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86 modelos

Acordo de Indicação Bancária

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Acordo de Indicação Bancária

Este contrato formaliza uma parceria de indicação entre instituições financeiras, registrando a data de vigência, o país de constituição, os dados da financiadora e a assinatura de aceite de ambas as partes.

O que inclui

  • Mês e Ano
  • Nome da Financiadora
  • País de Constituição
  • Detalhes do Endereço
  • E-mail

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Adesão ao banco pela internet

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Adesão ao banco pela internet

Permite que um cliente solicite acesso ao banco digital sem ir à agência. Recolhe dados pessoais, a conta a associar, o nível de operações pretendido e a assinatura de aceitação. Ideal para bancos, cooperativas e financeiras que digitalizam a adesão a serviços.

O que inclui

  • Nome completo
  • Endereço de e-mail
  • Telefone
  • Data de nascimento
  • Morada
  • Serviços de banca digital pretendidos
  • Número da conta
  • Tipo de conta
  • +1 mais

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Autorização de depósito direto para membros

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Autorização de depósito direto para membros

Reúne os dados bancários de que uma associação precisa para pagar seus membros por via eletrônica. Inclui identificação, programa associado, tipo de conta, comprovante bancário e assinatura de autorização. Adequado para tesourarias, associações de moradores e programas estudantis ou comunitários.

O que inclui

  • Data de hoje
  • Número de identificação do membro
  • Nome legal completo
  • E-mail
  • Nome do programa associado
  • Nome do banco
  • Tipo de conta
  • Número de roteamento bancário
  • +4 mais

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Autorização de liberação financeira

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Autorização de liberação financeira

Autorize formalmente uma pessoa designada a acessar uma conta ou movimentar fundos junto a uma instituição financeira, com os dados de ambas as partes e a assinatura do titular. Um respaldo claro para bancos e clientes.

O que inclui

  • Nome completo
  • Data de nascimento
  • Endereço
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Instituição financeira
  • Número da conta
  • Pessoa autorizada
  • +6 mais

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Avaliação do perfil de risco de investimento

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Avaliação do perfil de risco de investimento

Pergunte ao cliente sobre prazos, prioridades e como reagiria a quedas do mercado para estimar quanto risco ele aceita. Feito para consultores financeiros que precisam fundamentar suas recomendações.

O que inclui

  • Dados do cliente
  • Seu nome
  • Seu e-mail
  • Seu celular
  • Considerando seus objetivos, quando pretende começar a fazer resgates?
  • Depois de começar os resgates, por quanto tempo o dinheiro precisa durar?
  • Para você é importante:
  • Você tem US$ 100.000 investidos no início do ano. O gráfico mostra a faixa de valores possíveis de cinco carteiras hipotéticas após um ano. Com qual você se sente mais confortável?
  • +4 mais

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Cadastro de membro em fundo de investimento

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Cadastro de membro em fundo de investimento

Cadastra novos membros de um fundo ou clube de investimento com dados pessoais, profissionais e de contato. Também registra um contato familiar e o consentimento assinado do membro.

O que inclui

  • Nome completo
  • Data de nascimento
  • Sexo
  • Estado civil
  • Situação profissional
  • Celular
  • Endereço permanente
  • E-mail
  • +8 mais

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Calculadora de financiamento imobiliário

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Calculadora de financiamento imobiliário

Informe o valor do empréstimo, a taxa de juros anual e o prazo em anos para ver na hora a parcela mensal estimada. Útil para bancos, credores e compradores que comparam opções de financiamento.

O que inclui

  • Valor do empréstimo ($)
  • Juros anuais (%)
  • Prazo do empréstimo (anos)

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Checklist de pré-aprovação de financiamento

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Checklist de pré-aprovação de financiamento

Reúne em um só passo as informações que o credor analisa para pré-aprovar um financiamento: emprego, renda, entrada, pontuação de crédito e dados do imóvel. Feito para compradores que estão se preparando para solicitar.

