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47 modelos

Declaração do Motorista Reclamante

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Declaração do Motorista Reclamante

Reúna um relato estruturado e detalhado do motorista envolvido em um acidente de veículo, incluindo dados do veículo, testemunhas e as circunstâncias do ocorrido.

O que inclui

  • Cliente
  • Nome do Motorista Reclamante
  • Data da Declaração
  • Gravado?
  • Número do Sinistro
  • Perguntas Adicionais
  • Nome do Reclamante
  • Número de Telefone
  • +40 mais

1 página(s) · 48 campos

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Formulário ACORD de Cancelamento de Apólice

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Formulário ACORD de Cancelamento de Apólice

Um formulário no padrão ACORD que corretoras de seguros usam para processar e registrar o cancelamento formal da cobertura de um segurado.

O que inclui

  • Data
  • Nome da agência
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Endereço
  • ID da agência
  • Código
  • Nome da seguradora
  • +25 mais

1 página(s) · 33 campos

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Formulário de Adequação do Cliente

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Formulário de Adequação do Cliente

Avalie a fase de vida, o conhecimento financeiro e a tolerância ao risco de um cliente antes de recomendar um produto de investimento ou seguro.

O que inclui

  • Qual é a sua fase de vida atual?
  • Qual é o seu objetivo ao adquirir nosso produto?
  • Qual é o seu nível de conhecimento sobre investimentos?
  • Há quantos anos você investe em ações, títulos e fundos mútuos?
  • Como você descreveria seu objetivo de investimento e o nível de risco que pode assumir?
  • Quanto você está disposto a investir em ativos de maior risco?
  • Por quanto tempo você pode manter o dinheiro investido para alcançar suas metas financeiras?
  • Como você descreveria sua situação financeira atual?

1 página(s) · 8 campos

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Formulário de Atualização de Informações do Cliente

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Formulário de Atualização de Informações do Cliente

Atualize os dados de contato de um cliente junto com seu plano de Medicare atual, medicamentos prescritos e preferências de farmácia para a renovação anual.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço
  • Condado
  • Número de telefone
  • Você pode receber mensagens de texto neste telefone?
  • E-mail
  • Qual plano de Medicare você tem atualmente?
  • Se você tem um Medicare Supplement (não Advantage), qual plano da Parte D você tem atualmente?
  • +9 mais

1 página(s) · 17 campos

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Formulário de Avaliação de Carros Clássicos

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Formulário de Avaliação de Carros Clássicos

Reúne os dados e as fotos necessárias para que um avaliador determine o valor de mercado de um carro clássico.

O que inclui

  • Nome
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Endereço
  • Ano
  • Selecione a Marca
  • Modelo
  • Quilometragem
  • +1 mais

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Formulário de Beneficiários

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Formulário de Beneficiários

Permite indicar até quatro beneficiários de uma apólice, com o grau de parentesco e o percentual de alocação de cada um.

O que inclui

  • Nome do segurado
  • 1. Nome do beneficiário
  • Data de nascimento
  • Gênero
  • Endereço
  • Grau de parentesco com o segurado
  • Percentual de alocação
  • Adicionar beneficiário 2?
  • +20 mais

1 página(s) · 28 campos

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Formulário de Comissões de Agentes

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Formulário de Comissões de Agentes

Registra a estrutura completa de uma venda de seguros - agente emissor, cadeia de upline e agentes na divisão - para calcular com precisão a comissão de cada um.

O que inclui

  • Nome do Agente
  • Código do Agente
  • Nível de Contrato do Agente Emissor (%)
  • Co-líder ou Indicação
  • Nome do Agente Indicador
  • Cargo
  • Localização da Filial
  • Nome do Segurado
  • +126 mais

1 página(s) · 134 campos

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Formulário de Consulta de Seguro Comercial

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Formulário de Consulta de Seguro Comercial

Formulário de consulta para que empresários solicitem informações sobre seguro comercial, reunindo dados da empresa, números financeiros e o tipo de cobertura necessária.

