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Solicitação de parecer médico

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Solicitação de parecer médico

Receba as informações de que um especialista precisa para emitir um parecer ou segunda opinião médica. O paciente descreve sua condição, histórico, medicamentos, sintomas, exames realizados e o tratamento atual.

O que inclui

  • Nome do paciente
  • E-mail do paciente
  • Número de telefone
  • Data de nascimento
  • Condição médica
  • Histórico médico
  • Medicamentos atuais
  • Sintomas
  • +3 mais

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Solicitação de prontuário médico

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Solicitação de prontuário médico

Facilite o pedido de cópias de prontuários ou o envio para outra instituição. Indica a instituição que libera e a que recebe, os documentos necessários, o motivo e a forma de entrega preferida.

O que inclui

  • Nome do paciente
  • Data de nascimento
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Nome da instituição que libera
  • Telefone da instituição que libera
  • E-mail da instituição que libera
  • Nome da instituição que recebe
  • +11 mais

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Solicitação de Prontuário Médico de Familiar Falecido

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Solicitação de Prontuário Médico de Familiar Falecido

Reúne os dados do falecido e de quem solicita o prontuário, junto com os documentos que comprovam o parentesco e a identidade.

O que inclui

  • Solicitação de Prontuário Médico do Familiar Falecido
  • Nome do Falecido
  • Outros Nomes do Falecido
  • Data de Nascimento
  • Data do Falecimento
  • Nome da Pessoa que Solicita o Prontuário
  • Relação com o Falecido
  • Endereço do Solicitante
  • +5 mais

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Solicitação de renovação de receita

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Solicitação de renovação de receita

Peça a renovação de um medicamento sem telefonemas: dados da receita, farmácia e urgência.

O que inclui

  • Nome do paciente
  • Data de nascimento
  • Telefone
  • Medicamento a renovar
  • Dose e posologia
  • Médico que prescreveu
  • Para quantos dias ainda tem medicamento?
  • Farmácia de preferência
  • +3 mais

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Solicitação de Serviços de Planejamento Familiar

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Solicitação de Serviços de Planejamento Familiar

Receba solicitações de aconselhamento contraceptivo, exames de saúde reprodutiva e avaliações de fertilidade com os dados e o histórico de cada solicitante. Pensado para clínicas e programas de saúde reprodutiva.

O que inclui

  • Nome completo
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Data de nascimento
  • Idade
  • Endereço
  • Motivo da solicitação
  • Histórico médico
  • +4 mais

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Solicitação de transferência hospitalar

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Solicitação de transferência hospitalar

Documente a transferência de um paciente para outra unidade com o histórico médico, o quadro atual, o meio de transporte preferido e um contato para a equipe que vai receber. O coordenador de transferências recebe tudo o que precisa para uma passagem segura.

O que inclui

  • Nome do paciente
  • Data de nascimento do paciente
  • Gênero do paciente
  • Histórico médico do paciente
  • Quadro atual
  • Meio de transferência preferido
  • Número de contato
  • Endereço de e-mail
  • +1 mais

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Solicitação de visita hospitalar

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Solicitação de visita hospitalar

Filtre e aprove as visitas antes que cheguem à ala: quem é a pessoa, qual paciente deseja ver, o número do quarto e se o paciente está ciente da visita. A capelania e a recepção mantêm uma lista organizada de visitantes autorizados.

O que inclui

  • Nome completo
  • Você é o paciente?
  • O paciente é voluntário ou funcionário do nosso hospital?
  • Em caso afirmativo, em qual área o paciente atua?
  • O paciente sabe desta solicitação de visita?
  • Nome completo
  • Número do quarto
  • Número de telefone
  • +6 mais

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Solicitação de voucher para vacina contra a gripe

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Solicitação de voucher para vacina contra a gripe

Permite que pessoas sem plano de saúde solicitem um voucher para receber a vacina contra a gripe gratuitamente. Reúne os dados do solicitante, o período de validade do voucher e a forma preferida de recebimento.