O que inclui

  • Nome completo
  • E-mail
  • Telefone
  • Endereço atual
  • Data de nascimento
  • Situação profissional
  • Renda anual
  • Valor da entrada
  • +5 mais

1 página · 13 campos

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Declaração e consentimento de dispositivo GPS

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Declaração e consentimento de dispositivo GPS

Registre que o comprador foi informado e concorda com o rastreador GPS instalado no veículo financiado. O formulário reúne dados do titular e do coobrigado, identificação do veículo, número de série do equipamento e as assinaturas. Indicado para concessionárias, financeiras de veículos e empresas de leasing.

O que inclui

  • Nome do titular
  • Nome do coobrigado
  • Ano do veículo
  • Modelo do veículo
  • Tipo de dispositivo
  • Número de série ou ID do dispositivo
  • Número de telefone do dispositivo
  • Número do chassi (VIN)
  • +4 mais

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Designação de beneficiário de herança

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Designação de beneficiário de herança

Reúne a identidade, os dados de contato e o vínculo familiar de cada pessoa indicada para receber bens de um espólio. Registra a conta, a data do falecimento e a parcela devida a cada beneficiário, com assinatura.

O que inclui

  • Nome do beneficiário
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Endereço
  • Data de nascimento
  • Relação com o titular da conta
  • Nome do titular da conta
  • Número da conta
  • +3 mais

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Estimativa de empréstimo

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Estimativa de empréstimo

Reúne em um só documento as condições de um financiamento imobiliário: prazo, pagamentos projetados, custos de fechamento e dados do credor. Ideal para instituições que entregam ao solicitante uma estimativa clara antes de concluir a operação.

O que inclui

  • Data de emissão
  • ID do empréstimo
  • Tipo de empréstimo
  • Preço de venda
  • Prazo do empréstimo
  • Finalidade
  • Imóvel
  • Condições do empréstimo
  • +18 mais

3 páginas · 26 campos

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Formulário de Adiantamento de Herança

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Formulário de Adiantamento de Herança

Formulário para solicitar um adiantamento em dinheiro sobre uma herança pendente, informando o valor necessário e o motivo do pedido.

O que inclui

  • Nome completo
  • Endereço de e-mail
  • Número de telefone
  • Endereço
  • Valor do adiantamento necessário
  • Motivo do adiantamento

1 página · 6 campos

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Formulário de Agendamento de Consulta de Crédito

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Formulário de Agendamento de Consulta de Crédito

Um formulário para que os clientes agendem uma consulta de crédito e compartilhem previamente sua situação financeira e objetivos.

O que inclui

  • Agende sua Consulta de Crédito
  • Nome
  • Número de Telefone
  • E-mail
  • Tenha seu relatório de crédito em mãos para a consulta, ou esteja preparado para que ele seja consultado no momento
  • Conte-nos sobre sua Situação
  • Quais perguntas você tem sobre nosso serviço?
  • Em quanto tempo você deseja alcançar isso?
  • +7 mais

1 página · 15 campos

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Formulário de Alteração de Corretora (Broker-Dealer)

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Formulário de Alteração de Corretora (Broker-Dealer)

Um formulário que as empresas de investimento utilizam para notificar alterações no registro e nas informações de contato de uma corretora (broker-dealer).

O que inclui

  • Informações do titular da conta
  • Nome do titular da conta
  • Número da conta
  • Número de contato
  • Informações do profissional financeiro
  • Nome do profissional financeiro
  • Nome da empresa
  • Número de telefone
  • +7 mais

1 página · 15 campos

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Formulário de Autorização ACH

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Formulário de Autorização ACH

Permite que um cliente autorize cobranças ou depósitos automáticos diretamente em sua conta bancária.

O que inclui

  • Nome completo
  • E-mail
  • Nome(s) na conta bancária (razão social, se aplicável)
  • Número de roteamento bancário
  • Número da conta
  • Nome do banco
  • Agência bancária
  • Tipo de conta bancária
  • +3 mais

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Formulário de Autorização de Relatório de Crédito

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Formulário de Autorização de Relatório de Crédito

Obtenha o consentimento por escrito de uma pessoa para que locadores, credores ou empregadores possam consultar seu relatório de crédito junto aos birôs competentes.