O que inclui

  • Nome da Empresa:
  • Nome Fantasia:
  • Nome do Contato:
  • Telefone:
  • E-mail:
  • Descrição do Negócio
  • Endereço do Local:
  • Nome do Proprietário:
  • +9 mais

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Formulário de Corretor Designado

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Formulário de Corretor Designado

Documento que permite ao segurado autorizar formalmente a mudança do corretor responsável por sua apólice de seguro.

O que inclui

  • Nome da seguradora
  • Nome do novo agente
  • Declaração de autorização de mudança de corretor
  • Nome do segurado
  • Endereço do segurado
  • Número da apólice
  • E-mail
  • Número de telefone
  • +1 mais

1 página(s) · 9 campos

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Formulário de Cotação de Seguro

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Formulário de Cotação de Seguro

Formulário que um corretor de seguros utiliza para reunir os dados de motoristas, veículos e imóvel necessários para preparar uma cotação combinada.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço de Correspondência
  • Método de Contato Preferido
  • Tipo(s) de Cotação Necessária(s)
  • Endereço do Imóvel
  • Idade do telhado?
  • Isso é necessário para o fechamento de um imóvel?
  • Data Estimada de Fechamento
  • +2 mais

1 página(s) · 10 campos

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Formulário de Cotação de Seguro Automotivo

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Formulário de Cotação de Seguro Automotivo

Questionário que reúne os dados pessoais, familiares e dos veículos necessários para preparar uma cotação de seguro automotivo.

O que inclui

  • Nome
  • Data de Nascimento
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Endereço Atual
  • Nome do Cônjuge
  • Data de Nascimento do Cônjuge
  • Indicação
  • +12 mais

2 página(s) · 20 campos

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Formulário de Cotação de Seguro de Automóvel Comercial

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Formulário de Cotação de Seguro de Automóvel Comercial

Reúna os dados da frota, da carga e da cobertura desejada para preparar uma cotação de seguro comercial de automóvel.

O que inclui

  • Nome
  • Número de telefone
  • Endereço
  • E-mail
  • Número DOT
  • Tipo(s) de veículo
  • Número de veículos
  • Número de motoristas
  • +7 mais

1 página(s) · 15 campos

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Formulário de Cotação de Seguro Empresarial

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Formulário de Cotação de Seguro Empresarial

Solicite às empresas os dados de risco e contato necessários para preparar uma cotação de seguro personalizada.

O que inclui

  • Pessoa de Contato
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Nome da Empresa
  • Descrição do Negócio
  • Endereço
  • Produtos de Seguro de Interesse
  • Melhor Horário para Ligar
  • +7 mais

1 página(s) · 15 campos

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Formulário de Dados do Cliente de Seguro Empresarial

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Formulário de Dados do Cliente de Seguro Empresarial

Reúna os dados de contato e o perfil de risco de uma empresa para que sua corretora possa preparar as coberturas ideais.

O que inclui

  • Seu Representante Comercial
  • Nome
  • Pessoa de Contato
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Número de Fax
  • Nome da Empresa
  • Descrição do Negócio
  • +11 mais

1 página(s) · 19 campos

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Formulário de Declaração do Reclamante

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Formulário de Declaração do Reclamante

Reúna os principais fatos de um incidente diretamente com a pessoa afetada para apoiar a análise e resolução de um sinistro de seguro.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço
  • Número de Telefone
  • E-mail
  • Data de Nascimento
  • Ocupação
  • Data e Hora do Incidente
  • Local do Incidente
  • +13 mais

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Formulário de Depoimento de Testemunha de Acidente

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Formulário de Depoimento de Testemunha de Acidente

Registra o relato completo de uma testemunha sobre um acidente de veículo — local, horário, condições, lesões e danos materiais — com uma declaração assinada para o registro.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Data de nascimento
  • Ocupação
  • Data e hora do acidente
  • Local do acidente
  • +13 mais

1 página(s) · 21 campos

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Formulário de Endosso de Seguro para Balão

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Formulário de Endosso de Seguro para Balão

Adicione cobertura adicional ou endossos específicos para balões a uma apólice de seguro existente.

