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Agendamento de consultoria de seguros

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Agendamento de consultoria de seguros

Quem busca orientação conta qual cobertura possui hoje, o que procura e se há condições de saúde a considerar. A data, o horário e o canal preferidos permitem ao consultor confirmar o encontro de imediato. Útil para corretoras que oferecem atendimento personalizado.

O que inclui

  • Nome completo
  • Endereço de e-mail
  • Telefone
  • Endereço
  • Data de nascimento
  • Seguradora atual
  • Tipo de seguro necessário
  • Você possui alguma condição de saúde preexistente?
  • +5 mais

1 página(s) · 13 campos

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Autorização de liberação de informações à seguradora

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Autorização de liberação de informações à seguradora

O titular da apólice confirma por escrito que o prestador pode compartilhar seus registros com a seguradora indicada. Número da apólice, operadora e assinatura ficam reunidos em um único documento. Útil para clínicas, corretores e equipes de sinistro que precisam de permissão documentada.

O que inclui

  • Nome completo
  • Data de nascimento
  • Endereço
  • Telefone
  • E-mail
  • Número da apólice
  • Seguradora
  • Autorização
  • +1 mais

1 página(s) · 9 campos

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Cadastro de corretores de seguros

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Cadastro de corretores de seguros

Reúne número de licença, validade, histórico com outras seguradoras e especialidades do corretor que está entrando. O envio do currículo, o consentimento para verificação de antecedentes e a assinatura completam o cadastro de uma só vez. Ideal para corretoras que ampliam a equipe comercial.

O que inclui

  • Nome completo
  • E-mail
  • Telefone
  • Endereço residencial
  • Número da licença
  • Tipo de licença
  • Data de validade da licença
  • Liste aqui suas certificações
  • +7 mais

1 página(s) · 15 campos

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Checklist de integração de novos corretores de seguros

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Checklist de integração de novos corretores de seguros

Registra cada etapa da chegada de um corretor: documentos antes do primeiro dia, acessos aos sistemas, verificação de conformidade e treinamento de produtos. O registro mostra quem concluiu cada fase e a situação do contrato. Feito para donos de corretoras e responsáveis pela integração.

O que inclui

  • Responsável pela integração
  • Novo contratado
  • Situação do contrato
  • Observações adicionais

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Cotação de Seguro Residencial

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Cotação de Seguro Residencial

Reúna os dados que o subscritor precisa para precificar a apólice: metragem, ano de construção, material e idade do telhado, piscina, cerca, pisos e reformas recentes nas instalações. O histórico de sinistros e a forma de contato preferida também chegam juntos. Feito para corretoras e agências de seguros residenciais.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço da residência
  • É também o endereço de correspondência?
  • Endereço de correspondência
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Número de quartos
  • Número de banheiros
  • +17 mais

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Dados do proponente de seguro de vida

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Dados do proponente de seguro de vida

Reúne o perfil completo do segurado e do titular da apólice: identidade, residência, trabalho, renda e histórico familiar de saúde. Dados do beneficiário e perguntas de estilo de vida completam a análise de risco em um único envio. Feito para corretores de vida que preparam uma proposta.

O que inclui

  • Quem será o segurado?
  • Quem é o titular da apólice?
  • Nome completo
  • Endereço atual
  • E-mail
  • Telefone
  • Celular
  • Data de nascimento
  • +49 mais

5 página(s) · 57 campos

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Declaração do Motorista Reclamante

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Declaração do Motorista Reclamante

Reúna um relato estruturado e detalhado do motorista envolvido em um acidente de veículo, incluindo dados do veículo, testemunhas e as circunstâncias do ocorrido.

O que inclui

  • Cliente
  • Nome do Motorista Reclamante
  • Data da Declaração
  • Gravado?
  • Número do Sinistro
  • Perguntas Adicionais
  • Nome do Reclamante
  • Número de Telefone
  • +40 mais

1 página(s) · 48 campos

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Declaração escrita de incidente

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Declaração escrita de incidente

Colete o relato em primeira mão de um acidente ou evento a ser comunicado, assinado e datado por quem o apresenta. Os campos cobrem quando e onde ocorreu, quem estava presente e uma narrativa objetiva dos fatos. Útil para equipes de segurança, reguladores de sinistros e quem prepara documentação de apoio.