O que inclui

  • Nome Completo
  • Data de Nascimento
  • Endereço Atual
  • Endereço Anterior
  • Empregador
  • Cargo
  • Renda Anual
  • Data
  • +1 mais

1 página · 9 campos

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Formulário de Autorização do Mutuário

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Formulário de Autorização do Mutuário

Um formulário em que o mutuário autoriza a instituição financeira a verificar suas informações, contatar terceiros e gerenciar os documentos relacionados ao empréstimo.

O que inclui

  • Nome completo
  • Data de nascimento
  • Endereço
  • Número de telefone
  • Endereço de e-mail
  • Eu, o mutuário abaixo assinado, autorizo o credor a realizar as seguintes ações
  • Data
  • Assinatura

1 página · 8 campos

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Formulário de Avaliação de Clientes Bancários

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Formulário de Avaliação de Clientes Bancários

Um formulário para conhecer a opinião dos clientes sobre a qualidade do atendimento e dos produtos oferecidos pelo banco.

O que inclui

  • De modo geral, qual o seu nível de satisfação com nosso banco?
  • Avalie os seguintes aspectos do nosso atendimento em uma escala de 1 a 5 (1 ruim e 5 excelente):
  • O que você mais gosta em nosso banco?
  • Como podemos melhorar nossos serviços?
  • Você recomendaria nosso banco a outras pessoas?
  • Há mais alguma coisa que gostaria de compartilhar ou algum comentário adicional?

1 página · 6 campos

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Formulário de Call Center para Consultas Hipotecárias

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Formulário de Call Center para Consultas Hipotecárias

Ajuda os agentes de call center a registrar a situação hipotecária de quem liga e agendar um retorno.

O que inclui

  • Data da Ligação
  • Nome Completo
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Endereço
  • Bom Horário para Retornar a Ligação (Somente se Disse 'Não' e Não Pode Falar Agora)
  • 1. Você Está em Atraso em Algum Pagamento Hipotecário? Se Sim, Informe Quantos Meses em 'Outro'
  • 2. A Hipoteca com Problemas é da sua Residência Principal?
  • +11 mais

1 página · 19 campos

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Formulário de Cancelamento de Revisão de Dívida

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Formulário de Cancelamento de Revisão de Dívida

Permite que o cliente solicite formalmente a saída de um programa de revisão de dívidas e indique como deseja receber a confirmação.

O que inclui

  • Nome Completo
  • Endereço de E-mail
  • Número de Telefone
  • Motivo do Cancelamento
  • Você discutiu este cancelamento com seu consultor de dívidas?
  • Você gostaria de receber a confirmação do cancelamento por e-mail?
  • Comentários ou Perguntas Adicionais

1 página · 7 campos

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Formulário de Candidatura para Caixa Bancário

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Formulário de Candidatura para Caixa Bancário

Este formulário permite que candidatos a uma vaga de caixa bancário enviem seus dados de contato, histórico educacional, experiência profissional e documentos como currículo e carta de apresentação em um só lugar.

O que inclui

  • Nome Completo
  • Endereço de E-mail
  • Número de Telefone
  • Endereço
  • Perfil do LinkedIn (Opcional)
  • Você está legalmente autorizado a trabalhar nos Estados Unidos?
  • Cargo Pretendido
  • Salário Pretendido ($)
  • +7 mais

1 página · 15 campos

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Formulário de Classificação Bancária

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Formulário de Classificação Bancária

Um formulário para classificar a solidez financeira de uma instituição bancária com base em indicadores-chave como capital, liquidez e gestão.

O que inclui

  • Nome da Empresa
  • Nome da Instituição Financeira
  • Pessoa de Contato da Instituição Financeira
  • Número de Telefone de Contato
  • Nome do Titular da Conta
  • Data de Abertura da Conta
  • Tipo de Conta
  • Adequação de Capital
  • +5 mais

1 página · 13 campos

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Formulário de Cobrança de Dívidas

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Formulário de Cobrança de Dívidas

Reúna em um só lugar os dados do credor e do devedor, junto com o valor reclamado, para iniciar um processo organizado de cobrança.

O que inclui

  • Nome da Empresa Credora
  • Cargo do Credor
  • Nome do Credor
  • Endereço da Empresa
  • E-mail da Empresa
  • Telefone da Empresa
  • Nome da Empresa Devedora
  • Endereço da Empresa
  • +9 mais

1 página · 17 campos

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Formulário de Conciliação de Conta Corrente

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Formulário de Conciliação de Conta Corrente

Proprietários de empresas e contadores utilizam este formulário para organizar e verificar as transações da conta corrente de uma empresa.