O que inclui

  • Programa de vouchers: preencha este formulário para solicitar um voucher de vacinação gratuito.
  • Data de início da validade do voucher
  • Data de término da validade do voucher
  • Nome completo
  • Idade
  • Data de nascimento
  • Número de telefone
  • E-mail
  • +4 mais

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Termo de concordância para triagem de saúde

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Termo de concordância para triagem de saúde

Apresente as condições da triagem de saúde e colete a assinatura de quem concorda em participar. Clínicas, empresas e escolas usam para registrar o consentimento antes de qualquer medição. O texto legal aparece na tela e a assinatura fica arquivada com data.

O que inclui

  • Condições da triagem de saúde: concordo em participar voluntariamente dos exames descritos, entendo sua finalidade e seus limites e autorizo o registro dos resultados no meu prontuário. Os dados serão tratados de forma confidencial e apenas a equipe autorizada terá acesso.

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Termo de consentimento informado para terapia hormonal

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Termo de consentimento informado para terapia hormonal

Registra que o paciente foi informado sobre o que a terapia hormonal pode alcançar, quais efeitos pode provocar e que teve oportunidade de perguntar antes de concordar. A assinatura e a data ficam arquivadas junto ao prontuário, em consultórios e serviços hospitalares.

O que inclui

  • Nome completo do paciente
  • Data de nascimento
  • Endereço de e-mail
  • Telefone
  • Entendo que a terapia hormonal pode envolver o seguinte:
  • Benefícios esperados
  • Riscos possíveis
  • Discuti os riscos e benefícios da terapia hormonal com meu profissional de saúde e tive oportunidade de fazer perguntas.
  • +3 mais

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Termo de consentimento para massoterapia

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Termo de consentimento para massoterapia

Obtenha o consentimento informado dos clientes antes de cada massagem, junto com o contato de emergência e o histórico de saúde relevante. Útil para centros de massagem e terapeutas que desejam trabalhar com segurança e manter um registro assinado.

O que inclui

  • Nome
  • Idade
  • Data de nascimento
  • E-mail
  • Telefone
  • Endereço
  • Contato de emergência
  • Nome do contato de emergência
  • +12 mais

1 página · 20 campos

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Termo de consentimento para pesquisa

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Termo de consentimento para pesquisa

Colete os dados de cada participante, a confirmação de que entendeu o estudo e a assinatura. Feito para pesquisadores clínicos e comitês de ética que precisam de um consentimento documentado antes de incluir alguém em um ensaio.

O que inclui

  • Nome ou código do estudo
  • Nome do participante
  • E-mail
  • Telefone
  • Endereço
  • Data de nascimento
  • Leia e confirme as afirmações abaixo
  • Assinatura

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Termo de isenção de responsabilidade médica

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Termo de isenção de responsabilidade médica

Antes de um procedimento ou atividade de saúde, o participante informa suas condições, medicamentos e contato de emergência. Em seguida reconhece os riscos e isenta o profissional ou a organização de responsabilidade com sua assinatura.

O que inclui

  • Nome completo do participante
  • Data de nascimento
  • E-mail
  • Telefone
  • Condições médicas
  • Medicamentos
  • Plano de tratamento
  • Nome do contato de emergência
  • +3 mais

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Termo de Isenção para Tratamento Odontológico

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Termo de Isenção para Tratamento Odontológico

Obtém o consentimento informado do paciente antes do início de um tratamento ou procedimento odontológico.

O que inclui

  • Nome do paciente
  • Data de nascimento
  • Endereço
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Nome do contato de emergência
  • Descreva brevemente o tratamento ou procedimento odontológico a ser realizado
  • Descreva os possíveis riscos e benefícios associados ao tratamento
  • +4 mais

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Termo de responsabilidade COVID-19 para menores

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Termo de responsabilidade COVID-19 para menores

Pais ou responsáveis legais assinam com o menor para aceitar os riscos ligados à COVID-19 e declarar o estado de saúde. Indicado para clínicas, programas e atividades com menores.

O que inclui

  • Termos da isenção
  • Em consideração à minha participação, os abaixo assinados reconhecem e concordam com o seguinte:
  • De acordo com o exposto, declaro o seguinte:
  • Dados do participante e do responsável
  • Nome do participante
  • Nome do pai, mãe ou responsável legal
  • Telefone do participante
  • Telefone do responsável legal
  • +4 mais

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Termo de Responsabilidade para Limpeza Dentária

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Termo de Responsabilidade para Limpeza Dentária

Registre o histórico médico relevante do paciente e obtenha sua assinatura antes da limpeza dentária.