O que inclui

  • Nome do segurado
  • Número da apólice
  • Data
  • Marca e modelo do balão
  • Número de registro/série do balão
  • Ano de fabricação
  • Cobertura de responsabilidade civil
  • Limite de responsabilidade por lesões corporais
  • +12 mais

1 página(s) · 20 campos

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Formulário de Informações do Acidente - Seguro de Automóvel

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Formulário de Informações do Acidente - Seguro de Automóvel

Reúna os dados do acidente, da apólice e da saúde do segurado para dar andamento a um sinistro de seguro de automóvel.

O que inclui

  • Nome
  • Data de nascimento
  • Número de telefone
  • Endereço
  • Data do acidente
  • Estado onde ocorreu o acidente
  • Nome do segurado
  • Companhia de seguros
  • +19 mais

1 página(s) · 27 campos

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Formulário de Informações do Sinistro

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Formulário de Informações do Sinistro

Este formulário reúne os detalhes essenciais de um incidente para iniciar o processo de sinistro, incluindo data, local, pessoas envolvidas e documentos de apoio.

O que inclui

  • Nome
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Data do Incidente
  • Local do Incidente
  • Endereço
  • Descrição do Incidente
  • Pessoas Envolvidas
  • +1 mais

1 página(s) · 9 campos

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Formulário de Inspeção de 4 Pontos

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Formulário de Inspeção de 4 Pontos

Formulário técnico para que um inspetor registre o estado do telhado, da parte elétrica, hidráulica e do sistema de climatização de um imóvel antes da emissão de uma apólice de seguro.

O que inclui

  • Nome do segurado/solicitante:
  • N.º de solicitação / apólice:
  • Endereço inspecionado:
  • Ano real de construção:
  • Data da inspeção:
  • Requisitos mínimos de fotos:
  • Text
  • Text
  • +89 mais

4 página(s) · 97 campos

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Formulário de Investigação de Benefícios

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Formulário de Investigação de Benefícios

Reúne dados pessoais, situação financeira e documentos de apoio necessários para avaliar um pedido de benefícios ou serviços.

O que inclui

  • Nome
  • Data de nascimento
  • Endereço
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Tipo de benefício ou serviço solicitado
  • Motivo da solicitação do benefício
  • Descreva resumidamente sua situação atual e o benefício ou serviço específico que você está solicitando.
  • +10 mais

1 página(s) · 18 campos

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Formulario de Mudanca de Circunstancias

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Formulario de Mudanca de Circunstancias

Permite informar mudancas importantes na sua situacao pessoal, como mudanca de endereco, estado civil ou emprego, com a documentacao de apoio necessaria.

O que inclui

  • Nome completo
  • Endereco de e-mail
  • Numero de telefone
  • Endereco
  • Data de nascimento
  • Descricao da mudanca
  • Enviar documentos de apoio

1 página(s) · 7 campos

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Formulário de qualificação de clientes

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Formulário de qualificação de clientes

Reúne dados de contato, saúde e hipoteca de um cliente em potencial para que um consultor determine qual produto de seguro melhor se encaixa na sua situação.

O que inclui

  • Nome do cliente
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Endereço
  • Data de nascimento
  • Nome do cônjuge do cliente
  • Ocupação
  • Uso de tabaco?
  • +11 mais

1 página(s) · 19 campos

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Formulário de Quitação por Acidente de Carro

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Formulário de Quitação por Acidente de Carro

Registra o acordo entre as partes envolvidas em um acidente de carro para isentar uma delas de reivindicações legais futuras.

O que inclui

  • Nome do Cedente
  • Nome do Beneficiário da Quitação
  • Sobrenome
  • Nome do Cedente
  • Data de Nascimento do Cedente
  • Data da Assinatura
  • Assinatura do Cedente

1 página(s) · 7 campos

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Formulário de Reclamação por Danos

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Formulário de Reclamação por Danos

Formulário para que um reclamante documente formalmente o incidente, descreva a propriedade afetada e comprove a reclamação com evidências.