O que inclui

  • Cheques pendentes
  • Preparado por

1 página · 2 campos

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Formulário de Credenciamento de Broker

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Formulário de Credenciamento de Broker

Um formulário que os corretores de crédito preenchem para solicitar credenciamento ou licenciamento junto a uma entidade financeira ou reguladora.

O que inclui

  • Solicitação de Credenciamento de Broker
  • Escolha o principal motivo da sua solicitação.
  • Nome
  • Data de nascimento
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Endereço residencial
  • Nome da empresa
  • +14 mais

3 páginas · 22 campos

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Formulário de Dados Bancários

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Formulário de Dados Bancários

Um formulário para coletar os dados bancários de um fornecedor ou beneficiário para processar pagamentos e transferências.

O que inclui

  • Nome:
  • Nome da Empresa (se aplicável):
  • Endereço:
  • Telefone:
  • Celular:
  • Número do Rebanho:
  • E-mail:
  • Declaração
  • +12 mais

1 página · 20 campos

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Formulário de Dados Empresariais e Bancários

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Formulário de Dados Empresariais e Bancários

Reúna com segurança os dados de registro, as informações bancárias e os signatários autorizados de uma empresa antes de abrir uma conta empresarial ou iniciar uma relação de pagamento.

O que inclui

  • Nome da Empresa
  • Endereço da Empresa
  • Número de Telefone
  • E-mail
  • Número de Registro da Empresa
  • Nome do Banco
  • Endereço da Agência
  • Nome do Titular da Conta
  • +12 mais

1 página · 20 campos

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Formulário de Débito Direto

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Formulário de Débito Direto

Um formulário para que os titulares de conta autorizem o débito automático mensal de sua conta bancária.

O que inclui

  • Nome completo
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Endereço
  • Nome do banco
  • Nome da agência
  • Localização da agência
  • Número da conta
  • +6 mais

1 página · 14 campos

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Formulário de Depósito Bancário

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Formulário de Depósito Bancário

Um formulário para registrar e anexar os comprovantes dos depósitos bancários realizados por cada centro.

O que inclui

  • Para qual centro você está enviando este formulário de depósito?
  • Enviar Comprovante de Depósito nº 1
  • Enviar Comprovante de Depósito nº 2
  • Enviar Comprovante de Depósito nº 3
  • Enviar Comprovante de Depósito nº 4
  • Enviar Comprovante de Depósito nº 5
  • Enviar Comprovante de Depósito nº 6
  • Enviar Comprovante de Depósito nº 7

1 página · 8 campos

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Formulário de Feedback de Clientes Bancários

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Formulário de Feedback de Clientes Bancários

Um formulário breve para que os clientes compartilhem sua experiência recente na agência e sugiram melhorias no atendimento.

O que inclui

  • Nome Completo
  • Endereço de E-mail
  • Número de Telefone
  • Qual o seu nível de satisfação com nossos serviços?
  • Qual foi o motivo da sua visita ao banco?
  • Avalie a simpatia da equipe do banco.
  • Você teve algum problema durante sua visita? Se sim, forneça detalhes.
  • Você recomendaria nosso banco a outras pessoas?
  • +1 mais

1 página · 9 campos

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Formulário de fiador de empréstimo

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Formulário de fiador de empréstimo

Coleta identificação, histórico de endereços, situação profissional e renda de quem aceita garantir a dívida de outra pessoa. Também pede uma referência pessoal e o upload de um documento com foto. Credores e locadores conseguem avaliar a solidez da garantia antes de aprovar.

O que inclui

  • Nome completo
  • Telefone
  • E-mail
  • Data de nascimento
  • Número de identificação previdenciária
  • Qual é a sua situação profissional?
  • Nome e endereço do empregador
  • Telefone do empregador
  • +15 mais

1 página · 23 campos

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Formulário de Inscrição Bancária

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Formulário de Inscrição Bancária

Um formulário extenso para que preparadores de impostos com EFIN se inscrevam no programa de produtos bancários de reembolso de um banco.