O que inclui

  • Data e hora do incidente
  • Local
  • Pessoa que relata
  • Descreva os fatos do incidente. Inclua todas as informações relevantes, seja objetivo e detalhado, escreva de forma legível, assine e date este formulário.
  • Assinatura e data
  • Data de hoje

1 página(s) · 6 campos

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Dispensa da cobertura de seguro

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Dispensa da cobertura de seguro

Quem já possui cobertura equivalente pode recusar o plano oferecido por uma escola, empresa ou clínica. O formulário registra o motivo, a declaração e uma assinatura datada. Prático para responsáveis por benefícios que precisam de um registro sólido de cada dispensa.

O que inclui

  • Nome completo
  • Endereço de e-mail
  • Telefone
  • Venho por meio deste solicitar a dispensa da cobertura de seguro pelos seguintes motivos
  • Declaração
  • Data
  • Assinatura

1 página(s) · 7 campos

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Ficha de dados pessoais do agricultor

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Ficha de dados pessoais do agricultor

Reúna em uma única ficha o perfil pessoal e patrimonial do agricultor: identificação, localização e tamanho da propriedade, anos de experiência, renda e histórico de seguros. Agiliza a avaliação de solicitações, com assinatura incluída.

O que inclui

  • Nome
  • Data de nascimento
  • Gênero
  • Estado civil
  • Número da carteira de motorista
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Nome da fazenda
  • +11 mais

1 página(s) · 19 campos

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Formulário ACORD de Cancelamento de Apólice

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Formulário ACORD de Cancelamento de Apólice

Um formulário no padrão ACORD que corretoras de seguros usam para processar e registrar o cancelamento formal da cobertura de um segurado.

O que inclui

  • Data
  • Nome da agência
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Endereço
  • ID da agência
  • Código
  • Nome da seguradora
  • +25 mais

1 página(s) · 33 campos

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Formulário de Adequação do Cliente

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Formulário de Adequação do Cliente

Avalie a fase de vida, o conhecimento financeiro e a tolerância ao risco de um cliente antes de recomendar um produto de investimento ou seguro.

O que inclui

  • Qual é a sua fase de vida atual?
  • Qual é o seu objetivo ao adquirir nosso produto?
  • Qual é o seu nível de conhecimento sobre investimentos?
  • Há quantos anos você investe em ações, títulos e fundos mútuos?
  • Como você descreveria seu objetivo de investimento e o nível de risco que pode assumir?
  • Quanto você está disposto a investir em ativos de maior risco?
  • Por quanto tempo você pode manter o dinheiro investido para alcançar suas metas financeiras?
  • Como você descreveria sua situação financeira atual?

1 página(s) · 8 campos

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Formulário de admissão de clientes de plano de saúde

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Formulário de admissão de clientes de plano de saúde

Abra uma nova ficha com dados de contato, composição familiar, notas de elegibilidade, empregadores e renda, e agende a reunião de acompanhamento. Os interesses de cobertura e a assinatura entram no mesmo fluxo. Feito para corretores e agências de planos de saúde.

O que inclui

  • Nome do segurado principal
  • Telefone
  • E-mail
  • Onde podemos encontrar você
  • Endereço
  • Nome do integrante do domicílio
  • Data de nascimento
  • Gênero
  • +12 mais

4 página(s) · 20 campos

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Formulário de admissão para plano de saúde

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Formulário de admissão para plano de saúde

Registre toda a família em um único envio: titular, cônjuge e até seis dependentes com datas de nascimento, medidas, uso de tabaco e notas de medicação. As páginas finais tratam da cobertura atual, prazos, indicações e preparação da consulta. O corretor chega informado à chamada de cotação.