O que inclui

  • Nome do reclamante
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Data do incidente
  • Local do incidente
  • Forneça uma descrição detalhada do incidente que causou os danos.
  • Descrição da propriedade/item danificado
  • Data de compra
  • +7 mais

1 página(s) · 15 campos

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Formulário de Reembolso de Seguro de Automóvel

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Formulário de Reembolso de Seguro de Automóvel

Permita que os segurados solicitem o reembolso da apólice de seguro de automóvel informando os dados da apólice, do veículo e o motivo.

O que inclui

  • Solicitação de Reembolso de Seguro de Automóvel
  • Informações da apólice
  • Nome do titular da apólice
  • Número da apólice
  • Cobertura
  • Data de início
  • Data de vencimento
  • Informações do veículo
  • +16 mais

1 página(s) · 24 campos

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Formulário de Registro de Seguro Automotivo

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Formulário de Registro de Seguro Automotivo

Formulário que as seguradoras utilizam para registrar um veículo novo em uma apólice existente e confirmar os dados de cobertura.

O que inclui

  • Seu Nome
  • Seu E-mail
  • Seu Número de Telefone
  • Qual é o seu Número de Apólice?
  • Qual é o VIN do novo veículo?
  • Quem será o motorista principal deste veículo?
  • Qual é a distância percorrida pelo motorista principal em um trajeto?
  • Deseja cobertura Ampla e de Colisão para este veículo?
  • +6 mais

1 página(s) · 14 campos

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Formulário de Relatório de Acidente

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Formulário de Relatório de Acidente

Documenta os detalhes de um acidente ou incidente ocorrido no local, incluindo testemunhas e as medidas tomadas, para uso em sinistros de seguro.

O que inclui

  • Tipo de relatório
  • Hora
  • Data
  • Unidade que está reportando
  • Nome do participante / pessoa lesionada
  • Idade do participante / pessoa lesionada
  • Nome do pai, mãe ou responsável (se aplicável)
  • Número de telefone
  • +8 mais

1 página(s) · 16 campos

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Formulário de Resgate de Anuidade

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Formulário de Resgate de Anuidade

Formulário que permite ao titular da conta solicitar o resgate de fundos do seu contrato de anuidade, indicando o valor e a forma de pagamento preferida.

O que inclui

  • Nome completo do titular da conta
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Endereço de correspondência
  • Número do contrato de anuidade
  • Nome da empresa/fornecedora da anuidade
  • Data de emissão da apólice
  • Valor do resgate $
  • +3 mais

1 página(s) · 11 campos

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Formulário de Revisão de Conta de Seguro Empresarial

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Formulário de Revisão de Conta de Seguro Empresarial

Um roteiro estruturado que um corretor de seguros usa para revisar com o cliente as mudanças recentes no negócio e identificar lacunas de cobertura.

O que inclui

  • Nome da Pessoa que Preenche este Formulário
  • Nome da Empresa
  • Melhor Número de Telefone:
  • E-mail
  • 1. Quantos funcionários você tem?
  • Tempo Integral:
  • Meio Período:
  • 2. Qual é a sua folha de pagamento bruta anual atual de funcionários (excluindo Proprietários)?
  • +16 mais

1 página(s) · 24 campos

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Formulário de Seguro Agrícola

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Formulário de Seguro Agrícola

Reúna os dados da cultura ou propriedade, junto com os riscos identificados, para iniciar uma solicitação de cobertura de seguro agrícola.

O que inclui

  • Introdução
  • Nome
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Localização da Propriedade/Cultura
  • Tipo de Cultura
  • Data de Plantio
  • Área Cultivada
  • +4 mais

1 página(s) · 12 campos

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Formulário de Sinistro de Seguro

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Formulário de Sinistro de Seguro

Permite que os segurados relatem um sinistro coberto pela apólice e forneçam os dados necessários para solicitar a indenização.

O que inclui

  • Nome do Segurado
  • Número da Apólice
  • Data e Hora do Incidente
  • Descrição do Incidente
  • Nome da Testemunha
  • Telefone da Testemunha
  • Bem Danificado
  • Local do Incidente
  • +1 mais

1 página(s) · 9 campos

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Formulário de Sinistro de Seguro de Automóvel

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Formulário de Sinistro de Seguro de Automóvel

Reúna os dados do segurado, do veículo e do incidente necessários para processar um sinistro de seguro de automóvel.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Data de nascimento
  • Ocupação
  • Data e hora do incidente
  • Local do incidente
  • +19 mais

1 página(s) · 27 campos

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Formulário de Sinistro por Doença Grave

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Formulário de Sinistro por Doença Grave

Este formulário permite que o segurado notifique a seguradora sobre um diagnóstico de doença grave e envie os dados necessários para processar o pagamento do benefício.