O que inclui

  • Seu Nome
  • Número de Telefone de Contato
  • Endereço de E-mail
  • Número(s) EFIN, se tiver mais de um, separe por vírgulas. Ex. 00000, 00000, 00000, etc.
  • Nome da Empresa
  • Tipo de Sociedade (empresário individual, sociedade, LLC?)
  • Primeiro Nome do Titular do EFIN
  • Sobrenome do Titular do EFIN
  • +84 mais

11 páginas · 92 campos

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Formulário de Referência Bancária

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Formulário de Referência Bancária

Este formulário permite que um banco solicite e registre uma referência sobre o relacionamento bancário anterior de um solicitante, reunindo os dados de contato do banco referido e a validação de um representante autorizado.

O que inclui

  • Nome do Solicitante
  • Número de Identificação
  • Nome do Banco
  • Endereço
  • Número da Conta
  • Número de Contato
  • Nome da Referência
  • Endereço da Referência
  • +2 mais

1 página · 10 campos

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Formulário de Registro de Conta Bancária

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Formulário de Registro de Conta Bancária

Formulário para abertura de uma nova conta bancária, reunindo os dados pessoais do titular e, quando aplicável, de um cotitular.

O que inclui

  • Tipo de Conta
  • Tipo de Moeda
  • Agência Bancária
  • Nome Completo
  • Número de Telefone
  • Data de Nascimento
  • Endereço Residencial
  • Cidadania
  • +16 mais

1 página · 24 campos

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Formulário de Registro de Talão de Cheques

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Formulário de Registro de Talão de Cheques

Este formulário ajuda a manter um controle organizado dos fundos retirados de uma conta corrente por meio do internet banking.

O que inclui

  • Nome
  • Data de início
  • Saldo inicial
  • Saldo do talão de cheques
  • Registro de transações

1 página · 5 campos

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Formulário de reivindicação de herança

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Formulário de reivindicação de herança

Reúne tudo o que é necessário para abrir um pedido de herança: quem é o requerente, como contatá-lo e qual era o vínculo com a pessoa falecida. Permite anexar documentos comprobatórios e observações no mesmo envio.

O que inclui

  • Nome completo
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Data de nascimento
  • Endereço
  • Relação com a pessoa falecida
  • Comprovante do vínculo
  • Comentários adicionais

1 página · 8 campos

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Formulário de renda e dívidas

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Formulário de renda e dívidas

Compare os ganhos mensais do cliente com tudo o que sai, com totais calculados para cada lado. O consultor identifica a diferença entre o que entra e o que é devido antes de propor um plano. Há espaço extra para dívidas que não se encaixam nas categorias habituais.

O que inclui

  • Nome do cliente
  • Telefone
  • E-mail
  • Data
  • 1. Receitas
  • 2. Despesas
  • Informe aqui quaisquer dívidas adicionais

1 página · 7 campos

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Formulário de Solicitação de Anexo

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Formulário de Solicitação de Anexo

Reúne os dados bancários e o motivo de uma solicitação de anexo para agilizar sua aprovação administrativa.

O que inclui

  • Nome
  • Número de Telefone
  • E-mail
  • Valor em Rs.
  • Sob a seção (g) do anexo V de
  • Comentários, se houver
  • Ou ID de UPI
  • Número da conta
  • +4 mais

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Formulário de Solicitação de Crédito

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Formulário de Solicitação de Crédito

Um formulário que reúne os dados pessoais, profissionais e financeiros do solicitante e, se aplicável, de um co-solicitante, para avaliar um pedido de crédito ou empréstimo.

O que inclui

  • Nome
  • Data de Nascimento
  • Estado Civil
  • E-mail
  • Telefone
  • Endereço
  • Número de Identificação Fiscal (TIN)
  • Há quanto tempo você mora no endereço informado?
  • +22 mais

2 páginas · 30 campos

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Formulário de Solicitação de Crédito Automotivo

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Formulário de Solicitação de Crédito Automotivo

Formulário detalhado que as concessionárias utilizam para avaliar a capacidade de crédito de um comprador e reunir seus dados financeiros e do veículo.

