano, número de carteirinha e de grupo, vigência, serviços cobertos, autorização prévia e coparticipação. A recepção registra quem verificou a cobertura e por qual canal. Reduz glosas causadas por dados de elegibilidade desatualizados.

Permite que colaboradores do escritório regional incluam um dependente no plano de saúde da empresa. Reúne os dados do dependente e do titular, o grau de parentesco, a forma de pagamento e o comprovante de autorização de desconto. Feito para as áreas de benefícios e folha de pagamento.

Permita que interessados peçam uma cotação escolhendo os seguros desejados e quanto de cobertura de vida precisam. Corretores e seguradoras recebem os contatos prontos para montar uma proposta sob medida.

Envie um pedido de reembolso após a internação informando o hospital que prestou o atendimento, as datas de entrada e alta, o vínculo do paciente com o titular e o detalhamento da doença. O analista recebe um processo assinado e pronto para análise.

Pergunte aos segurados como avaliam o prêmio, a cobertura de medicamentos, a rede credenciada e o atendimento antes da renovação. As notas vêm acompanhadas de um campo aberto e de uma pergunta de recomendação. Seguradoras e equipes de benefícios veem rapidamente onde a cobertura falha.

Orienta os inspetores de seguros durante uma visita ou ligação de controle de perdas com o segurado. Aborda operações, equipe, programas de segurança, riscos no local e frota de veículos, e termina com a opinião do inspetor sobre o risco.

Mede a satisfação do segurado com o atendimento recebido durante o processo do sinistro, do primeiro contato até o encerramento do caso.

Uma proposta completa de seguro de vida com dados do segurado, emprego, beneficiários, histórico médico e familiar e preferências de pagamento. Feita para corretores e seguradoras que precisam de tudo para subscrever a apólice.

Um conjunto curto de perguntas cobre residência, filhos, coberturas atuais, saúde e dívidas em aberto. As respostas mostram quais produtos de proteção merecem atenção antes de o consultor ligar. Ideal para corretores que triam contatos vindos do site.

Divide-se em duas etapas: primeiro os dados pessoais do titular e do cônjuge, depois as características do imóvel a ser segurado. Em uma única passagem o corretor conhece fundação, telhado, garagem e financiamento, e ainda pode receber as páginas da apólice atual.

Questionário pré-entrevista para candidatos a uma agência de seguros de vida. Pede contatos, currículo e respostas sobre motivações, dúvidas e metas profissionais.

Um questionário para que seguradoras avaliem a exposição a riscos cibernéticos de uma empresa antes de cotar uma apólice.

Questionário detalhado que seguradoras utilizam para avaliar o perfil de risco de uma empresa antes de emitir uma apólice comercial, cobrindo propriedade, responsabilidade civil, responsabilidade profissional e seguro de acidentes de trabalho.

Reúna as informações básicas de um possível segurado antes de cotar: objetivos, capital desejado, dados pessoais, trabalho, saúde e histórico familiar. Útil para corretores que preparam a primeira conversa com o cliente.

Reúna os detalhes operacionais e de segurança que um corretor de seguros precisa para cotar cobertura para uma empresa de contratação.

Questionário extenso de subscrição que abrange patrimônio, responsabilidade civil geral e profissional, automóvel comercial, equipamentos, seguro de acidentes de trabalho e apólices guarda-chuva. Corretores reúnem todos os dados operacionais e financeiros exigidos pelo subscritor antes da emissão.

Ajuda pessoas diagnosticadas com mesotelioma, ou seus representantes, a enviar um pedido de indenização. Reúne dados de contato, o diagnóstico e qualquer compensação recebida anteriormente.

Catalogue os bens um a um com cômodo, categoria, foto, data da compra, quantidade, preço e anos de garantia. O resultado é uma lista documentada para apresentar em um sinistro ou usar no planejamento de uma mudança. Útil para famílias, proprietários e quem prepara comprovações de cobertura.

Registre licenças de corretores e agentes de seguros com dados pessoais, tipo de licença e datas de emissão e vencimento. Feito para seguradoras e agências que controlam as credenciais da equipe.