O que inclui

  • Coberturas do seu interesse
  • Seu nome completo
  • Telefone
  • E-mail
  • Endereço
  • Nome do titular
  • Estado civil
  • Gênero
  • +50 mais

6 página(s) · 58 campos

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Formulário de agendamento de revisão de apólice

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Formulário de agendamento de revisão de apólice

Permite que os clientes reservem um horário para revisar a cobertura sem precisar telefonar. O formulário registra contatos, o número da apólice em análise e o horário preferido, para que o consultor chegue preparado à reunião.

O que inclui

  • Nome completo
  • Endereço de e-mail
  • Número de telefone
  • Número da apólice de seguro
  • Data e horário preferidos para o atendimento
  • Gostaria de acrescentar alguma coisa?

1 página(s) · 6 campos

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Formulário de Atualização de Informações do Cliente

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Formulário de Atualização de Informações do Cliente

Atualize os dados de contato de um cliente junto com seu plano de Medicare atual, medicamentos prescritos e preferências de farmácia para a renovação anual.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço
  • Condado
  • Número de telefone
  • Você pode receber mensagens de texto neste telefone?
  • E-mail
  • Qual plano de Medicare você tem atualmente?
  • Se você tem um Medicare Supplement (não Advantage), qual plano da Parte D você tem atualmente?
  • +9 mais

1 página(s) · 17 campos

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Formulário de Avaliação de Carros Clássicos

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Formulário de Avaliação de Carros Clássicos

Reúne os dados e as fotos necessárias para que um avaliador determine o valor de mercado de um carro clássico.

O que inclui

  • Nome
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Endereço
  • Ano
  • Selecione a Marca
  • Modelo
  • Quilometragem
  • +1 mais

1 página(s) · 9 campos

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Formulário de Beneficiários

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Formulário de Beneficiários

Permite indicar até quatro beneficiários de uma apólice, com o grau de parentesco e o percentual de alocação de cada um.

O que inclui

  • Nome do segurado
  • 1. Nome do beneficiário
  • Data de nascimento
  • Gênero
  • Endereço
  • Grau de parentesco com o segurado
  • Percentual de alocação
  • Adicionar beneficiário 2?
  • +20 mais

1 página(s) · 28 campos

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Formulário de cancelamento de apólice de seguro

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Formulário de cancelamento de apólice de seguro

Processe o encerramento de uma apólice registrando o nome do segurado, a seguradora, o número da apólice e a data efetiva do cancelamento. O titular confirma a operação com assinatura eletrônica.

O que inclui

  • Nome do segurado
  • Companhia de seguros
  • Número da apólice
  • Data do cancelamento
  • Confirmação da solicitação
  • Nome
  • Data de hoje
  • Assinatura

1 página(s) · 8 campos

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Formulário de captação de leads de seguros

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Formulário de captação de leads de seguros

Captura potenciais clientes na concessionária ou em visitas externas, registrando quem indicou e também o nome, o endereço e o telefone da pessoa a ser contatada. A equipe comercial recebe um registro pronto para trabalhar.

O que inclui

  • Concessionária ou ponto de venda
  • Nome de quem indicou
  • E-mail de quem indicou
  • Nome do cliente potencial
  • Endereço do cliente potencial
  • Número de telefone
  • Comentários adicionais
  • Arquivo anexo

1 página(s) · 8 campos

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Formulário de cessão à funerária

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Formulário de cessão à funerária

Comunique à seguradora os dados da pessoa segurada falecida, a causa do óbito e o local do serviço para que os valores sejam liberados à funerária. Agiliza o trâmite entre a funerária e a companhia de seguros.

O que inclui

  • Nome da pessoa de contato
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Endereço
  • Nome do segurado
  • Data de nascimento
  • Data do falecimento
  • Causa do óbito
  • +5 mais

1 página(s) · 13 campos

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Formulário de Comissões de Agentes

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Formulário de Comissões de Agentes

Registra a estrutura completa de uma venda de seguros - agente emissor, cadeia de upline e agentes na divisão - para calcular com precisão a comissão de cada um.