O que inclui

  • Nome
  • E-mail
  • Endereço Atual
  • Número de Telefone
  • Data de Nascimento
  • Número da Carteira de Motorista
  • Você está trabalhando atualmente?
  • Empresa
  • +34 mais

1 página · 42 campos

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Formulário de Solicitação de Empréstimo Automotivo

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Formulário de Solicitação de Empréstimo Automotivo

Formulário que reúne os dados pessoais, profissionais e do veículo necessários para processar uma solicitação de empréstimo automotivo.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço
  • Telefone Fixo
  • Telefone Celular
  • Data de Nascimento
  • E-mail
  • Prazo do Empréstimo
  • Finalidade do Empréstimo
  • +16 mais

1 página · 24 campos

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Formulário de Solicitação de Empréstimo Comercial

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Formulário de Solicitação de Empréstimo Comercial

Reúna os dados financeiros e empresariais necessários para avaliar pedidos de empréstimo comercial, incluindo ativos, fiadores e o tipo de linha de crédito solicitada.

O que inclui

  • Informações do Solicitante
  • O solicitante é
  • Nome da Empresa
  • Nome do Representante
  • Anos de Atividade
  • Cargo
  • Endereço da Empresa
  • Situação do Solicitante
  • +23 mais

1 página · 31 campos

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Formulário de Solicitação de Financiamento Empresarial

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Formulário de Solicitação de Financiamento Empresarial

Reúne as informações financeiras e de identidade que um credor precisa para avaliar um pedido de financiamento empresarial.

O que inclui

  • Nome
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Nome da Empresa
  • Endereço da Empresa
  • Tipo de Empresa
  • Seu patrimônio líquido (Ativos menos passivos)
  • Sua pontuação de crédito
  • +9 mais

1 página · 17 campos

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Formulário de Solicitação de Investigação de Arquivo de Crédito

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Formulário de Solicitação de Investigação de Arquivo de Crédito

Um formulário que permite aos consumidores relatar possíveis erros em seu histórico de crédito e solicitar formalmente uma investigação.

O que inclui

  • Nome Completo
  • Endereço de E-mail
  • Número de Telefone
  • Descrição do Problema
  • Motivo da Investigação
  • Anexar Documentos Comprobatórios

1 página · 6 campos

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Formulário de Solicitação de Relatório de Crédito

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Formulário de Solicitação de Relatório de Crédito

Centralize os pedidos de relatórios de crédito de pessoas ou empresas, incluindo o motivo e o tipo de relatório necessário.

O que inclui

  • Nome Completo
  • Endereço de E-mail
  • Número de Telefone
  • Data de Nascimento
  • Endereço Atual
  • Nome do Empregador
  • Cargo
  • Renda Anual
  • +2 mais

1 página · 10 campos

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Formulário de Solicitação de Serviço para Nômades Digitais

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Formulário de Solicitação de Serviço para Nômades Digitais

Um formulário para avaliar a elegibilidade de financiamento de viagem para quem deseja trabalhar enquanto viaja pelo mundo.

O que inclui

  • Você é atualmente ou deseja se tornar um nômade digital?
  • Você pretende viajar para fora dos Estados Unidos?
  • Qual é a data desejada para o início da sua viagem?
  • Você entende que este programa atualmente só facilita empréstimos de $15.000 ou mais?
  • Você vai trabalhar durante suas viagens?
  • Qual é o valor máximo que você poderia contribuir para o seu orçamento de viagem (% do valor total do empréstimo)?
  • Nome do solicitante
  • Você é cidadão ou residente permanente dos Estados Unidos?
  • +16 mais

4 páginas · 24 campos

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Formulário de solicitação interna

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Formulário de solicitação interna

Solicitação para um ou dois titulares que reúne emprego, renda, histórico fiscal e antecedentes de crédito junto com a entrada disponível, a região de compra pretendida e a origem da indicação. O consultor recebe num único envio tudo o que precisa para avaliar a capacidade de pagamento.