O que inclui

  • Nome
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Endereço
  • Você está atualmente sob os cuidados de um médico?
  • Se sim, informe o nome e os dados de contato do seu médico
  • Você tem alguma alergia a medicamentos ou materiais usados em procedimentos odontológicos?
  • Se sim, especifique quais
  • +5 mais

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Transferência de paciente entre serviços de cuidados paliativos

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Transferência de paciente entre serviços de cuidados paliativos

Este documento acompanha a pessoa quando ela muda de prestador de cuidados paliativos. Ele registra o motivo da transferência, o diagnóstico, as alergias, a avaliação clínica do momento e quem assumirá o caso. É assinado pela instituição receptora e pelo familiar responsável.

O que inclui

  • Data da transferência
  • Hora da transferência
  • Nome do paciente
  • Idade do paciente
  • Gênero do paciente
  • Endereço do paciente
  • Instituição ou unidade de destino
  • Motivo da transferência
  • +12 mais

1 página · 20 campos

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Treinamento Certificado em Flebotomia

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Treinamento Certificado em Flebotomia

Registra estudantes interessados em um programa de treinamento certificado em flebotomia, incluindo coleta de sangue e punção venosa.

O que inclui

  • Nome do Estudante
  • Data de Nascimento
  • Endereço
  • E-mail do Estudante
  • Número de Celular
  • Número de Telefone
  • Contato de Emergência
  • Data
  • +2 mais

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Triagem de saúde pré-consulta

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Triagem de saúde pré-consulta

Uma triagem rápida de sintomas antes da consulta, com perguntas extras apenas se houver sintomas.

O que inclui

  • Nome do paciente
  • Telefone de contato
  • Data da consulta
  • Você teve sintomas de doença nos últimos 7 dias?
  • Marque os sintomas que você teve
  • Quando os sintomas começaram?
  • Conte um pouco mais
  • Você teve contato próximo com alguém com doença contagiosa confirmada nos últimos 14 dias?
  • +1 mais

1 página · 9 campos

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Triagem online para centros médicos

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Triagem online para centros médicos

Pacientes e visitantes informam a queixa principal, sintomas respiratórios, viagens recentes e possíveis contatos com COVID-19 antes de entrar. Hospitais e clínicas fazem a triagem sem papel e com consentimento assinado.

O que inclui

  • Boas-vindas e instruções
  • Nome completo
  • Data
  • Queixa principal
  • Sinais e sintomas
  • Falta de ar ou dificuldade para respirar
  • Tosse?
  • Febre ou calafrios (≥ 38 °C)
  • +19 mais

7 páginas · 27 campos

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Triagem para a vacina contra a gripe

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Triagem para a vacina contra a gripe

Avalia a elegibilidade de cada pessoa antes da vacina contra a gripe com perguntas sobre exposição à COVID-19, gravidez, alergias e reações anteriores. Oferece à equipe clínica um registro assinado para decidir com segurança quem pode ser vacinado.

O que inclui

  • Nome completo
  • Data de nascimento
  • Gênero
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Endereço
  • Qual é a sua profissão?
  • Onde você trabalha?
  • +15 mais

1 página · 23 campos

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Triagem telefônica de suprimentos médicos

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Triagem telefônica de suprimentos médicos

Ajude os atendentes da sua central a qualificar pacientes interessados em suprimentos para diabetes, cadeiras motorizadas ou aparelhos CPAP. Registra dados do paciente, seguro, médico e as verificações confirmadas pelo atendente.

O que inclui

  • Nome do atendente da central
  • Nome do cliente
  • E-mail
  • Data de nascimento
  • Endereço
  • Você é diabético?
  • Qual é o seu seguro principal?
  • Quantas vezes por dia você faz o teste?
  • +36 mais

1 página · 44 campos

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Viagem internacional de animais de estimação

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Viagem internacional de animais de estimação

Reúne tudo o que um veterinário credenciado precisa avaliar antes de o animal cruzar uma fronteira. Registra a identificação do bicho, o histórico de vacinas e antiparasitários e o itinerário completo do voo. Feito para clínicas veterinárias e famílias que preparam uma mudança ou viagem ao exterior.