O que inclui

  • Nome do Agente
  • Código do Agente
  • Nível de Contrato do Agente Emissor (%)
  • Co-líder ou Indicação
  • Nome do Agente Indicador
  • Cargo
  • Localização da Filial
  • Nome do Segurado
  • +126 mais

1 página(s) · 134 campos

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Formulário de Consulta de Seguro Comercial

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Formulário de Consulta de Seguro Comercial

Formulário de consulta para que empresários solicitem informações sobre seguro comercial, reunindo dados da empresa, números financeiros e o tipo de cobertura necessária.

O que inclui

  • Nome da Empresa:
  • Nome Fantasia:
  • Nome do Contato:
  • Telefone:
  • E-mail:
  • Descrição do Negócio
  • Endereço do Local:
  • Nome do Proprietário:
  • +9 mais

1 página(s) · 17 campos

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Formulário de Corretor Designado

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Formulário de Corretor Designado

Documento que permite ao segurado autorizar formalmente a mudança do corretor responsável por sua apólice de seguro.

O que inclui

  • Nome da seguradora
  • Nome do novo agente
  • Declaração de autorização de mudança de corretor
  • Nome do segurado
  • Endereço do segurado
  • Número da apólice
  • E-mail
  • Número de telefone
  • +1 mais

1 página(s) · 9 campos

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Formulário de cotação de plano de saúde

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Formulário de cotação de plano de saúde

Permita que pessoas físicas ou empresas peçam preço para uma cobertura médica. O formulário separa os dados corporativos dos pessoais e registra altura, peso, tabagismo, apólices vigentes e medicação atual. O corretor consegue precificar o risco sem uma segunda ligação.

O que inclui

  • Data
  • Você solicita esta cotação como
  • Nome da empresa
  • Pessoa de contato
  • E-mail
  • Telefone
  • Endereço
  • Conte-nos o que a sua empresa faz
  • +14 mais

1 página(s) · 22 campos

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Formulário de Cotação de Seguro

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Formulário de Cotação de Seguro

Formulário que um corretor de seguros utiliza para reunir os dados de motoristas, veículos e imóvel necessários para preparar uma cotação combinada.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço de Correspondência
  • Método de Contato Preferido
  • Tipo(s) de Cotação Necessária(s)
  • Endereço do Imóvel
  • Idade do telhado?
  • Isso é necessário para o fechamento de um imóvel?
  • Data Estimada de Fechamento
  • +2 mais

1 página(s) · 10 campos

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Formulário de cotação de seguro

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Formulário de cotação de seguro

Reúne os dados do negócio necessários para precificar a cobertura: perfil da empresa, folha de pagamento estimada, fornecedores atuais e os serviços que o cliente quer cotar. O corretor transforma a primeira consulta em uma proposta precisa sem ligações extras.

O que inclui

  • Nome completo
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Nome da empresa
  • Descrição do negócio
  • Endereço
  • Serviços de seu interesse
  • Conte-nos sobre seus serviços, preços e o detalhe do que precisa
  • +6 mais

1 página(s) · 14 campos

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Formulário de Cotação de Seguro Automotivo

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Formulário de Cotação de Seguro Automotivo

Questionário que reúne os dados pessoais, familiares e dos veículos necessários para preparar uma cotação de seguro automotivo.

O que inclui

  • Nome
  • Data de Nascimento
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Endereço Atual
  • Nome do Cônjuge
  • Data de Nascimento do Cônjuge
  • Indicação
  • +12 mais

2 página(s) · 20 campos

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Formulário de Cotação de Seguro de Automóvel Comercial

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Formulário de Cotação de Seguro de Automóvel Comercial

Reúna os dados da frota, da carga e da cobertura desejada para preparar uma cotação de seguro comercial de automóvel.

O que inclui

  • Nome
  • Número de telefone
  • Endereço
  • E-mail
  • Número DOT
  • Tipo(s) de veículo
  • Número de veículos
  • Número de motoristas
  • +7 mais

1 página(s) · 15 campos

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Formulário de Cotação de Seguro Empresarial

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Formulário de Cotação de Seguro Empresarial

Solicite às empresas os dados de risco e contato necessários para preparar uma cotação de seguro personalizada.