O que inclui

  • Titular 1 – Nome
  • Titular 1 – Sobrenome
  • Titular 1 – E-mail
  • Titular 1 – Telefone
  • Titular 1 – Empregador
  • Titular 1 – Cargo
  • Titular 1 – Tempo de emprego
  • Titular 1 – Tipo de renda
  • +39 mais

7 páginas · 47 campos

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Formulário de Verificação Bancária

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Formulário de Verificação Bancária

Este formulário permite que uma instituição financeira confirme os dados da conta bancária de um mutuário, incluindo o tipo de conta, o tempo de existência e se há depósito direto, com a assinatura de um representante do banco.

O que inclui

  • Nome do Mutuário
  • Número de Referência
  • Autorizo a divulgação das seguintes informações solicitadas pela ABC Financial, relacionadas à minha conta bancária neste banco.
  • Nome da Instituição Financeira (Banco, Cooperativa de Crédito, etc.)
  • Endereço do Banco
  • Número de Roteamento do Mutuário
  • Número da Conta
  • Data de Abertura desta Conta
  • +8 mais

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Formulário de verificação de identidade (KYC)

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Formulário de verificação de identidade (KYC)

Reúne dados pessoais, endereços e comprovantes exigidos pela verificação “conheça seu cliente”. Feito para bancos, financeiras e empresas que precisam identificar clientes antes de abrir uma conta.

O que inclui

  • Nome do solicitante
  • Nome do pai ou cônjuge
  • Gênero
  • Estado civil
  • Data de nascimento
  • Nacionalidade
  • Situação de residência
  • Número de identificação fiscal (PAN)
  • +16 mais

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Formulário para assessores financeiros

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Formulário para assessores financeiros

Conheça a fundo cada candidato interessado em se tornar assessor financeiro: perfil pessoal, situação profissional, renda e disposição para o cargo. Filtre candidatos com as informações-chave desde o primeiro contato.

O que inclui

  • Dados pessoais
  • Nome completo
  • Idade
  • Gênero
  • Estado civil
  • Endereço completo
  • Número de celular
  • Nome no Facebook
  • +20 mais

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Modelo de Formulário de Compromisso

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Modelo de Formulário de Compromisso

Confirme por escrito os termos de um compromisso de empréstimo entre uma instituição financeira e um tomador, incluindo valor, taxa e prazo.

O que inclui

  • Nome do Tomador do Empréstimo
  • Endereço do Tomador do Empréstimo
  • Valor do Empréstimo
  • Taxa de Juros
  • Prazo do Compromisso
  • Nome da Instituição Financeira
  • Assinatura do Representante da Instituição Financeira
  • Nome Impresso do Representante da Instituição Financeira
  • +1 mais

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Pedido de empréstimo imobiliário

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Pedido de empréstimo imobiliário

Reúne o perfil completo de quem solicita financiamento imobiliário: histórico de endereços, emprego, patrimônio, dívidas e dados do imóvel. Termina com os detalhes do empréstimo, a experiência do solicitante e a assinatura.

O que inclui

  • Instruções do pedido
  • Nome
  • E-mail
  • Telefone
  • Data de nascimento
  • Situação de moradia
  • Endereço 1 (informe os últimos 5 anos)
  • Tempo no endereço
  • +51 mais

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Pesquisa anual sobre seu assessor financeiro

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Pesquisa anual sobre seu assessor financeiro

Avalie a relação com seu assessor financeiro: conhecimento, comunicação, progresso rumo às metas e preferências de acompanhamento. Suas respostas ajudam a melhorar o serviço no próximo ano.

O que inclui

  • Sobre você
  • 1. Você concorda que seu assessor entende e prioriza suas necessidades e metas financeiras?
  • 2. Você concorda que seu assessor tem conhecimento e experiência em finanças?
  • 3. Seu assessor explica conceitos financeiros complexos de forma compreensível?
  • 4. Você se sente à vontade para falar abertamente com seu assessor?
  • 5. Quão satisfeito você está com o progresso rumo às suas metas financeiras?
  • 6. Quão satisfeito você está com o tempo de resposta do assessor às suas consultas?
  • 7. Quão satisfeito você está com a capacidade do assessor de resolver essas consultas?
  • +8 mais

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Pesquisa Bancária

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Pesquisa Bancária

Esta pesquisa reúne a opinião dos clientes de um banco sobre a frequência de uso, a qualidade percebida e a probabilidade de recomendação dos serviços financeiros.