O que inclui

  • Responsável que viaja com o animal
  • Endereço de e-mail
  • Nome do animal
  • Sexo
  • Espécie
  • Raça principal
  • Raça secundária
  • Cor ou cores da pelagem
  • +26 mais

1 página · 34 campos

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Agendamento de consultoria de seguros

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Agendamento de consultoria de seguros

Quem busca orientação conta qual cobertura possui hoje, o que procura e se há condições de saúde a considerar. A data, o horário e o canal preferidos permitem ao consultor confirmar o encontro de imediato. Útil para corretoras que oferecem atendimento personalizado.

O que inclui

  • Nome completo
  • Endereço de e-mail
  • Telefone
  • Endereço
  • Data de nascimento
  • Seguradora atual
  • Tipo de seguro necessário
  • Você possui alguma condição de saúde preexistente?
  • +5 mais

1 página · 13 campos

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Análise de necessidade de seguro de vida

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Análise de necessidade de seguro de vida

Calcule quanta proteção de vida uma família precisa com base em dívidas, renda, despesas finais, educação dos filhos e cobertura atual. Aceita um ou dois proponentes, e cada um assina ao final.

O que inclui

  • Nome do cliente 1
  • Nome do cliente 2 (escreva N/A se houver só um proponente)
  • Dívidas totais da família (veículo, cartões, financiamento imobiliário, crédito estudantil etc.)
  • Renda anual do cliente 1
  • Renda anual do cliente 2 (N/A se não se aplica)
  • Despesas finais do segurado 1
  • Despesas finais do segurado 2 (N/A se não se aplica)
  • Educação (número de filhos × 100.000)
  • +9 mais

1 página · 17 campos

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Autorização de liberação de informações à seguradora

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Autorização de liberação de informações à seguradora

O titular da apólice confirma por escrito que o prestador pode compartilhar seus registros com a seguradora indicada. Número da apólice, operadora e assinatura ficam reunidos em um único documento. Útil para clínicas, corretores e equipes de sinistro que precisam de permissão documentada.

O que inclui

  • Nome completo
  • Data de nascimento
  • Endereço
  • Telefone
  • E-mail
  • Número da apólice
  • Seguradora
  • Autorização
  • +1 mais

1 página · 9 campos

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Cadastro de corretores de seguros

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Cadastro de corretores de seguros

Reúne número de licença, validade, histórico com outras seguradoras e especialidades do corretor que está entrando. O envio do currículo, o consentimento para verificação de antecedentes e a assinatura completam o cadastro de uma só vez. Ideal para corretoras que ampliam a equipe comercial.

O que inclui

  • Nome completo
  • E-mail
  • Telefone
  • Endereço residencial
  • Número da licença
  • Tipo de licença
  • Data de validade da licença
  • Liste aqui suas certificações
  • +7 mais

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Checklist de integração de novos corretores de seguros

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Checklist de integração de novos corretores de seguros

Registra cada etapa da chegada de um corretor: documentos antes do primeiro dia, acessos aos sistemas, verificação de conformidade e treinamento de produtos. O registro mostra quem concluiu cada fase e a situação do contrato. Feito para donos de corretoras e responsáveis pela integração.

O que inclui

  • Responsável pela integração
  • Novo contratado
  • Situação do contrato
  • Observações adicionais

1 página · 4 campos

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Confirmação de presença na sessão de mentoria

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Confirmação de presença na sessão de mentoria

Os agentes confirmam se vão participar da sessão de mentoria e informam código e contato. Ajuda os organizadores a preparar a sala e manter um controle confiável de presença.

O que inclui

  • Nome
  • Código do agente
  • E-mail corporativo
  • Celular
  • Escolha uma opção:
  • Nota de confirmação

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Consulta de cobertura médica

Seguros
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Consulta de cobertura médica

Pacientes novos ou atuais perguntam se o plano cobre determinado profissional ou procedimento. A clínica recebe os dados do beneficiário, a operadora, o número da carteirinha e uma foto dela para verificar a cobertura.

