Modelos de Seguros

Quem busca orientação conta qual cobertura possui hoje, o que procura e se há condições de saúde a considerar. A data, o horário e o canal preferidos permitem ao consultor confirmar o encontro de imediato. Útil para corretoras que oferecem atendimento personalizado.

Calcule quanta proteção de vida uma família precisa com base em dívidas, renda, despesas finais, educação dos filhos e cobertura atual. Aceita um ou dois proponentes, e cada um assina ao final.

O titular da apólice confirma por escrito que o prestador pode compartilhar seus registros com a seguradora indicada. Número da apólice, operadora e assinatura ficam reunidos em um único documento. Útil para clínicas, corretores e equipes de sinistro que precisam de permissão documentada.

Registre sinistros com detalhes do incidente, evidências em foto e assinatura.

Reúne número de licença, validade, histórico com outras seguradoras e especialidades do corretor que está entrando. O envio do currículo, o consentimento para verificação de antecedentes e a assinatura completam o cadastro de uma só vez. Ideal para corretoras que ampliam a equipe comercial.

Registra cada etapa da chegada de um corretor: documentos antes do primeiro dia, acessos aos sistemas, verificação de conformidade e treinamento de produtos. O registro mostra quem concluiu cada fase e a situação do contrato. Feito para donos de corretoras e responsáveis pela integração.

Os agentes confirmam se vão participar da sessão de mentoria e informam código e contato. Ajuda os organizadores a preparar a sala e manter um controle confiável de presença.

Pacientes novos ou atuais perguntam se o plano cobre determinado profissional ou procedimento. A clínica recebe os dados do beneficiário, a operadora, o número da carteirinha e uma foto dela para verificar a cobertura.

Uma ficha de cotação rápida para programas de seguro de vida: o cliente informa seus dados, o plano preferido e quanto quer segurar. Perguntas sobre saúde e cobertura atual permitem responder com um valor realista.

Reúna os dados que o subscritor precisa para precificar a apólice: metragem, ano de construção, material e idade do telhado, piscina, cerca, pisos e reformas recentes nas instalações. O histórico de sinistros e a forma de contato preferida também chegam juntos. Feito para corretoras e agências de seguros residenciais.

Reúne o perfil completo do segurado e do titular da apólice: identidade, residência, trabalho, renda e histórico familiar de saúde. Dados do beneficiário e perguntas de estilo de vida completam a análise de risco em um único envio. Feito para corretores de vida que preparam uma proposta.

Reúna um relato estruturado e detalhado do motorista envolvido em um acidente de veículo, incluindo dados do veículo, testemunhas e as circunstâncias do ocorrido.

Colete o relato em primeira mão de um acidente ou evento a ser comunicado, assinado e datado por quem o apresenta. Os campos cobrem quando e onde ocorreu, quem estava presente e uma narrativa objetiva dos fatos. Útil para equipes de segurança, reguladores de sinistros e quem prepara documentação de apoio.

Quem já possui cobertura equivalente pode recusar o plano oferecido por uma escola, empresa ou clínica. O formulário registra o motivo, a declaração e uma assinatura datada. Prático para responsáveis por benefícios que precisam de um registro sólido de cada dispensa.

Reúna em uma única ficha o perfil pessoal e patrimonial do agricultor: identificação, localização e tamanho da propriedade, anos de experiência, renda e histórico de seguros. Agiliza a avaliação de solicitações, com assinatura incluída.

Um formulário no padrão ACORD que corretoras de seguros usam para processar e registrar o cancelamento formal da cobertura de um segurado.

Avalie a fase de vida, o conhecimento financeiro e a tolerância ao risco de um cliente antes de recomendar um produto de investimento ou seguro.

Abra uma nova ficha com dados de contato, composição familiar, notas de elegibilidade, empregadores e renda, e agende a reunião de acompanhamento. Os interesses de cobertura e a assinatura entram no mesmo fluxo. Feito para corretores e agências de planos de saúde.

Consultores de seguros reúnem antes da reunião o plano atual, a inscrição no Medicare, as receitas, os médicos e a renda do cliente e do cônjuge. Com essas informações podem recomendar o plano Medicare mais adequado para cada família.

Registre toda a família em um único envio: titular, cônjuge e até seis dependentes com datas de nascimento, medidas, uso de tabaco e notas de medicação. As páginas finais tratam da cobertura atual, prazos, indicações e preparação da consulta. O corretor chega informado à chamada de cotação.

Permite que os clientes reservem um horário para revisar a cobertura sem precisar telefonar. O formulário registra contatos, o número da apólice em análise e o horário preferido, para que o consultor chegue preparado à reunião.

Atualize os dados de contato de um cliente junto com seu plano de Medicare atual, medicamentos prescritos e preferências de farmácia para a renovação anual.

Reúne os dados e as fotos necessárias para que um avaliador determine o valor de mercado de um carro clássico.

Permite indicar até quatro beneficiários de uma apólice, com o grau de parentesco e o percentual de alocação de cada um.

Processe o encerramento de uma apólice registrando o nome do segurado, a seguradora, o número da apólice e a data efetiva do cancelamento. O titular confirma a operação com assinatura eletrônica.

Captura potenciais clientes na concessionária ou em visitas externas, registrando quem indicou e também o nome, o endereço e o telefone da pessoa a ser contatada. A equipe comercial recebe um registro pronto para trabalhar.

Comunique à seguradora os dados da pessoa segurada falecida, a causa do óbito e o local do serviço para que os valores sejam liberados à funerária. Agiliza o trâmite entre a funerária e a companhia de seguros.