O que inclui

  • Indique seu gênero
  • Indique sua faixa etária
  • Sobre qual das seguintes experiências você gostaria de dar feedback?
  • Com que frequência você utiliza atualmente os serviços bancários?
  • Como você avaliaria a qualidade dos serviços bancários que utiliza atualmente?
  • Qual a probabilidade de você recomendar seu banco a um amigo ou colega?
  • Quando você pensa em serviços bancários, considera algo que precisa ou que não precisa?
  • Observações Adicionais

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Pesquisa com investidores

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Pesquisa com investidores

Meça a satisfação dos investidores com o retorno, a transparência e a comunicação da empresa, e descubra se voltariam a investir. Útil para equipes de relações com investidores e fundadores que querem fortalecer a confiança dos acionistas.

O que inclui

  • Qual é sua satisfação com o retorno do seu investimento?
  • Qual a probabilidade de nos recomendar a outros investidores?
  • Você se sente bem informado sobre os resultados e planos da empresa?
  • Avalie a transparência da nossa comunicação financeira
  • Quais fatores lhe dão confiança no futuro da empresa? (marque todos que se aplicam)
  • Em que poderíamos melhorar para atender melhor os investidores? Compartilhe suas sugestões
  • Você teria interesse em futuras oportunidades de investimento conosco?

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Pesquisa de bem-estar financeiro

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Pesquisa de bem-estar financeiro

Avalia como as pessoas percebem sua saúde econômica: nível de confiança, fontes de estresse, hábitos de consultoria e benefícios no trabalho. Ideal para bancos, seguradoras e equipes de RH que desenham programas de educação financeira.

O que inclui

  • Nome
  • Qual é o seu gênero?
  • Qual é a sua faixa etária?
  • Qual é a sua situação de emprego?
  • Em média, quão confiante você se sente em relação à sua saúde financeira?
  • Quais das opções a seguir causam mais estresse financeiro para você?
  • Você recorre ao seu empregador em busca de orientação e apoio financeiro?
  • Com que frequência você consulta um planejador ou consultor financeiro para suas decisões?
  • +6 mais

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Pesquisa de Consciência Digital

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Pesquisa de Consciência Digital

Este questionário investiga o quanto as pessoas conhecem as tecnologias digitais e como as utilizam no dia a dia, incluindo seus hábitos com métodos de pagamento eletrônico.

O que inclui

  • Nome
  • Número de contato
  • Gênero
  • Localização
  • Idade
  • Estado civil
  • Nível educacional
  • Ocupação
  • +10 mais

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Pesquisa de mobile banking

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Pesquisa de mobile banking

Pergunte aos clientes com que frequência usam o app do banco, quais recursos preferem e o quanto se sentem seguros. Ajuda instituições financeiras a priorizar melhorias.

O que inclui

  • Com que frequência você usa o mobile banking?
  • De 1 a 5, quão satisfeito você está com o app?
  • Quais recursos você mais usa? (Marque todos que se aplicam)
  • Quão fácil é usar o app?
  • Que melhorias você gostaria de ver no app?
  • Você está satisfeito com os recursos de segurança do app?

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Pesquisa de Satisfação de Clientes Bancários

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Pesquisa de Satisfação de Clientes Bancários

Uma pesquisa que mede o nível de satisfação dos clientes com os serviços bancários recebidos em diferentes canais.

O que inclui

  • Indique seu gênero
  • Indique sua idade
  • Sobre qual das seguintes experiências você gostaria de dar sua opinião?
  • A qual agência você costuma ir com mais frequência?
  • Considere sua experiência com nosso site
  • Avalie seu nível geral de satisfação com sua experiência recente
  • Você nos recomendaria a um amigo ou colega?
  • Algum comentário adicional

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Pesquisa para Funcionários Bancários

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Pesquisa para Funcionários Bancários

Uma pesquisa interna para avaliar a percepção dos funcionários sobre a ética de trabalho no setor bancário.

O que inclui

  • Nome
  • Departamento
  • E-mail
  • Ética no Trabalho
  • Qual dos seguintes componentes da ética de trabalho é mais utilizado no setor bancário
  • Aspectos Adicionais de Ética no Trabalho
  • Avalie os seguintes aspectos
  • Comentários Finais
  • +1 mais

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