O que inclui

  • Nome completo
  • Nome do empregador
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Data de nascimento
  • Gênero
  • Endereço
  • É igual à Seção 1? (Se marcar esta opção, você pode pular esta seção e ir direto para a Seção 3)
  • +9 mais

1 página(s) · 17 campos

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Formulário de Solicitação de Anuidade (Renda)

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Formulário de Solicitação de Anuidade (Renda)

Formulário para solicitar a compra de uma anuidade junto a uma seguradora, incluindo dados do titular, do anuitante, dos beneficiários e do tipo de contrato desejado.

O que inclui

  • Informações do Solicitante
  • Por quem a solicitação é feita?
  • Nome da empresa
  • Nome do administrador do fideicomisso
  • Data do fideicomisso
  • Nome
  • Número de telefone
  • Data de nascimento
  • +62 mais

7 página(s) · 70 campos

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Formulário de Solicitação de Certificado de Seguro

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Formulário de Solicitação de Certificado de Seguro

Permite que os clientes solicitem um certificado de seguro fornecendo os dados da apólice e da empresa.

O que inclui

  • Nome
  • Seu E-mail
  • Seu Número de Telefone
  • Nome da Empresa
  • Endereço da Empresa
  • Nome do Titular da Apólice
  • Endereço do Titular da Apólice
  • Número da Apólice
  • +3 mais

1 página(s) · 11 campos

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Formulário de Solicitação de Cotação de Seguro Automotivo

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Formulário de Solicitação de Cotação de Seguro Automotivo

Reúne os dados do veículo e do motorista necessários para preparar uma cotação personalizada de seguro automotivo.

O que inclui

  • Nome Completo
  • Endereço de E-mail
  • Número de Telefone
  • Endereço
  • Ano do Veículo
  • Marca do Veículo
  • Modelo do Veículo
  • Tipo de Veículo
  • +6 mais

1 página(s) · 14 campos

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Formulário de solicitação de garantia de licitação

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Formulário de solicitação de garantia de licitação

Reúne os dados do projeto, o valor da proposta e as partes envolvidas para processar um pedido de garantia de licitação junto à seguradora.

O que inclui

  • Nome da empresa
  • Pessoa de contato
  • Endereço de e-mail
  • Número de telefone
  • Nome/Título do projeto
  • Proprietário do projeto/Segurado (a entidade que solicita a garantia)
  • Descrição do projeto
  • Data de abertura da licitação
  • +14 mais

1 página(s) · 22 campos

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Formulário de Solicitação de Seguro de Responsabilidade Profissional para Arquitetos e Engenheiros

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Formulário de Solicitação de Seguro de Responsabilidade Profissional para Arquitetos e Engenheiros

Questionário detalhado para seguradoras avaliarem o histórico financeiro, contratos, subcontratados e sinistros anteriores de firmas de arquitetura e engenharia antes de emitir uma apólice de responsabilidade profissional.

O que inclui

  • Nome da Firma
  • Endereço
  • Tipo de Entidade:
  • Data de Início das Operações da Firma
  • Número de Identificação Fiscal Federal
  • Site
  • Contato de Seguros
  • Cargo
  • +65 mais

5 página(s) · 73 campos

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Formulário de Solicitação de Seguro para Drones

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Formulário de Solicitação de Seguro para Drones

Reúne os dados do solicitante e as características do drone para avaliar e processar uma apólice de seguro.

O que inclui

  • Nome
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Endereço
  • Data de nascimento
  • Ocupação
  • Gênero
  • Marca
  • +18 mais

1 página(s) · 26 campos

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Formulário de Solicitação de Seguro para Edifício Comercial

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Formulário de Solicitação de Seguro para Edifício Comercial

Formulário de solicitação usado por proprietários de imóveis comerciais para pedir cobertura de seguro, reunindo detalhes da construção, ocupação, sistemas de segurança e histórico de apólices anteriores.