O que inclui

  • Pessoa de Contato
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Nome da Empresa
  • Descrição do Negócio
  • Endereço
  • Produtos de Seguro de Interesse
  • Melhor Horário para Ligar
  • +7 mais

1 página(s) · 15 campos

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Formulário de cotação de seguro residencial

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Formulário de cotação de seguro residencial

Monta um retrato completo do imóvel: construção, aquecimento, área, estado de conservação e histórico de sinistros. Com esses dados o corretor calcula um prêmio realista, e o proprietário ainda pode anexar a apólice atual para comparar coberturas.

O que inclui

  • Nome
  • Data de nascimento
  • Qual é o endereço da sua residência?
  • Você aluga ou é proprietário?
  • Ano da compra
  • Você está fechando a compra de um imóvel ou apenas trocando de seguradora?
  • Que tipo de propriedade é?
  • Que tipo de edificação é?
  • +19 mais

1 página(s) · 27 campos

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Formulário de Dados do Cliente de Seguro Empresarial

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Formulário de Dados do Cliente de Seguro Empresarial

Reúna os dados de contato e o perfil de risco de uma empresa para que sua corretora possa preparar as coberturas ideais.

O que inclui

  • Seu Representante Comercial
  • Nome
  • Pessoa de Contato
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Número de Fax
  • Nome da Empresa
  • Descrição do Negócio
  • +11 mais

1 página(s) · 19 campos

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Formulário de Declaração do Reclamante

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Formulário de Declaração do Reclamante

Reúna os principais fatos de um incidente diretamente com a pessoa afetada para apoiar a análise e resolução de um sinistro de seguro.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço
  • Número de Telefone
  • E-mail
  • Data de Nascimento
  • Ocupação
  • Data e Hora do Incidente
  • Local do Incidente
  • +13 mais

1 página(s) · 21 campos

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Formulário de Depoimento de Testemunha de Acidente

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Formulário de Depoimento de Testemunha de Acidente

Registra o relato completo de uma testemunha sobre um acidente de veículo — local, horário, condições, lesões e danos materiais — com uma declaração assinada para o registro.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Data de nascimento
  • Ocupação
  • Data e hora do acidente
  • Local do acidente
  • +13 mais

1 página(s) · 21 campos

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Formulário de Endosso de Seguro para Balão

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Formulário de Endosso de Seguro para Balão

Adicione cobertura adicional ou endossos específicos para balões a uma apólice de seguro existente.

O que inclui

  • Nome do segurado
  • Número da apólice
  • Data
  • Marca e modelo do balão
  • Número de registro/série do balão
  • Ano de fabricação
  • Cobertura de responsabilidade civil
  • Limite de responsabilidade por lesões corporais
  • +12 mais

1 página(s) · 20 campos

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Formulário de informações da apólice de seguro

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Formulário de informações da apólice de seguro

Reúne num só lugar os dados que uma seguradora precisa sobre o titular e o beneficiário: identificação, documentos de verificação, plano escolhido e situação do pagamento. Agentes e equipes administrativas abrem cadastros completos desde o primeiro dia, sem correr atrás de papelada.

O que inclui

  • Nome completo do segurado
  • Data de nascimento
  • Número de celular
  • Endereço
  • Documento de verificação
  • Número do Aadhaar ou PAN
  • Imagem da frente do documento
  • Imagem do verso do documento
  • +8 mais

1 página(s) · 16 campos

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Formulário de Informações do Acidente - Seguro de Automóvel

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Formulário de Informações do Acidente - Seguro de Automóvel

Reúna os dados do acidente, da apólice e da saúde do segurado para dar andamento a um sinistro de seguro de automóvel.