O que inclui

  • Nome do paciente
  • Telefone do paciente
  • E-mail do paciente
  • Endereço do paciente
  • Data de nascimento
  • Número da carteirinha
  • Nome da operadora
  • Telefone da operadora
  • +1 mais

1 página · 9 campos

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Cotação de seguro de vida

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Cotação de seguro de vida

Uma ficha de cotação rápida para programas de seguro de vida: o cliente informa seus dados, o plano preferido e quanto quer segurar. Perguntas sobre saúde e cobertura atual permitem responder com um valor realista.

O que inclui

  • Preencha seus dados para receber uma cotação
  • Nome completo
  • Endereço
  • Telefone
  • E-mail
  • Data de nascimento
  • Qual plano de vida lhe interessa?
  • Qual valor de seguro devemos cotar?
  • +8 mais

1 página · 16 campos

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Cotação de Seguro Residencial

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Cotação de Seguro Residencial

Reúna os dados que o subscritor precisa para precificar a apólice: metragem, ano de construção, material e idade do telhado, piscina, cerca, pisos e reformas recentes nas instalações. O histórico de sinistros e a forma de contato preferida também chegam juntos. Feito para corretoras e agências de seguros residenciais.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço da residência
  • É também o endereço de correspondência?
  • Endereço de correspondência
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Número de quartos
  • Número de banheiros
  • +17 mais

1 página · 25 campos

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Dados do proponente de seguro de vida

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Dados do proponente de seguro de vida

Reúne o perfil completo do segurado e do titular da apólice: identidade, residência, trabalho, renda e histórico familiar de saúde. Dados do beneficiário e perguntas de estilo de vida completam a análise de risco em um único envio. Feito para corretores de vida que preparam uma proposta.

O que inclui

  • Quem será o segurado?
  • Quem é o titular da apólice?
  • Nome completo
  • Endereço atual
  • E-mail
  • Telefone
  • Celular
  • Data de nascimento
  • +49 mais

5 páginas · 57 campos

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Declaração do Motorista Reclamante

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Declaração do Motorista Reclamante

Reúna um relato estruturado e detalhado do motorista envolvido em um acidente de veículo, incluindo dados do veículo, testemunhas e as circunstâncias do ocorrido.

O que inclui

  • Cliente
  • Nome do Motorista Reclamante
  • Data da Declaração
  • Gravado?
  • Número do Sinistro
  • Perguntas Adicionais
  • Nome do Reclamante
  • Número de Telefone
  • +40 mais

1 página · 48 campos

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Declaração escrita de incidente

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Declaração escrita de incidente

Colete o relato em primeira mão de um acidente ou evento a ser comunicado, assinado e datado por quem o apresenta. Os campos cobrem quando e onde ocorreu, quem estava presente e uma narrativa objetiva dos fatos. Útil para equipes de segurança, reguladores de sinistros e quem prepara documentação de apoio.

O que inclui

  • Data e hora do incidente
  • Local
  • Pessoa que relata
  • Descreva os fatos do incidente. Inclua todas as informações relevantes, seja objetivo e detalhado, escreva de forma legível, assine e date este formulário.
  • Assinatura e data
  • Data de hoje

1 página · 6 campos

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Dispensa da cobertura de seguro

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Dispensa da cobertura de seguro

Quem já possui cobertura equivalente pode recusar o plano oferecido por uma escola, empresa ou clínica. O formulário registra o motivo, a declaração e uma assinatura datada. Prático para responsáveis por benefícios que precisam de um registro sólido de cada dispensa.

O que inclui

  • Nome completo
  • Endereço de e-mail
  • Telefone
  • Venho por meio deste solicitar a dispensa da cobertura de seguro pelos seguintes motivos
  • Declaração
  • Data
  • Assinatura

1 página · 7 campos

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Ficha de dados pessoais do agricultor

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Ficha de dados pessoais do agricultor

Reúna em uma única ficha o perfil pessoal e patrimonial do agricultor: identificação, localização e tamanho da propriedade, anos de experiência, renda e histórico de seguros. Agiliza a avaliação de solicitações, com assinatura incluída.