Registra a estrutura completa de uma venda de seguros - agente emissor, cadeia de upline e agentes na divisão - para calcular com precisão a comissão de cada um.

Formulário de consulta para que empresários solicitem informações sobre seguro comercial, reunindo dados da empresa, números financeiros e o tipo de cobertura necessária.

Documento que permite ao segurado autorizar formalmente a mudança do corretor responsável por sua apólice de seguro.

Permita que pessoas físicas ou empresas peçam preço para uma cobertura médica. O formulário separa os dados corporativos dos pessoais e registra altura, peso, tabagismo, apólices vigentes e medicação atual. O corretor consegue precificar o risco sem uma segunda ligação.

Formulário que um corretor de seguros utiliza para reunir os dados de motoristas, veículos e imóvel necessários para preparar uma cotação combinada.

Reúne os dados do negócio necessários para precificar a cobertura: perfil da empresa, folha de pagamento estimada, fornecedores atuais e os serviços que o cliente quer cotar. O corretor transforma a primeira consulta em uma proposta precisa sem ligações extras.

Questionário que reúne os dados pessoais, familiares e dos veículos necessários para preparar uma cotação de seguro automotivo.

Reúna os dados da frota, da carga e da cobertura desejada para preparar uma cotação de seguro comercial de automóvel.

Solicite às empresas os dados de risco e contato necessários para preparar uma cotação de seguro personalizada.

Monta um retrato completo do imóvel: construção, aquecimento, área, estado de conservação e histórico de sinistros. Com esses dados o corretor calcula um prêmio realista, e o proprietário ainda pode anexar a apólice atual para comparar coberturas.

Reúna os dados de contato e o perfil de risco de uma empresa para que sua corretora possa preparar as coberturas ideais.

Reúna os principais fatos de um incidente diretamente com a pessoa afetada para apoiar a análise e resolução de um sinistro de seguro.

Registra o relato completo de uma testemunha sobre um acidente de veículo — local, horário, condições, lesões e danos materiais — com uma declaração assinada para o registro.

Adicione cobertura adicional ou endossos específicos para balões a uma apólice de seguro existente.

Reúne num só lugar os dados que uma seguradora precisa sobre o titular e o beneficiário: identificação, documentos de verificação, plano escolhido e situação do pagamento. Agentes e equipes administrativas abrem cadastros completos desde o primeiro dia, sem correr atrás de papelada.

Reúna os dados do acidente, da apólice e da saúde do segurado para dar andamento a um sinistro de seguro de automóvel.

Este formulário reúne os detalhes essenciais de um incidente para iniciar o processo de sinistro, incluindo data, local, pessoas envolvidas e documentos de apoio.

Formulário técnico para que um inspetor registre o estado do telhado, da parte elétrica, hidráulica e do sistema de climatização de um imóvel antes da emissão de uma apólice de seguro.

Reúne dados pessoais, situação financeira e documentos de apoio necessários para avaliar um pedido de benefícios ou serviços.

Permite informar mudancas importantes na sua situacao pessoal, como mudanca de endereco, estado civil ou emprego, com a documentacao de apoio necessaria.

Prepare uma proposta de apólice com a identificação do proponente, renda, beneficiário indicado e até seis vidas seguradas. Altura, peso, parentesco e condições preexistentes de cada pessoa são registrados separadamente. Corretores e subscritores recebem tudo o que precisam para emitir a cobertura.

Reúne dados de contato, saúde e hipoteca de um cliente em potencial para que um consultor determine qual produto de seguro melhor se encaixa na sua situação.

Registra o acordo entre as partes envolvidas em um acidente de carro para isentar uma delas de reivindicações legais futuras.

Formulário para que um reclamante documente formalmente o incidente, descreva a propriedade afetada e comprove a reclamação com evidências.

O cliente descreve o que deu errado com a apólice, o sinistro ou o atendimento recebido e anexa documentos de apoio. As preferências de contato e a solução esperada ajudam a equipe a responder rápido. Indicado para seguradoras, corretoras e ouvidorias que tratam reclamações.

Permite que os beneficiários peçam a devolução de despesas médicas informando os dados do paciente, do hospital e do médico responsável. Inclui espaço para descrever o tratamento, anexar recibos e assinar o pedido.

Permita que os segurados solicitem o reembolso da apólice de seguro de automóvel informando os dados da apólice, do veículo e o motivo.

Trate em um único documento o cancelamento e o reembolso de uma apólice GAP de veículo. Ele reúne dados da concessionária, do cliente e da financeira, números de contrato, datas de início e cancelamento, o valor, o motivo do cancelamento e os comprovantes, encerrando com as assinaturas das duas partes. Seguradoras e revendas reduzem a troca de e-mails.

Formulário que as seguradoras utilizam para registrar um veículo novo em uma apólice existente e confirmar os dados de cobertura.

Documenta os detalhes de um acidente ou incidente ocorrido no local, incluindo testemunhas e as medidas tomadas, para uso em sinistros de seguro.

Formulário que permite ao titular da conta solicitar o resgate de fundos do seu contrato de anuidade, indicando o valor e a forma de pagamento preferida.

Um roteiro estruturado que um corretor de seguros usa para revisar com o cliente as mudanças recentes no negócio e identificar lacunas de cobertura.

Reúna os dados da cultura ou propriedade, junto com os riscos identificados, para iniciar uma solicitação de cobertura de seguro agrícola.