O que inclui

  • Nome
  • Data de nascimento
  • Número de telefone
  • Endereço
  • Data do acidente
  • Estado onde ocorreu o acidente
  • Nome do segurado
  • Companhia de seguros
  • +19 mais

1 página(s) · 27 campos

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Formulário de Informações do Sinistro

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Formulário de Informações do Sinistro

Este formulário reúne os detalhes essenciais de um incidente para iniciar o processo de sinistro, incluindo data, local, pessoas envolvidas e documentos de apoio.

O que inclui

  • Nome
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Data do Incidente
  • Local do Incidente
  • Endereço
  • Descrição do Incidente
  • Pessoas Envolvidas
  • +1 mais

1 página(s) · 9 campos

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Formulário de Inspeção de 4 Pontos

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Formulário de Inspeção de 4 Pontos

Formulário técnico para que um inspetor registre o estado do telhado, da parte elétrica, hidráulica e do sistema de climatização de um imóvel antes da emissão de uma apólice de seguro.

O que inclui

  • Nome do segurado/solicitante:
  • N.º de solicitação / apólice:
  • Endereço inspecionado:
  • Ano real de construção:
  • Data da inspeção:
  • Requisitos mínimos de fotos:
  • Text
  • Text
  • +89 mais

4 página(s) · 97 campos

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Formulário de Investigação de Benefícios

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Formulário de Investigação de Benefícios

Reúne dados pessoais, situação financeira e documentos de apoio necessários para avaliar um pedido de benefícios ou serviços.

O que inclui

  • Nome
  • Data de nascimento
  • Endereço
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Tipo de benefício ou serviço solicitado
  • Motivo da solicitação do benefício
  • Descreva resumidamente sua situação atual e o benefício ou serviço específico que você está solicitando.
  • +10 mais

1 página(s) · 18 campos

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Formulario de Mudanca de Circunstancias

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Formulario de Mudanca de Circunstancias

Permite informar mudancas importantes na sua situacao pessoal, como mudanca de endereco, estado civil ou emprego, com a documentacao de apoio necessaria.

O que inclui

  • Nome completo
  • Endereco de e-mail
  • Numero de telefone
  • Endereco
  • Data de nascimento
  • Descricao da mudanca
  • Enviar documentos de apoio

1 página(s) · 7 campos

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Formulário de proposta de plano de saúde

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Formulário de proposta de plano de saúde

Prepare uma proposta de apólice com a identificação do proponente, renda, beneficiário indicado e até seis vidas seguradas. Altura, peso, parentesco e condições preexistentes de cada pessoa são registrados separadamente. Corretores e subscritores recebem tudo o que precisam para emitir a cobertura.

O que inclui

  • Nome do proponente
  • Data de nascimento
  • E-mail
  • Número de celular
  • Endereço conforme o documento oficial
  • Endereço para correspondência
  • Escolaridade
  • Renda anual
  • +51 mais

2 página(s) · 59 campos

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Formulário de qualificação de clientes

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Formulário de qualificação de clientes

Reúne dados de contato, saúde e hipoteca de um cliente em potencial para que um consultor determine qual produto de seguro melhor se encaixa na sua situação.

O que inclui

  • Nome do cliente
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Endereço
  • Data de nascimento
  • Nome do cônjuge do cliente
  • Ocupação
  • Uso de tabaco?
  • +11 mais

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Formulário de Quitação por Acidente de Carro

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Formulário de Quitação por Acidente de Carro

Registra o acordo entre as partes envolvidas em um acidente de carro para isentar uma delas de reivindicações legais futuras.

O que inclui

  • Nome do Cedente
  • Nome do Beneficiário da Quitação
  • Sobrenome
  • Nome do Cedente
  • Data de Nascimento do Cedente
  • Data da Assinatura
  • Assinatura do Cedente

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Formulário de Reclamação por Danos

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Formulário de Reclamação por Danos

Formulário para que um reclamante documente formalmente o incidente, descreva a propriedade afetada e comprove a reclamação com evidências.