O que inclui

  • Nome
  • Data de nascimento
  • Gênero
  • Estado civil
  • Número da carteira de motorista
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Nome da fazenda
  • +11 mais

1 página · 19 campos

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Formulário ACORD de Cancelamento de Apólice

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Formulário ACORD de Cancelamento de Apólice

Um formulário no padrão ACORD que corretoras de seguros usam para processar e registrar o cancelamento formal da cobertura de um segurado.

O que inclui

  • Data
  • Nome da agência
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Endereço
  • ID da agência
  • Código
  • Nome da seguradora
  • +25 mais

1 página · 33 campos

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Formulário de Adequação do Cliente

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Formulário de Adequação do Cliente

Avalie a fase de vida, o conhecimento financeiro e a tolerância ao risco de um cliente antes de recomendar um produto de investimento ou seguro.

O que inclui

  • Qual é a sua fase de vida atual?
  • Qual é o seu objetivo ao adquirir nosso produto?
  • Qual é o seu nível de conhecimento sobre investimentos?
  • Há quantos anos você investe em ações, títulos e fundos mútuos?
  • Como você descreveria seu objetivo de investimento e o nível de risco que pode assumir?
  • Quanto você está disposto a investir em ativos de maior risco?
  • Por quanto tempo você pode manter o dinheiro investido para alcançar suas metas financeiras?
  • Como você descreveria sua situação financeira atual?

1 página · 8 campos

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Formulário de admissão de clientes de plano de saúde

Seguros
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Formulário de admissão de clientes de plano de saúde

Abra uma nova ficha com dados de contato, composição familiar, notas de elegibilidade, empregadores e renda, e agende a reunião de acompanhamento. Os interesses de cobertura e a assinatura entram no mesmo fluxo. Feito para corretores e agências de planos de saúde.

O que inclui

  • Nome do segurado principal
  • Telefone
  • E-mail
  • Onde podemos encontrar você
  • Endereço
  • Nome do integrante do domicílio
  • Data de nascimento
  • Gênero
  • +12 mais

4 páginas · 20 campos

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Formulário de admissão para consultoria Medicare

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Formulário de admissão para consultoria Medicare

Consultores de seguros reúnem antes da reunião o plano atual, a inscrição no Medicare, as receitas, os médicos e a renda do cliente e do cônjuge. Com essas informações podem recomendar o plano Medicare mais adequado para cada família.

O que inclui

  • Nome completo
  • Data de nascimento
  • Endereço residencial
  • Você tem um endereço de correspondência diferente?
  • Endereço de correspondência (caixa postal permitida)
  • Como você nos conheceu?
  • E-mail pessoal
  • Telefone de contato preferido
  • +56 mais

7 páginas · 64 campos

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Formulário de admissão para plano de saúde

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Formulário de admissão para plano de saúde

Registre toda a família em um único envio: titular, cônjuge e até seis dependentes com datas de nascimento, medidas, uso de tabaco e notas de medicação. As páginas finais tratam da cobertura atual, prazos, indicações e preparação da consulta. O corretor chega informado à chamada de cotação.

O que inclui

  • Coberturas do seu interesse
  • Seu nome completo
  • Telefone
  • E-mail
  • Endereço
  • Nome do titular
  • Estado civil
  • Gênero
  • +50 mais

6 páginas · 58 campos

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Formulário de agendamento de revisão de apólice

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Formulário de agendamento de revisão de apólice

Permite que os clientes reservem um horário para revisar a cobertura sem precisar telefonar. O formulário registra contatos, o número da apólice em análise e o horário preferido, para que o consultor chegue preparado à reunião.

O que inclui

  • Nome completo
  • Endereço de e-mail
  • Número de telefone
  • Número da apólice de seguro
  • Data e horário preferidos para o atendimento
  • Gostaria de acrescentar alguma coisa?