O que inclui

  • Nome do Solicitante
  • E-mail do Solicitante
  • Telefone do Solicitante
  • Nome da Empresa/Proprietário
  • Localização
  • Nome do Condado
  • Data de Construção
  • Número de Andares
  • +36 mais

1 página(s) · 44 campos

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Formulário de Verificação de Ativos

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Formulário de Verificação de Ativos

Confirme a titularidade e o valor de um ativo mediante o envio de documentação comprobatória para fins contratuais ou de apólice.

O que inclui

  • Nome Completo
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Endereço
  • Tipo de Ativo
  • Valor do Ativo
  • Enviar Documentos Comprobatórios

1 página(s) · 7 campos

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Pesquisa de Serviço de Sinistros

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Pesquisa de Serviço de Sinistros

Mede a satisfação do segurado com o atendimento recebido durante o processo do sinistro, do primeiro contato até o encerramento do caso.

O que inclui

  • Sua opinião é importante para nós
  • Nome
  • E-mail
  • O representante da agência de seguros e/ou da sua seguradora que recebeu inicialmente o registro do seu sinistro foi gentil e prestativo?
  • O representante da agência de seguros e/ou da sua seguradora que recebeu inicialmente o registro do seu sinistro foi gentil e prestativo?
  • Todos os representantes envolvidos no seu sinistro foram corteses e educados?
  • Todos os representantes do sinistro se comunicaram adequadamente com você?
  • Se aplicável, a oficina ou o fornecedor externo que você utilizou foi pontual, cortês e prestativo?
  • +5 mais

1 página(s) · 13 campos

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Questionário de Seguro Cibernético

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Questionário de Seguro Cibernético

Um questionário para que seguradoras avaliem a exposição a riscos cibernéticos de uma empresa antes de cotar uma apólice.

O que inclui

  • Nome da Empresa
  • Pessoa de Contato
  • E-mail de Contato
  • Número de Funcionários
  • Sua empresa possui atualmente alguma cobertura de seguro cibernético?
  • Sua empresa sofreu algum ataque cibernético nos últimos 5 anos?
  • Você possui uma equipe dedicada de segurança da informação?
  • Receita Anual Estimada
  • +1 mais

1 página(s) · 9 campos

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Questionário de Seguro Comercial

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Questionário de Seguro Comercial

Questionário detalhado que seguradoras utilizam para avaliar o perfil de risco de uma empresa antes de emitir uma apólice comercial, cobrindo propriedade, responsabilidade civil, responsabilidade profissional e seguro de acidentes de trabalho.

O que inclui

  • Nome do Solicitante
  • E-mail
  • Número de Contato
  • Endereço
  • Nome da Empresa
  • Entidade Legal
  • Data de Fundação do Negócio
  • FEIN
  • +47 mais

6 página(s) · 55 campos

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Questionário de Seguro para Contratados

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Questionário de Seguro para Contratados

Reúna os detalhes operacionais e de segurança que um corretor de seguros precisa para cotar cobertura para uma empresa de contratação.

O que inclui

  • Nome
  • Nome da empresa
  • Receita estimada para o próximo ano
  • Folha de pagamento estimada para o próximo ano (somente funcionários CLT/W-2)
  • Endereço comercial/postal
  • Selecione todas as linhas de cobertura que precisa cotar
  • Quantos funcionários CLT/W-2 você tem?
  • Qual é o motivo da busca por cobertura?
  • +42 mais

1 página(s) · 50 campos

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Relatório de Avaliação de Danos

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Relatório de Avaliação de Danos

Reúna os detalhes de um incidente e os danos resultantes à propriedade, incluindo fotos e assinatura para respaldar a reclamação.

O que inclui

  • Nome
  • E-mail
  • Endereço
  • Data do incidente
  • Tipo de propriedade
  • Titularidade
  • Tipo de construção
  • Especifique o tipo de construção se você selecionou 'outro'
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