O que inclui

  • Nome do reclamante
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Data do incidente
  • Local do incidente
  • Forneça uma descrição detalhada do incidente que causou os danos.
  • Descrição da propriedade/item danificado
  • Data de compra
  • +7 mais

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Formulário de reclamação sobre o seguro

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Formulário de reclamação sobre o seguro

O cliente descreve o que deu errado com a apólice, o sinistro ou o atendimento recebido e anexa documentos de apoio. As preferências de contato e a solução esperada ajudam a equipe a responder rápido. Indicado para seguradoras, corretoras e ouvidorias que tratam reclamações.

O que inclui

  • Nome completo
  • Endereço de e-mail
  • Telefone
  • Número da apólice
  • Seguradora
  • Tipo de seguro
  • Descrição da reclamação
  • Anexos
  • +3 mais

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Formulário de Reembolso de Seguro de Automóvel

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Formulário de Reembolso de Seguro de Automóvel

Permita que os segurados solicitem o reembolso da apólice de seguro de automóvel informando os dados da apólice, do veículo e o motivo.

O que inclui

  • Solicitação de Reembolso de Seguro de Automóvel
  • Informações da apólice
  • Nome do titular da apólice
  • Número da apólice
  • Cobertura
  • Data de início
  • Data de vencimento
  • Informações do veículo
  • +16 mais

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Formulário de reembolso do seguro GAP

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Formulário de reembolso do seguro GAP

Trate em um único documento o cancelamento e o reembolso de uma apólice GAP de veículo. Ele reúne dados da concessionária, do cliente e da financeira, números de contrato, datas de início e cancelamento, o valor, o motivo do cancelamento e os comprovantes, encerrando com as assinaturas das duas partes. Seguradoras e revendas reduzem a troca de e-mails.

O que inclui

  • Preencha todas as seções para que o reembolso do GAP seja processado. Campos incompletos atrasam a análise do caso.
  • Nome da concessionária
  • E-mail da concessionária
  • Pessoa de contato na concessionária
  • Telefone da concessionária
  • Fax da concessionária
  • Endereço da concessionária
  • Nome do cliente
  • +25 mais

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Formulário de Registro de Seguro Automotivo

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Formulário de Registro de Seguro Automotivo

Formulário que as seguradoras utilizam para registrar um veículo novo em uma apólice existente e confirmar os dados de cobertura.

O que inclui

  • Seu Nome
  • Seu E-mail
  • Seu Número de Telefone
  • Qual é o seu Número de Apólice?
  • Qual é o VIN do novo veículo?
  • Quem será o motorista principal deste veículo?
  • Qual é a distância percorrida pelo motorista principal em um trajeto?
  • Deseja cobertura Ampla e de Colisão para este veículo?
  • +6 mais

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Formulário de Relatório de Acidente

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Formulário de Relatório de Acidente

Documenta os detalhes de um acidente ou incidente ocorrido no local, incluindo testemunhas e as medidas tomadas, para uso em sinistros de seguro.

O que inclui

  • Tipo de relatório
  • Hora
  • Data
  • Unidade que está reportando
  • Nome do participante / pessoa lesionada
  • Idade do participante / pessoa lesionada
  • Nome do pai, mãe ou responsável (se aplicável)
  • Número de telefone
  • +8 mais

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Formulário de Resgate de Anuidade

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Formulário de Resgate de Anuidade

Formulário que permite ao titular da conta solicitar o resgate de fundos do seu contrato de anuidade, indicando o valor e a forma de pagamento preferida.

O que inclui

  • Nome completo do titular da conta
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Endereço de correspondência
  • Número do contrato de anuidade
  • Nome da empresa/fornecedora da anuidade
  • Data de emissão da apólice
  • Valor do resgate $
  • +3 mais

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Formulário de Revisão de Conta de Seguro Empresarial

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Formulário de Revisão de Conta de Seguro Empresarial

Um roteiro estruturado que um corretor de seguros usa para revisar com o cliente as mudanças recentes no negócio e identificar lacunas de cobertura.