1 página · 6 campos

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Formulário de Atualização de Informações do Cliente

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Formulário de Atualização de Informações do Cliente

Atualize os dados de contato de um cliente junto com seu plano de Medicare atual, medicamentos prescritos e preferências de farmácia para a renovação anual.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço
  • Condado
  • Número de telefone
  • Você pode receber mensagens de texto neste telefone?
  • E-mail
  • Qual plano de Medicare você tem atualmente?
  • Se você tem um Medicare Supplement (não Advantage), qual plano da Parte D você tem atualmente?
  • +9 mais

1 página · 17 campos

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Formulário de Avaliação de Carros Clássicos

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Formulário de Avaliação de Carros Clássicos

Reúne os dados e as fotos necessárias para que um avaliador determine o valor de mercado de um carro clássico.

O que inclui

  • Nome
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Endereço
  • Ano
  • Selecione a Marca
  • Modelo
  • Quilometragem
  • +1 mais

1 página · 9 campos

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Formulário de Beneficiários

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Seguros

Formulário de Beneficiários

Permite indicar até quatro beneficiários de uma apólice, com o grau de parentesco e o percentual de alocação de cada um.

O que inclui

  • Nome do segurado
  • 1. Nome do beneficiário
  • Data de nascimento
  • Gênero
  • Endereço
  • Grau de parentesco com o segurado
  • Percentual de alocação
  • Adicionar beneficiário 2?
  • +20 mais

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Formulário de cancelamento de apólice de seguro

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Formulário de cancelamento de apólice de seguro

Processe o encerramento de uma apólice registrando o nome do segurado, a seguradora, o número da apólice e a data efetiva do cancelamento. O titular confirma a operação com assinatura eletrônica.

O que inclui

  • Nome do segurado
  • Companhia de seguros
  • Número da apólice
  • Data do cancelamento
  • Confirmação da solicitação
  • Nome
  • Data de hoje
  • Assinatura

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Formulário de captação de leads de seguros

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Formulário de captação de leads de seguros

Captura potenciais clientes na concessionária ou em visitas externas, registrando quem indicou e também o nome, o endereço e o telefone da pessoa a ser contatada. A equipe comercial recebe um registro pronto para trabalhar.

O que inclui

  • Concessionária ou ponto de venda
  • Nome de quem indicou
  • E-mail de quem indicou
  • Nome do cliente potencial
  • Endereço do cliente potencial
  • Número de telefone
  • Comentários adicionais
  • Arquivo anexo

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Formulário de cessão à funerária

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Formulário de cessão à funerária

Comunique à seguradora os dados da pessoa segurada falecida, a causa do óbito e o local do serviço para que os valores sejam liberados à funerária. Agiliza o trâmite entre a funerária e a companhia de seguros.

O que inclui

  • Nome da pessoa de contato
  • Número de telefone
  • E-mail
  • Endereço
  • Nome do segurado
  • Data de nascimento
  • Data do falecimento
  • Causa do óbito
  • +5 mais

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Formulário de Comissões de Agentes

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Formulário de Comissões de Agentes

Registra a estrutura completa de uma venda de seguros - agente emissor, cadeia de upline e agentes na divisão - para calcular com precisão a comissão de cada um.

O que inclui

  • Nome do Agente
  • Código do Agente
  • Nível de Contrato do Agente Emissor (%)
  • Co-líder ou Indicação
  • Nome do Agente Indicador
  • Cargo
  • Localização da Filial
  • Nome do Segurado
  • +126 mais

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Formulário de Consulta de Seguro Comercial

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Formulário de Consulta de Seguro Comercial

Formulário de consulta para que empresários solicitem informações sobre seguro comercial, reunindo dados da empresa, números financeiros e o tipo de cobertura necessária.

O que inclui

  • Nome da Empresa:
  • Nome Fantasia:
  • Nome do Contato:
  • Telefone:
  • E-mail:
  • Descrição do Negócio
  • Endereço do Local:
  • Nome do Proprietário:
  • +9 mais

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Formulário de Corretor Designado

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Formulário de Corretor Designado

Documento que permite ao segurado autorizar formalmente a mudança do corretor responsável por sua apólice de seguro.