Documente uma colisão do início ao fim: veículos e motoristas envolvidos, passageiros feridos, condições da via e do clima, testemunhas e o relato dos fatos. Feito para frotas, empresas e seguradoras que precisam de um registro completo de cada sinistro.

Reúna os detalhes de um incidente e os danos resultantes à propriedade, incluindo fotos e assinatura para respaldar a reclamação.

O corretor envia à seguradora os dados necessários para emitir cobertura temporária: nome da empresa, datas de vigência, descrição do bem e limites solicitados. Observações de responsabilidade civil e linhas de franquia completam o pedido. Feito para corretores que precisam de proteção imediata antes da apólice definitiva.

Envie à operadora as informações necessárias para aprovar um serviço ou medicamento antes da realização. Registra dados do beneficiário e do médico, códigos de diagnóstico e procedimento e a documentação de apoio.

O titular solicita encerrar uma apólice na data escolhida e, se estiver trocando, informa a nova seguradora e o início da vigência. Dados de contato e assinatura confirmam a instrução. Indicado para seguradoras e corretores que processam cancelamentos.

Permita que o titular encerre a cobertura em poucos campos: identificação, número da apólice, motivo do cancelamento e um aceite assinado. A seguradora recebe um pedido datado e pronto para processar. Mantém os cancelamentos padronizados e auditáveis.

Permita que beneficiários de um plano de saúde solicitem a carta que autoriza consulta, exame ou procedimento. Pede dados do plano, a queixa principal, a data do atendimento e os documentos de apoio.

Empreiteiros e locatários pedem um certificado que nomeie um terceiro, com todo o detalhe técnico que o corretor precisa. Local da obra, escopo dos serviços, ocupação e perguntas sobre segurado adicional são resolvidos de uma só vez. Feito para corretoras que querem evitar trocas de e-mail.

Reúne os dados que um corretor precisa para calcular uma apólice coletiva: empresa, contato, número de funcionários a cobrir, pessoal fora do estado e seguradora atual. Inclui uma tabela para os dados de cada trabalhador, o valor por pessoa e as coberturas desejadas. Um único envio basta para montar a proposta.

Prepare cotações precisas sabendo quais coberturas o cliente procura, qual é a seguradora atual e se houve sinistros recentes. Um ponto de partida ágil para o acompanhamento comercial dos seus agentes.

Solicitação para recuperar gastos médicos pagos por uma conta de reembolso de saúde. O beneficiário informa seus dados de contato e do empregador, detalha cada despesa elegível e assina a declaração com o valor total pedido. Quem administra os benefícios recebe tudo o que precisa para processar o pagamento em um único envio.

Reúne o necessário para cotar uma apólice de moto: dados do condutor, histórico de acidentes, chassi (VIN), habilitação e coberturas desejadas. Útil para corretoras e concessionárias que contratam o seguro junto com a venda.

Reúna o histórico pessoal, profissional, bancário e médico que a seguradora precisa para avaliar uma apólice, incluindo beneficiários e viagens recentes. Feito para agentes e corretores de seguros de vida.

Reúna tudo o que a seguradora precisa para cotar a cobertura do seu evento: organizadores, local, horários, público esperado e condições especiais como venda de álcool ou copatrocínio. Um único envio evita trocas intermináveis de e-mails.

O cliente confirma que prefere pagar de forma particular e libera o consultório de enviar reembolsos em seu nome. Nome em letra de forma, assinatura e data deixam registro claro dessa escolha. Útil para terapeutas, clínicas e consultores que cobram diretamente.

Ajuda cada agência afiliada a confirmar seus dados de contato e as informações da equipe. Registra o contato principal e as licenças, funções e preferências de diretório de cada agente.

Confirme a cobertura do paciente antes do atendimento. Registra os dados dele, o seguro principal e o secundário com número da apólice e do grupo, o titular de cada plano e o representante da seguradora que validou as informações.

Permite que seguradoras documentem a visita ao imóvel de um segurado para identificar riscos e recomendar medidas preventivas. Registra dados do representante, do subscritor e do segurado, observações e fotos de apoio.