O que inclui

  • Nome da Pessoa que Preenche este Formulário
  • Nome da Empresa
  • Melhor Número de Telefone:
  • E-mail
  • 1. Quantos funcionários você tem?
  • Tempo Integral:
  • Meio Período:
  • 2. Qual é a sua folha de pagamento bruta anual atual de funcionários (excluindo Proprietários)?
  • +16 mais

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Formulário de Seguro Agrícola

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Formulário de Seguro Agrícola

Reúna os dados da cultura ou propriedade, junto com os riscos identificados, para iniciar uma solicitação de cobertura de seguro agrícola.

O que inclui

  • Introdução
  • Nome
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Localização da Propriedade/Cultura
  • Tipo de Cultura
  • Data de Plantio
  • Área Cultivada
  • +4 mais

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Formulário de seleção de rede de saúde

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Formulário de seleção de rede de saúde

Permita que o beneficiário escolha a rede de prestadores do seu plano e explique o que motivou a decisão. Identificadores da apólice, dados de contato e os fatores considerados ficam no mesmo registro. Administradores de benefícios processam a troca de rede sem trocas de e-mail.

O que inclui

  • Nome completo
  • Data
  • Endereço
  • Telefone
  • E-mail
  • Operadora
  • Número da apólice ou da carteirinha
  • Número do grupo
  • +5 mais

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Formulário de sinistro de emergência

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Formulário de sinistro de emergência

Agilize a abertura de sinistros após um acidente: dados do segurado, local e data do incidente, lesões envolvidas e disponibilidade para acompanhamento. Pensado para seguradoras de saúde e de autos que querem responder rápido aos clientes.

O que inclui

  • Nome
  • Número de telefone
  • Telefone celular
  • Data do acidente
  • Endereço
  • Local do acidente
  • Você tem os dados da parte culpada?
  • Você tem lesões?
  • +4 mais

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Formulário de Sinistro de Seguro

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Formulário de Sinistro de Seguro

Permite que os segurados relatem um sinistro coberto pela apólice e forneçam os dados necessários para solicitar a indenização.

O que inclui

  • Nome do Segurado
  • Número da Apólice
  • Data e Hora do Incidente
  • Descrição do Incidente
  • Nome da Testemunha
  • Telefone da Testemunha
  • Bem Danificado
  • Local do Incidente
  • +1 mais

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Formulário de Sinistro de Seguro de Automóvel

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Formulário de Sinistro de Seguro de Automóvel

Reúna os dados do segurado, do veículo e do incidente necessários para processar um sinistro de seguro de automóvel.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Data de nascimento
  • Ocupação
  • Data e hora do incidente
  • Local do incidente
  • +19 mais

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Formulário de Sinistro por Doença Grave

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Formulário de Sinistro por Doença Grave

Este formulário permite que o segurado notifique a seguradora sobre um diagnóstico de doença grave e envie os dados necessários para processar o pagamento do benefício.

O que inclui

  • Nome completo
  • Nome do empregador
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Data de nascimento
  • Gênero
  • Endereço
  • É igual à Seção 1? (Se marcar esta opção, você pode pular esta seção e ir direto para a Seção 3)
  • +9 mais

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Formulário de Solicitação de Anuidade (Renda)

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Formulário de Solicitação de Anuidade (Renda)

Formulário para solicitar a compra de uma anuidade junto a uma seguradora, incluindo dados do titular, do anuitante, dos beneficiários e do tipo de contrato desejado.

O que inclui

  • Informações do Solicitante
  • Por quem a solicitação é feita?
  • Nome da empresa
  • Nome do administrador do fideicomisso
  • Data do fideicomisso
  • Nome
  • Número de telefone
  • Data de nascimento
  • +62 mais

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Formulário de Solicitação de Certificado de Seguro

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Formulário de Solicitação de Certificado de Seguro

Permite que os clientes solicitem um certificado de seguro fornecendo os dados da apólice e da empresa.

O que inclui

  • Nome
  • Seu E-mail
  • Seu Número de Telefone
  • Nome da Empresa
  • Endereço da Empresa
  • Nome do Titular da Apólice
  • Endereço do Titular da Apólice
  • Número da Apólice
  • +3 mais

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