O que inclui

  • Nome da seguradora
  • Nome do novo agente
  • Declaração de autorização de mudança de corretor
  • Nome do segurado
  • Endereço do segurado
  • Número da apólice
  • E-mail
  • Número de telefone
  • +1 mais

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Formulário de cotação de plano de saúde

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Formulário de cotação de plano de saúde

Permita que pessoas físicas ou empresas peçam preço para uma cobertura médica. O formulário separa os dados corporativos dos pessoais e registra altura, peso, tabagismo, apólices vigentes e medicação atual. O corretor consegue precificar o risco sem uma segunda ligação.

O que inclui

  • Data
  • Você solicita esta cotação como
  • Nome da empresa
  • Pessoa de contato
  • E-mail
  • Telefone
  • Endereço
  • Conte-nos o que a sua empresa faz
  • +14 mais

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Formulário de Cotação de Seguro

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Formulário de Cotação de Seguro

Formulário que um corretor de seguros utiliza para reunir os dados de motoristas, veículos e imóvel necessários para preparar uma cotação combinada.

O que inclui

  • Nome
  • Endereço de Correspondência
  • Método de Contato Preferido
  • Tipo(s) de Cotação Necessária(s)
  • Endereço do Imóvel
  • Idade do telhado?
  • Isso é necessário para o fechamento de um imóvel?
  • Data Estimada de Fechamento
  • +2 mais

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Formulário de cotação de seguro

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Formulário de cotação de seguro

Reúne os dados do negócio necessários para precificar a cobertura: perfil da empresa, folha de pagamento estimada, fornecedores atuais e os serviços que o cliente quer cotar. O corretor transforma a primeira consulta em uma proposta precisa sem ligações extras.

O que inclui

  • Nome completo
  • E-mail
  • Número de telefone
  • Nome da empresa
  • Descrição do negócio
  • Endereço
  • Serviços de seu interesse
  • Conte-nos sobre seus serviços, preços e o detalhe do que precisa
  • +6 mais

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Formulário de Cotação de Seguro Automotivo

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Formulário de Cotação de Seguro Automotivo

Questionário que reúne os dados pessoais, familiares e dos veículos necessários para preparar uma cotação de seguro automotivo.

O que inclui

  • Nome
  • Data de Nascimento
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Endereço Atual
  • Nome do Cônjuge
  • Data de Nascimento do Cônjuge
  • Indicação
  • +12 mais

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Formulário de Cotação de Seguro de Automóvel Comercial

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Formulário de Cotação de Seguro de Automóvel Comercial

Reúna os dados da frota, da carga e da cobertura desejada para preparar uma cotação de seguro comercial de automóvel.

O que inclui

  • Nome
  • Número de telefone
  • Endereço
  • E-mail
  • Número DOT
  • Tipo(s) de veículo
  • Número de veículos
  • Número de motoristas
  • +7 mais

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Formulário de Cotação de Seguro Empresarial

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Formulário de Cotação de Seguro Empresarial

Solicite às empresas os dados de risco e contato necessários para preparar uma cotação de seguro personalizada.

O que inclui

  • Pessoa de Contato
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Nome da Empresa
  • Descrição do Negócio
  • Endereço
  • Produtos de Seguro de Interesse
  • Melhor Horário para Ligar
  • +7 mais

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Formulário de cotação de seguro residencial

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Formulário de cotação de seguro residencial

Monta um retrato completo do imóvel: construção, aquecimento, área, estado de conservação e histórico de sinistros. Com esses dados o corretor calcula um prêmio realista, e o proprietário ainda pode anexar a apólice atual para comparar coberturas.

O que inclui

  • Nome
  • Data de nascimento
  • Qual é o endereço da sua residência?
  • Você aluga ou é proprietário?
  • Ano da compra
  • Você está fechando a compra de um imóvel ou apenas trocando de seguradora?
  • Que tipo de propriedade é?
  • Que tipo de edificação é?
  • +19 mais

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Formulário de Dados do Cliente de Seguro Empresarial

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Formulário de Dados do Cliente de Seguro Empresarial

Reúna os dados de contato e o perfil de risco de uma empresa para que sua corretora possa preparar as coberturas ideais.

O que inclui

  • Seu Representante Comercial
  • Nome
  • Pessoa de Contato
  • E-mail
  • Número de Telefone
  • Número de Fax
  • Nome da Empresa
  • Descrição do Negócio
  • +11 mais

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